Новости РСПМ и компаний

|« Первая   14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   Последняя »|

17.09.2008 Трейдеры черного металлопроката - положение дел в Нижнем Новгороде

Каждый год в Нижнем Новгороде появляются новые металлотрейдеры, игрокам непросто удерживать серьезную долю на рынке. В борьбе за клиента рынок металлопроката увлекся сервисом — компании выделяют металлопроцессинг в отдельное направление, строят специализированные центры металлосервиса и предлагают клиентам передать металлообработку на аутсорсинг.

эксперты
Александр Бобров
директор ООО «Металлинвест — Нижний Новгород»
Родион Гагарин
заместитель директора по продажам нижегородского филиала ЗАО ТД «Северсталь-Инвест»
Алексей Сакин
начальник отдела складских продаж ООО «Карбофер Металл Поволжье»
Сергей Синцов
директор нижегородского филиала ОАО «Инпром»
Елена Трубина
генеральный директор ООО «СтальКров-НН»
Акиф Хабибов
коммерческий директор ОАО «Металлоптторг»
Почему цены на металлопрокат резко упали?
Зачем федеральным металлотрейдерам филиал в Нижнем Новгороде?
Почему растет количество производителей металла?
Рынок металлоснабжения в Нижнем Новгороде был развит еще до того, как страна перешла на рыночные законы. В советские времена в области работал трест «Волговятметаллоснабсбыт», который распределял фонды металла на несколько регионов: Мордовию, Марий-Эл, Кировскую область. Эксперты объясняют интерес металлотрейдеров к региону историческими традициями и географическим положением: сейчас в регионе присутствуют практически все основные игроки федерального уровня. Например, дочерняя компания одного из крупнейших в мире концернов «ТиссенКрупп» (ThyssenKrupp AG), занимающего первое место в мире по производству нержавеющей стали, открыла всего три филиала в России: в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

По оценкам участников рынка, сегодня в Нижнем Новгороде в сфере металлотрейдинга работает около 100 фирм, из них порядка 20 — филиалы федеральных компаний. В городе представлены такие крупные игроки, как ЗАО «Сталепромышленная компания», ОАО «Инпром», ЗАО «Северсталь-Инвест», ООО «Карбофер Металл Поволжье». Среди местных участников рынка наиболее сильные позиции занимают ОАО «Металлоптторг» и ЗАО «Нижегородская металлургическая компания». Бесспорное лидерство принадлежит именно местному игроку — ОАО «Металлоптторг»: как сообщил коммерческий директор компании АКИФ ХАБИБОВ, на долю компании приходится 15–20%. Для сравнения: доли рынка местных подразделений федеральных компаний составляют порядка 5–7%.

«Нижегородский рынок металлоторговли настолько объемен, что на нем уживаются как крупные федеральные сети, так и мелкие компании численностью три-пять человек», — описывает ситуацию в сфере металлотрейдинга директор нижегородского филиала ОАО «Инпром» СЕРГЕЙ СИНЦОВ. По его мнению, нижегородский рынок можно поделить на две части: к первой относятся игроки, которые имеют соб­ственные металлобазы, ко второй — компании, которые пользуются услугами первых. «Общий тон в ценообразовании задают именно компании из первой группы. Остальные подстраиваются под них», — полагает г-н Синцов.
Металлотрейдеры страхуются от колебаний цен долгосрочными договорами

Рынок металлотрейдинга всегда был подвержен сильным колебаниям цен, но раньше они носили сезонный характер. По данным ОАО «Металлоптторг», за три весенних месяца повышение цен составило порядка 80%, осеннее снижение сейчас составляет 15–20%. В этом году осень для рынка металла наступила 24 июля — после жесткого заявления Владимира Путина на проходившем в Нижнем Новгороде совещании по обеспечению металлопродукцией внутреннего рынка. Премьер подверг резкой критике ценовую политику ОАО «Мечел». По словам экспертов, информация от металлургических комбинатов о грядущем снижении цен по всей линейке металлопроката появилась уже через пару дней после этого совещания. Как рассказывает Акиф Хабибов, крупные строительные компании, потребляющие металлопрокат в больших объемах, приостановили закупки и заняли выжидательную позицию. «В сентябре заводы будут поставлять продукцию по более низкой цене, чем было заявлено ранее, в основном это касается арматуры», — советует он.

Однако снижение металлургами отпускных цен на продукцию не обрадовало металлотрейдеров. На рынке преобладают настороженные настроения в связи с нестабильностью в сфере ценообразования. По мнению начальника отдела складских продаж ООО «Карбофер Металл Поволжье» АЛЕКСЕЯ САКИНА, ценовая политика нижегородского рынка напрямую зависит от тенденций глобального рынка. «Российская металлургия — экспортно-ориентированная отрасль. Поэтому внутренние цены напрямую зависят от внешних факторов. В частности, с конца прошлого лета происходило затяжное падение цены, доходившее до 30%, затем начался двукратный рост, закончившийся в начале нынешнего августа очередным лавинообразным падением», — объясняет г-н Сакин. По его словам, при любых скачках цен в объемном выражении рынок не падает – это обусловлено ростом строительства и промышленности в регионе.

Эксперты отмечают, что именно с колебаниями цен связаны главные риски для участников рынка, поэтому в нестабильной ситуации металлотрейдеры снижают объем металлопроката на складах. «Ценовой риск тем выше, чем больше объем складских остатков. Но у серьезного металлотрейдера на складах должно храниться не меньше 12–15 тыс. тонн продукции, на 400–500 млн руб. в стоимостном выражении», — уверен Алексей Сакин.

По словам участников рынка, крупным игрокам нет смысла зарабатывать на спекуляциях во время скачков цен. «Мы поддерживаем долгосрочные отношения с партнерами, заключаем договоры на квартал, на полугодие, фиксируем цены. Таким образом, и мы, и они застрахованы от колебаний цены: сиюминутному заработку мы предпочитаем небольшие, но стабильные доходы», — рассказывает Акиф Хабибов.
Потребители не успевают за ростом предложения на рынке металлопроката

Несмотря на то, что регион переживает строительный бум, объемы потребления металлопроката растут не так быстро, как количество игроков на этом рынке. «Запросы потребителя растут, но не могут пока соответствовать росту предложения, которое увеличивается на 30–40% в год. Постоянно происходит и расширение ассортимента — появляются новые материалы», — комментирует ЕЛЕНА ТРУБИНА.

Компания «Металлинвест — Нижний Новгород», открывшая в городе свой филиал в марте 2008 г., планирует получить не менее 15% рынка — по мнению руководства компании, такая доля обеспечит ей лидерство. Директор ООО «Металлинвест — Нижний Новгород» АЛЕКСАНДР БОБРОВ: «Открывая здесь филиал, мы понимали, что заходим в город, где много металлотрейдеров и высокий уровень конкуренции. Тем не менее, пройти мимо региона, где так развито производство, было бы стратегически неверно. Если подразделение в Москве — это во многом имиджевый филиал, то филиал в Нижнем Новгороде необходим для дальнейшего развития компании».

Конкуренцию усиливают и мелкие компании, которые держатся за нескольких постоянных клиентов. «Специалисты, поработавшие в крупной фирме, затем организуют собственный бизнес, переманив одного-двух клиентов — это типичная история создания таких компаний. Со временем они будут вымываться с рынка, потому что не смогут удовлетворять растущие требования своих немногочисленных заказчиков. На рынке останутся только крупные игроки, которые имеют собственные складские и производственные мощности, а также те, у кого налажены долгосрочные отношения с заводами-производителями», — прогнозирует Акиф Хабибов.

Пока федеральные игроки пытаются реализовать собственные амбиции на нижегородском рынке, местные лидеры выходят за пределы региона. «Филиалы «Металлоптторга» уже есть в Москве, Казани, Чебоксарах и Саранске. Планируем развивать филиальную сеть и дальше — сейчас это ключ к успеху. Рынки везде разные: где-то может быть застой, а где-то в то же время наблюдается подъем. Финансовые потоки перенаправляются в более перспективные регионы, и компания в целом развивается достаточно стабильно», — рассказывает г-н Хабибов.
Участники рынка делают ставку на дополнительные услуги

Игроки находят способы выделиться, развивая различные допуслуги, например, металлопроцессинг. Наличие у металлотрейдера оборудования для обработки продаваемого металла стало неоспоримым конкурентным преимуществом. Но при этом одни считают, что металлотрейдерам достаточно ограничиться минимальным набором допуслуг, а другие, напротив, выделяют металлопроцессинг в отдельное направление, инвестируя в его развитие.

Так, компания «Металлинвест — Нижний Новгород» планирует в будущем оказывать клиентам услуги по резке металла. «Металлопроцессинг — хорошая ниша, но мы занимаемся поставками металлопроката в первую очередь. Поэтому предпочитаем не распылять ресурсы и силы на все, что приносит деньги, а сосредоточиться на основном виде деятельности», — считает г-н Бобров. В компании «Инпром», напротив, выделили металлопроцессинг в отдельное направление, создав гипермаркет металлопроката. Наряду с продажей необработанного металла клиентам предлагают обработку и резку, изготовление гнутых элементов из арматурной стали, производство арматурных каркасов. «Металлоптторг» выделил в структуре предприятия специальный цех, который занимается исключительно допуслугами. «Сейчас это одно из конкурентных преимуществ — клиент получает обработанный и подготовленный металл прямо на конкретный строительный объект», — рассказывает г-н Хабибов.

Компания «Тиссен Крупп материалс» проявила более масштабный подход — она строит в Нижнем Новгороде сервисный металлоцентр, который будет оснащен оборудованием для рубки металла, лентопилочными станками, лазерной резкой, упаковкой нержавеющего металлопроката. О планах развития металлопроцессинга сообщил и заместитель директора по продажам нижегородского филиала ЗАО ТД «Северсталь-Инвест» РОДИОН ГАГАРИН: «Особое внимание металлосервисным операциям наша компания планирует уделять с 2009 г.», — делится планами эксперт. «Появление специализированных металлосервисных центров обострит конкуренцию среди трейдеров в сфере металлопроцессинга, однако этот сегмент еще далек от насыщения», — отмечает Сергей Синцов.

В развитии сервисных услуг кроются дополнительные риски. «Металлопроцессинг подразумевает закупку дополнительного оборудования, которое нужно обеспечить работой и платежеспособной клиентской базой. При этом потребители этих услуг всегда могут отказаться от дополнительного сервиса по самым разным причинам. На мой взгляд, сейчас целесообразно ограничиться самым простым сервисом, например, доставкой, размоткой, возможно, гильотинной резкой и рубкой», — полагает Алексей Сакин.
У металлотрейдеров появятся новые поставщики

Основной спрос на металлопрокат сосредоточится в строительном секторе, который в ближайшие пять лет будет расти на 15–20% в год. Ежегодно Нижегородская область увеличивает объем потребления металлопроката пропорционально росту объемов строительства. «Объемы строительства жилья увеличились в 2007 г. на 163,2% по сравнению с 2006 г.», — кон­статирует Сергей Синцов.

На растущем рынке появляются не только новые продавцы, но и новые производители металлопродукции. По словам Елены Трубиной, круг поставщиков металлопроката сегодня расширяется по всей стране, появляется много небольших комбинатов. «Новоявленные поставщики широко представлены на рынке, но я бы отнеслась к их продукции с осторожностью», — рассказывает г-жа Трубина.

В нашем регионе производителей тоже прибавится. Так, ОАО «Русполимет» (Кулебаки, Нижегородская область) планирует увеличить ежегодный выпуск сортового проката с сегодняшних 70 тыс. тонн до 750 тыс. Кроме того, в августе о строительстве завода в Дзержинске мощностью 1 млн тонн сортового проката в год заявила «Северсталь».

Виктор Пронин

Деловой Квартал-Нижний Новгород


16.09.2008 Трейдеры черного металлопроката - положение дел в Екатеринбурге

Стабильность рынка металлотрейдеров под угрозой: появление дешевого импорта способно существенно изменить правила игры. Правда, пока потребители сомневаются в качестве проката из Китая и Турции. Но у ключевых для рынка покупателей — застройщиков — заканчиваются деньги, поэтому скоро придется искать металл подешевле.

эксперты
Наталья Богданова
директор корпорации «МАГМЕТ»
Константин Кислых
директор Уральского дивизиона «Сталепромышленной компании»
Виталий Попов
коммерческий директор компании «КОМТЕХ-Екатеринбург»
Сергей Сотонин
генеральный директор компании «Стальной ТРЕСТ»
Сергей Третьяков
директор компании ­«Атомпромкомплекс»

кто
устанавливает цены ­на рынке
почему
не вымирают мелкие ­трейдеры
кому
нужен китайский прокат

Неменее 80% всего свердловского рынка контролируют около десяти ведущих игроков. К числу лидеров обычно относят крупных независимых трейдеров федерального уровня («Сталепромышленная компания», «КОМТЕХ», «Металлинвест» и др.) и региональные компании, которые проработали более десяти лет и успели установить проч­ные связи с производителями и конечными потребителями проката («Атомпромкомплекс», «Региональный Центр Металлопроката»).
Иерархия металлоторговли устоялась

Каждый из лидеров определил свою специализацию. «Атомпромкомплекс», к примеру, сосредоточился на поставках проката машиностроительным заводам. «КОМТЕХ-Екатеринбург» ориентирован на потребителя из числа крупных строительных организаций. «Сталепромышленная компания» работает как с машиностроителями, так и с застройщиками, но в списке ее постоянных клиентов нет покупателей «КОМТЕХа» и «Атомпром­комплекса».

Времена, когда металлотрейдеры делили между собой клиентов, минули лет пять-шесть назад, утверждаетСергей Третьяков, директор «Атомпромкомплекса». Теперь у каждого — свои заказчики, и пересечения в клиентских базах лидеров практически отсутствуют. По сути, ведущие игроки рынка договорились между собой и работают сообща. Неформальные связи укрепляются взаимовыручкой. «Когда необходимо, я могу закупить прокат у «Сталепромышленной». Если у них чего-то не хватает, но срочно требуется — мы продаем им нужную номенклатуру», — рассказывает г-н Третьяков.

Покупатели тоже привыкли к своим поставщикам и не видят смысла искать нового контрагента из числа металлоторговцев, утверждает Константин Кислых, директор Уральского дивизиона «Сталепромышленной компании». Минимальный сервис (система скидок, отгрузка со склада, резка в размер и т. д.) есть у всех крупных трейдеров. А играть с ценами они не могут. Во-первых, выбор поставщиков металла для трейдера невелик. Уровень консолидации российского рынка металлопроизводителей таков, что до 80% всей отечественной стали производят четыре металлургических гиганта — «Северсталь», ММК, НЛМК и «ЕвразХолдинг». Во-вторых, у поставщиков примерно одинаковые цены. Консолидация в металлургическом секторе создала благоприятные условия для отраслевого сговора, чем комбинаты и воспользовались. «Это очевидно: прайсы производителей ежемесячно растут или понижаются синхронно. Складывается ощущение, что представители этих структур регулярно собираются в одной комнате, высчитывают среднюю общемировую цену металла на следующий месяц, вычитают, условно, $100 (чтобы импорт в страну не пошел) и формируют таким образом общую для всех продажную цену», — комментирует один из руководителей металлоторговой компании.

Комбинаты диктуют и наценку трейдера. Чтобы влиять на рынок продавцов, практически все они содержат аффилированные или дочерние металлоторговые компании, такие как «Мечел-Сервис» или «УралСибТрейд» (авторизованный дилер ММК). Такие структуры в отличие от независимых трейдеров могут рассчитывать на серьезные скидки, отсрочки платежей и постоянный объем поставок даже в периоды дефицита (летние месяцы). От того, по какой цене они продают металл, зависят прайсы всех остальных участников. Независимые игроки стараются закупать прокат в период падения цен (как правило, сентябрь — январь) и продавать тогда, когда цена будет расти (с февраля по август).
С мелкими трейдерами лидерам делить нечего

У молодых компаний практически нет шансов занять существенную долю рынка, спокойно заявляют представители ведущих металлоторговцев. Ежегодно появляется 10-15 новых трейдеров. Примерно столько же закрывается. Удел новичков — посредничество. Доступа к прямым поставкам с комбинатов у них нет, поскольку производители работают с теми, кто гарантирует солидные и постоянные закупки. Как правило, новички начинают с того, что приобретают прокат у крупных компаний и перепродают.

Впрочем, на рынке работает целая группа небольших организаций (более сотни трейдеров), которые существуют по 15-16 лет и научились находить прокат по ценам, сопоставимым с прайсами лидеров рынка. Для этого трейдеры второго эшелона объединяются в закупочные корпорации. Такие объединения работают по относительно простой схеме. Несколько мелких трейдеров совместно размещают заказ на комбинате. Общий объем проката, который они готовы купить у производителя, сопоставим с масштабами заказа крупного металлоторговца. Поэтому металлурги на такое сотрудничество идут, поясняет Наталья Богданова, директор закупочной корпорации «МАГМЕТ» (специализируется на продукции ММК).

Другой источник для мелкого торговца — государственные склады. Специальная структура — Росрезерв — содержит по всей стране склады, на которых хранится широкий ассортимент товаров: от тушенки до металлопроката. Периодически эти запасы обновляют, а старые распродают, соответственно у трейдеров появляется возможность купить достаточно большие партии проката.

Крупные трейдеры к этим поставкам интереса не проявляют из-за их нестабильности: невозможно предсказать, когда и по какой цене продавцы выкинут государственный металл на рынок. Зато мелких трейдеров с их скромными объемами закупа подобные условия вполне устраивают. Впрочем, у многих из них нет прямого доступа к государственным складам. Вероятно, прокат распространяют по серым схемам в узком кругу приближенных компаний — предполагают трейдеры в неофициальных разговорах. Металлоторговцы второго эшелона, не имеющие нужных связей, используют в качестве источника склады длительного хранения крупных производственных предприятий. Периодически такие запасы собственники распродают. Причины могут быть разные: смена профиля деятельности компании или учредителей, банкротство.

В целом крупные металлоторговцы и игроки второго эшелона существуют в разных плоскостях. Если лидер каждый месяц отгружает от 5 тыс. т проката, то ежемесячные объемы мелкого трейдера не превышают 1 тыс. т. И покупатели соответствуют масштабам продавца. В клиентских базах лидеров ведущие места занимают застройщики и машиностроительные предприятия (для них важнее ассортимент и постоянство поставок, а не цены). Мелкие перепродавцы работают с небольшими строительными подрядными организациями или вовсе с частниками (для которых цена — фактор определяющий).
Импорт угрожает монополии российских комбинатов

Несмотря на видимую стабильность рынка, угроза разрушения устоявшихся правил игры все-таки существует. Одна из них — риск российских производителей потерять контроль над ценами под давлением импорта. Дешевая сталь идет в Россию из Китая, Турции, Индии и Египта. По словам трейдеров, прокат из этих стран дешевле отечественного на 10-20% и может составить серьезную конкуренцию продукции российских комбинатов.

Правда, пока этого не происходит. Пытаясь воспользоваться низкой ценой импортной стали, лидеры местного рынка уже закупали прокат за пределами родины. Но привлечь потребителей ценой у них не вышло. «Партия китайской продукции лежала на складе «Атомпромкомплекса» почти год. Спрос на такую продукцию слабый», — оценивает Сергей Третьяков. Подобный опыт есть и у «Сталепромышленной компании», подтверждает г-н Кислых. Привезенную из КНР, Турции и Египта продукцию у этого трейдера тоже раскупали неохотно. Причина, по мнению Константина Кислых, в менталитете покупателей: «Крупный застройщик не станет приобретать непроверенную продукцию. Он рискует безопасностью строительства и большими деньгами. Если госорганы не примут здание из-за того, что в его каркасе использован некачественный металл, строитель понесет серьезные убытки. Я уже не говорю о случаях, когда дом может обрушиться. При таком исходе потери, финансовые и имиджевые, могут быть просто астрономическими». В результате дешевую импортную сталь пока готовы приобретать только мелкие клиенты, продолжает он. Например, строители малоэтажных зданий из металлоконструкций (склады, небольшие отдельно стоящие магазины и т. п.) и подрядные организации.

Но когда заграничные производители подстроятся под российские нормы, можно будет всерьез начать говорить о конкуренции между зарубежной и отечественной продукцией. Сергей Сотонин, генеральный директор компании «Стальной ТРЕСТ»: «Импортный прокат не подогнан к ГОСТам РФ. Приходится проводить анализ на соответствие. Скорее всего, в ближайшем будущем китайские производители улучшат качество, ориентируясь именно на российский рынок, и тогда конкуренция станет серьезной».

Улучшение качества дешевой импорт­ной стали может совпасть с изменением позиции покупателя. Уже сейчас крупные клиенты пересматривают свое отношение к закупкам. Возможно, в недалеком будущем устоявшиеся связи с продавцом и длительная история бесперебойных поставок для клиента перестанут быть факторами, определяющими выбор поставщика.
Спрос на строительный прокат сокращается

Первыми из числа крупных клиентов экономить на металле начнут застройщики, прогнозируют трейдеры. Строительные компании для рынка — ключевые покупатели. По оценкам Виталия Попова, коммерческого директора «КОМТЕХ-Екатеринбург», на их долю приходится 40-50% продаж металлоторговцев. Спрос со стороны таких потребителей оставался в последние годы стабильным и позволял трейдерам неплохо зарабатывать. В летние месяцы вместе с началом строительного сезона объемы потребления металла росли в геометрической прогрессии, что подстегивало цены и увеличивало прибыли продавцов. С января по сентябрь рыночная цена строительного проката (в основном — арматуры) могла повышаться более чем в два раза.

Но ситуация на рынке недвижимости меняется. Введенные земельные аукционы и плата за подключение к сетям увеличили себестоимость строительства за текущий год вдвое. «А доходы потенциальных покупателей квартир росли куда более скромными темпами», — описывает ситуацию на смежном рынке г-н Кислых. Несовпадение спроса и предложения, по его словам, приведет к тому, что в погоне за повышением продаж застройщики будут любыми способами сокращать свои расходы на строительство. В частности, искать прокат подешевле.

Формальных признаков существенного падения спроса со стороны застройщиков этим летом не было, объемы ввода площадей тоже пока остаются прежними. Но, по оценкам трейдеров, такая ситуация сохранится недолго. «Сейчас застройщики в ускоренном темпе заканчивают уже начатые объекты. Они не хотят ждать, когда себестоимость возрастет еще больше, и работают ударными темпами», — комментирует Константин Кислых. Закуп проката даже увеличился, по словам г-на Сотонина, во многом благодаря покупателям-строителям (с марта 2008 г. продажи металлоторгового дивизиона «Уральской промышленной компании» увеличились вдвое).

Деньги у застройщиков уже заканчиваются. Трейдеры почувствовали это еще в конце июня. «Стала расти дебиторская задолженность. Причем задерживать платежи и просить отсрочки начали не только мелкие клиенты, но и солидные строительные компании, за которыми в последние годы мы ничего подобного не замечали», — рассказывает г-н Попов. Отреагировав на изменение спроса, трейдеры начали снижать расценки, продолжает он: в августе металлоторговцам пришлось уронить цены на строительный прокат в среднем на 20%. «К этому шагу нас подтолкнуло затоваривание: металл начал залеживаться на складах. Позже подключились и производители. Понятно, что они снизили цены из-за того, что трейдеры сократили объемы закупок», — заключает Виталий Попов. В среднем цена, которую комбинаты установили на сентябрь, ниже августовской на 8-11%.

В более долгосрочной перспективе (до марта 2009 г.) трейдерам уже не стоит ожидать стремительного роста цен в пиковые для застройщиков летние месяцы, прогнозирует г-н Кислых. Хотя критического падения спроса не должно произойти, вряд ли расценки будут увеличиваться более чем на 15-17% в год, считает он (ранее средняя цена арматуры с января по сентябрь могла увеличиваться на 100%). В итоге рентабельность трейдеров в летние месяцы сократится. Для крупных металлоторговцев это означает сокращение прибыли, а мелким трейдерам может грозить уходом с рынка. Кроме того, дефицит свободных денег у застройщиков способен открыть дорогу дешевому импорту. Психологический барьер, связанный с недоверием к китайской продукции, постепенно исчезнет, и трейдеры, которые договорятся о поставках металла из Азии, не будут иметь проблем со сбытом, как сейчас. 

Дмитрий Шлыков

Деловой Квартал-Екатеринбург


15.09.2008 Трейдеры металлопроката - положение дел в Новосибирске

Федеральные металлотрейдеры расширяют свое присутствие в регионе. По прогнозам экспертов, уже через пару лет местный рынок металлотрейдинга будут контролировать пять-десять крупных сетевых компаний. Растущая конкуренция заставляет торговцев совершенствовать сервис.

эксперты
Дмитрий Баранов
ведущий эксперт УК «ФИНАМ Менеджмент»
Игорь Коновалов
генеральный директор компании «Инпром»
Вячеслав Кузьмин
заместитель директора по продажам новосибирского филиала компании Rusteel-Trade
Олег Лапушков
директор филиала «Сталепромышленной компании»
Эльдар Некрасов
управляющий «КОМТЕХ-Новосибирск»
Александр Романов
президент Российского союза поставщиков металлопродукции
Дмитрий Фирсов
генеральный директор компании «Феррум»
Станислав Фоменко
аналитик ИК «Велес Капитал»

Потребление черного металлопроката в России растет быстрыми темпами. По данным Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ), с 29 млн т в 2005 г. оно увеличилось до 38,6 млн т в 2007 г. По данным РСПМ, на российском рынке черных металлов представлены 20 торговых домов, 30 крупных сетевых компаний и 1,5 тыс. компаний, работающих непосредственно в регионах.

В Новосибирске более 200 металлотрейдеров, подсчитал заместитель директора по продажам новосибирского филиала компании Rusteel-Trade Вячеслав Кузьмин. Всего два десятка из них контролируют 70-80% мест­ного рынка. Наиболее крупными игроками директор филиала «Сталепромышленной компании» Олег Лапушков называет «Уралсибтрейд», «Белон», «Карбофер Металл Сибирь», «Мечел-Сервис», «Металлсервис-Сибирь»: «Вместе они контролируют 28% местного рынка». По мнению управляющего «КОМТЕХ-Новосибирск» Эльдара Некрасова, первой пятерке принадлежит 35-40% рынка. В нее он включает «Металлсервис-Сибирь», «Мечел-Сервис», «Уралсибтрейд», «Белон» и «Феррум». По версии Кузьмина, пятерка состоит из «Белона», «Мечел-Сервис», «Металлсервис-Сибирь», «Карбофер Металл Сибирь» и «Феррума». А вот совокупную долю рынка он им отводит намного большую — около 60%.

Кузьмин считает, что в общем объеме продаж складская торговля и прямые поставки металлургических комбинатов крупнейшим потребителям проката составляют примерно две равные части. «Далеко не все игроки раскрывают объемы продаж, поэтому точных данных об объеме рынка нет ни у кого. Но каждая компания пытается его рассчитать, и у каждой для этого свои «ноу-хау», — объясняет Некрасов. По данным «КОМТЕХ-Новосибирск», в 2007 г. в Новосибирской области в среднем в месяц продавалось около 55 тыс. т черного металлопроката.

Опрошенные «ДК» игроки расходятся в оценках объема рынка. «На 2008 г. мы прогнозировали увеличение среднемесячных продаж до 60-65 тыс. т. Но, возможно, ожидания были чересчур оптимистичными. Застой на рынке недвижимости привел к сокращению спроса на металлопрокат со стороны его основных потребителей — строительных компаний», — говорит Некрасов. А вот генеральный директор компании «Феррум» Дмитрий Фирсов считает, что емкость новосибирского рынка возросла с 55 тыс. т среднемесячных продаж в 2007 г. до 70 тыс. т в период с января по август 2008 г.

За первые восемь месяцев 2008 г. «Феррум» продал в Новосибирске 56 тыс. т черного металлопроката (за весь 2007 г. — 65 тыс. т). В целом за 2008 г. компания рассчитывает реализовать в Новосибирске 85 тыс. т. проката (по стране — 250 тыс. т). Филиал «Сталепромышленной компании» в 2007 г. продал 15 тыс. т проката, в 2008 г. планирует продать 25 тыс. т.

По данным УК «ФИНАМ Менеджмент», в первом полугодии 2008 г. в Сибирском федеральном округе объем потребления черного металлопроката составил 2,7-3 млн т, что на 4-4,5% больше, чем за аналогичный период 2007 г. Ведущий эксперт УК «ФИНАМ Менеджмент» Дмитрий Баранов полагает, что по итогам года объем потребления проката составит 6,5-7 млн т.
Строительные компании сократили закупки металлопроката

По данным «ФИНАМ Менеджмент», за первое полугодие 2008 г. поставки металлопроката строительным компаниям в СФО уменьшились в полтора раза (до 279 тыс. т). Эксперты считают, что уменьшение спроса на черный металлопрокат — косвенное следствие мирового финансового кризиса. Как объясняет Баранов, вывод инвесторами денег с российского рынка приводит к уменьшению их поступления в проекты по строительству и в машиностроение на территории России. Дефицит ликвидности и кредитных источников называет причинами сокращения спроса аналитик ИК «Велес Капитал» Станислав Фоменко: «В частности, это касается девелоперов, многие из которых очень сильно завязаны на заемное финансирование».

«Трейдеры столкнулись с уменьшением спроса со стороны строительных компаний и машиностроительных предприятий», — констатирует Фирсов. «Квартиры не продаются, компаниям все сложнее получить банковские кредиты, и в результате строительные организации сократили закупки металлопроката», — объясняет Олег Лапушков. «У строителей кончились деньги, и спрос на прокат резко упал», — говорит Кузьмин. Строительные организации — основные потребители черного металлопроката. В общем объеме потребления на них приходится примерно 70%, на машиностроительные заводы — около 10%.

Сложившуюся на рынке ситуацию Кузьмин называет тяжелой: «Строительные компании уже предлагают нам квартиры в строящихся домах в обмен на металл. Такого не было с 1999 г. Но на бартер мы не соглашаемся». Слишком рискованными считает бартерные схемы и Эльдар Некрасов: «Строящуюся недвижимость предлагают с очень большой скидкой, но очень уж нестабилен сейчас строительный рынок. Некоторые объекты могут остаться недостроенными». Он говорит, что, по слухам, некоторые трейдеры все же соглашаются на бартер, чтобы хоть как-то вернуть деньги за уже поставленную продукцию. В торговле металлопрокатом распространена практика продажи продукции с отсрочкой платежа. «Как правило, трейдеры предоставляют отсрочку не более чем на 20 дней», — говорит Некрасов.

Впрочем, рынок торговли металлопрокатом все равно ожидает рост. Президент РСПМ Александр Романов отмечает о таком прогнозе — к 2010 г. потребление стали в России вырастет до 51 млн т, что на 32% превысит уровень 2007 г.
После бурного роста цены начали снижаться

С января до середины августа 2008 г. черный металлопрокат подорожал примерно на 50%, рассказывает Олег Лапушков. Дмитрий Фирсов говорит о росте цен на 70%. По словам Кузьмина, цены на металлопрокат в России в начале года взлетели из-за подорожания на мировых рынках железной руды и угля. «В середине августа тонна арматуры стоила 36 тыс. руб., уголка — 34 тыс. руб.», — отмечает он. Но изменилась конъюнктура на мировых рынках, и цены пошли вниз. «За две недели арматура подешевела на 16% в среднем до 30-33 тыс. руб. за тонну», — констатирует Лапушков. Некрасов говорит, что со второй половины августа металлопродукция подешевела в среднем на 10% и стоит сейчас в среднем 34 тыс. руб. за т.

Некрасов полагает, что до конца 2008 г. цены уменьшатся еще на 10%. Фирсов прогнозирует уменьшение на 20%. Торговле прокатом вообще свойственна сезонность: летом спрос выше, поскольку активнее ведется строительство, особенно частное, меняют проржавевшие коммуникации организации жилищно-коммунального хозяйства. Обычно зимой цены ниже, чем летом в среднем примерно на 10-15%, рассказывает Лапушков. Объем продаж летом, как правило, на 20% больше, чем зимой, отмечает Дмитрий Фирсов.
Рынок завоевывают федеральные сети

По оценке аналитиков, наиболее сильные позиции на рынке металлотрейдинга сейчас занимают торговые дома крупных металлургических комбинатов. «Причем чем крупнее комбинат, тем прочнее позиции», — говорит Станислав Фоменко. Преимуществами торговых домов металлургических комбинатов Баранов называет то, что они получают продукцию напрямую с заводов, могут привлекать для своего развития ресурсы материнских компаний и быстрее выполнять запросы потребителей. Он полагает, что в условиях усиливающейся конкуренции металлурги не захотят отдавать часть прибыли посредникам и поэтому будут всячески усиливать позиции своих торговых домов: «Это может выражаться, в частности, в том, что они будут скупать независимые металлотрейдерские компании». По его мнению, в первую очередь скупят те компании, у которых наиболее развитая филиальная сеть, остальным же придется уйти с рынка.

Активная экспансия на рынок торговых домов металлургических комбинатов как раз и подталкивает металлотрейдеров к расширению филиальной сети, считает Дмитрий Баранов. «Чем шире охват — тем эффективнее продажи. Наличие сети позволяет диверсифицировать риски. Временные убытки в одном регионе вполне можно «перетерпеть» за счет прибыли в другом», — добавляет Фоменко.

Федеральные сети все активнее осваивают Новосибирск. В мае 2008 г. в городе начал работать один из крупнейших независимых металлотрейдеров страны — КОМТЕХ. Пока он арендует открытую площадку 0,35 га, но уже приступает к строительству на 22 га в производственно-логистическом парке (ПЛП) крупного производственно-складского комплекса. Эльдар Некрасов говорит, что к концу 2009 г. будет построена первая очередь (железнодорожная ветка, административно-бытовой комплекс и складские площади). На третий квартал 2010 г. запланирован ввод в эксплуатацию второй очереди (завод металлоконструкций, будет выпускать легкие и средние несущие металлоконструкции, а также ограждающие конструкции и сварную балку). Третья очередь включает в себя два производственно-сервисных центра. Один будет производить сварную сетку и арматурные каркасы, другой обеспечит ежегодную переработку (раскрой и порезку) тонколистового металла. Мощность производственных и складских объектов компания не раскрывает. Некрасов уточняет, что она еще может быть скорректирована: «Будем ориентироваться на потребности рынка». Завершить строительство комплекса КОМТЕХ рассчитывает к 2014 г. Объем инвестиций в его создание компания оценивает более чем в 1 млрд руб.

Опрошенные «ДК» металлотрейдеры ожидают, что в ближайшие годы КОМТЕХ станет одним из лидеров местного рынка. По словам Некрасова, КОМТЕХ планирует через два года контролировать примерно 10% рынка металлоторговли в Новосибирской области.

Свою сеть сервисных металлоцентров (СМЦ, выполняет заказы на предварительную обработку металла — резку, рубку, гибку, чистку, профилирование, раскрой листа, нанесение различных покрытий) планирует расширить за счет Новосибирска и такой крупный федеральный металлотрейдер, как «Инпром». В компании не раскрывают точный срок предстоящего открытия филиала в Новосибирске. Известно лишь, что стратегия «Инпрома» предусматривает до 2014 г. создание крупных металлоцентров как минимум в десяти городах, в том числе в Новосибирске, Омске, Кемерове.

Реализация этих планов грозит полностью перекроить местный рынок металлоторговли. «В ближайшие пять лет соотношение сил на местном рынке существенно изменится: усилится присутствие сетевых игроков, произойдет слияние региональных компаний. С приходом в город федеральных компаний кому-то из местных игроков придется потесниться», — считает Дмитрий Фирсов. Некрасов полагает, что через несколько лет новосибирский рынок поделят три-пять крупных сетевых компаний: «В этом им поможет опыт металлоторговли и возможность использования солидных финансовых ресурсов». По мнению Олега Лапушкова, на рынке останется 5-10 крупных игроков, а мелкие локальные игроки будут вынуждены покинуть его или объединиться. «Количество мелких и средних игроков на местном рынке существенно уменьшится уже через два-три года», — уверен Кузьмин.

Наиболее сильные из местных игроков сами реализуют планы экспансии. Так, «Феррум» в первом квартале 2008 г. открыл филиал и склад в Тюмени и второй склад в Красноярске, в июне — в Томске. До конца 2008 г. компания планирует открыть филиалы еще в пяти городах страны.
К созданию сервисных металлоцентров еще никто не приступил

Генеральный директор компании «Инпром» Игорь Коновалов говорит, что в ближайшие годы конкуренция между металлотрейдерами развернется в сфере сервиса: «Преимущество получат те, кто будет быстрее оформлять заказы и отгружать продукцию, внедрят онлайновые программы складского учета, позволяющие предварительно резервировать продукцию, наладят строгий входной контроль качества металлопродукции». Он объясняет, что развитие услуг металлообработки позволяет трейдерам повышать рентабельность.

По сведениям РСПМ, в развитых странах прошедший предварительную обработку металл занимает в продажах 75%. Коновалов говорит, что в Европе и США до 80% металла поступает металлопотребляющим предприятиям в обработанном виде, а в России в отдельных отраслях — менее 1%: «Менталитет руководителей многих российских предприятий практические не изменился с советских времен, когда предприятия делали все сами «от болта и гайки до конечного продукта». Однако современные реалии заставляют отказываться от принципов натурального хозяйства, избыточных активов и персонала с низкой производительностью труда».

Доля прошедшего первичную обработку проката будет увеличиваться, считают эксперты. «Все большее число клиентов желает получить продукцию, которую не нужно дополнительно готовить, а можно сразу использовать. И готовы за это доплачивать», — говорит Дмитрий Баранов. По его мнению, в перспективе в России доля металлопроката с обработкой может составить 55-60% в общем объеме продаж. «Инпром» к 2014 г. намерен довести долю обработанного металла в общем объеме продаж до 35%. По словам Коновалова, в первом полугодии 2008 г. она составляла в компании 15%. По словам Кузьмина, сейчас примерно 5% продукции филиал Rusteel-Trade продает с обработкой (в основном порезка в размер). Некрасов говорит, что после запуска СМЦ «КОМТЕХ-Новосибирск» будет продавать с обработкой не менее 30% продукции.

Опрошенные «ДК» трейдеры утверждают, что в Новосибирске еще никто не создал сервисный металлоцентр. Но о намерении создать СМЦ в Новосибирске объявили уже несколько компаний, в частности, «Белон» и «Феррум». Ищет земельный участок для строительства к 2011 г. СМЦ «Сталепромышленная компания». Планирует в перспективе создать в городе СМЦ и компания Rusteel, но конкретные сроки Кузьмин назвать затруднился. По его мнению, в Новосибирске будут востребованы услуги трех-четырех СМЦ. Лапушков говорит, что круг потребителей, заинтересованных в сервисе СМЦ, растет и в первую очередь за счет малого бизнеса.

Дмитрий Сердцев

Деловой Квартал-Новосибирск


29.08.2008 Александр Рубцов: «Мы увидели большой потенциал рынка»

Совладелец группы компаний «Комтех» рассказал, почему один из лидеров российского металлотрейдинга решил заняться собственным производством.


- В апреле «Комтех» запустил в Кашире завод стали с цинковым покрытием (КЗСП). Зачем компания диверсифицирует бизнес?

- Это не столько диверсификация, сколько продление производственной цепочки. Спрос перемещается: возникают малые и средние предприятия, которые перестают потреблять стандартную металлургическую продукцию - рулоны. Им нужен либо штрипс, либо карты определенного раскроя. И «Комтех» из этого сектора выпадал. Между тем рынок оцинковки последние 6 лет растет в среднем ежегодно на 20%. При этом потребление на душу населения по-прежнему в разы отстает от развитых стран. Мы увидели большой потенциал сектора. Повышенный спрос позволил нам довольно легко выйти на рынок.


- Как начинался проект?

- В 2004 году мы изменили концепцию развития компании - решили перейти от торговой формы к производственно-торговой. Приобрели землю и недвижимость бывшего литейного завода «Центролит» в Кашире. Теперь здесь расположен агрегат непрерывного горячего цинкования на 200-220 тыс. тонн стали, что обеспечивает КЗСП долю рынка в 10%. Мощность агрегата по переработке несколько выше, так как мы планируем работать как со своим, так и с покупным металлом. Это современные производственные линии с высокой степенью автоматизации.


- Почему вы уверены, что ваша продукция найдет своего покупателя?

- В России потребляется порядка 2 млн тонн оцинкованной стали в год. Из них примерно миллион - в Центральной России, где сосредоточены переработчики. А сырье производится на меткомбинатах, расположенных по большей части за Уралом. Переработчики изготавливают из оцинковки в основном строительные материалы: профнастил, уголки, кабельные лотки, вентиляционные системы. А затем отправляют их по всей стране, в том числе обратно за Урал. Располагая производство здесь, в отличие от металлургов, мы получаем возможность работать с небольшими игроками напрямую и влиять на ценообразование.

- Конечная продукция завода предназначена для строительства. Но в этом секторе намечается спад - не останетесь ли вы без потребителей?

- Уменьшились объемы и темпы на рынке жилья. Но продукция КЗСП, прежде всего, предназначена для коммерческого и промышленного строительства - бизнес-центры, логистические комплексы, склады. Например, при возведении производственных цехов сейчас почти не используется бетон, в основном - металлоконструкции. Получается, что их потребление для целей промстроительства растет, а мощности по их производству почти исчерпаны. Оставшиеся от СССР заводы загружены под завязку, да и устарели давно – многие попросту не в состоянии изготовить продукцию с нужной точностью, чтобы их можно было собрать на месте. В итоге строители заказывают арматуру в Китае.

- Сколько средств вы инвестировали и где взяли деньги?

- В комплекс вложили порядка 2,5 млрд рублей. Сюда входят инвестиции в покупку площадки, ее реконструкцию и создание инфраструктуры. Половина суммы пришлась на стоимость оборудования, для чего в 2006 году получили кредит двумя траншами на 7 и 5 лет в размере 85% от стоимости проекта. Ставка – всего 3,8% годовых, сейчас эта цифра кажется просто небывалой. Была применена схема финансирования под гарантию экспортного агентства OeKB (Австрии). Немецкий коммерческий банк Kfw, которого предложил поставщик оборудования, ничем не рискует.

- Неплохие условия…

- Мы стремились избежать схемы с участием российского банка, который должен был бы давать гарантию зарубежному, и получить, как посредник примерно 5%. Кроме того, «Комтех», пожалуй, единственная компания нашего сектора в России, с международным кредитным рейтингом от S&P на уровне В-. Очевидно, наши гарантии показались страховщику убедительными. Была выработана трехуровневая система: залог самого оборудования и гарантии от торговой и головной компаний группы.

- Как развиваются другие производственные проекты «Комтеха»?

- Находятся в разной степени готовности. На площадке в Краснодарском крае собираемся строить полноценный завод металлоконструкций. Под Петербургом выделено 24 га для строительства полномасштабного комплекса, включающего в себя склады, сервисные центры и завод металлоконструкций. На площадке в Московской области появится складской комплекс для нужд сбытовой компании Московского филиала. В рамках четвертого проекта Федеральное агентство по особым экономическим зонам выделяет «Комтеху» участок земли в Липецкой ОЭЗ, в 32 км от Новолипецкого меткомбината. На этой площадке будет построен завод по производству холодно-гнутых профилей (квадратных и прямоугольных «труб»).

- Вряд ли теперь компания сможет легко получить финансирование под эти проекты…

- Всей требуемой суммы пока нет, будем вкладывать деньги постепенно. Однако завод КЗСП уже генерирует положительный финансовый поток. Также прибыль приносит основная торговая деятельность. Иными словами: все, что заработаем, инвестируем в новые производственные и складские площадки. По итогам 2007 года чистая выручка группы составила $992 млн, EBITDA – $47 млн. До конца нынешнего года мы планируем увеличить эти показатели до $1,6 млрд и $130 млн, соответственно. Кроме того, привлекаем внешнее финансирование. Так, в июне прошлого года в Лондоне «Комтех» разместил четырехлетний облигационный заем по форме CLN на $150 млн с купонной ставкой 10% годовых.

- Вы планируете проводить IPO? В частности, ваш коллега «Инпром» уже давно собирается на биржу. Правда, размещение постоянно откладывается, но все же…

- Думаю, для «Комтеха» IPO преждевременно. У компании высокий потенциал роста. И чем позже продадим свои акции, тем дороже они будут стоить. Проекты, о которых я говорил – очень качественные и перспективные. Если в какой-то момент перестанет хватать средств на реализацию производственных планов, то возможно пойдем на биржу - чтобы ускорить их реализацию.

- Кому принадлежит «Комтех»?

- На паритетных началах группой владеем я и мой первый заместитель Дмитрий Иванченко.

журнал "Финанс"


28.08.2008 На ММК прошла расширенная бизнес-конференция

Вчера, 27 августа, на Магнитогорском металлургическом комбинате (Магнитогорск, Челябинская область) открылась бизнес-конференция «ММК – универсальный производитель стального проката. Новые решения».

Для участия в двухдневном мероприятии, организованном ОАО «ММК» совместно с Российским союзом поставщиков металлопродукции, съехались порядка 80 представителей компаний-членов РСПМ.

Перед участниками конференции выступил главный инженер ОАО «ММК» Виктор Дьяченко, рассказавший об основных направлениях развития ведущего предприятия металлургической отрасли страны. Заместитель директора по сбыту ОАО «ММК» Борис Семенов в своем докладе основное внимание уделил работе комбината на внутреннем рынке металлопродукции. По его словам, за период с 2000 по 2007 годы объемы производства на ММК выросли на 41 процент, при этом объем отгрузки магнитогорской продукции на внутренний рынок удвоился. За семь месяцев текущего года на ММК произведено 7,4 миллиона тонн металлопродукции, продажи российским потребителям выросли на 13 процентов. К 2013 году объемы производства на ММК достигнут 15 миллионов тонн, из которых львиная доля – порядка 12 миллионов – будет реализована на внутреннем рынке.

Начальник технологического управления ОАО «ММК» Виталий Галкин в своем выступлении рассказал о крупнейших инвестиционных проектах комбината. Если в 2007 году Магнитка инвестировала в развитие производства более 22 миллиардов рублей, то объем инвестиций нынешнего года оценивается уже в сумму 54 миллиардов. Всего же до 2013 года на капитальное строительство производственных объектов на магнитогорской площадке будет израсходована астрономическая сумма – 260 миллиардов рублей.

Вторая половина программы конференции была посвящена экскурсии на производственные объекты комбината, включая посещение нового АГНЦ 2, строящегося стана «5000» и действующих сортового и листопрокатного производств, сообщает управление информации и общественных связей ОАО «ММК».

Новости Уральского региона


27.08.2008 Партнеры Рашникова приехали на ММК. Цель визита

На Магнитогорском металлургическом комбинате открылась двухдневная бизнес-конференция «ММК - универсальный производитель стального проката. Новые решения». Как сообщили «URA.Ru» в пресс-службе ММК, на мероприятие, организованное совместно с Российским союзом поставщиков металлопродукции, съехались порядка 80 представителей компаний – членов РСПМ. В основном это потребители и переработчики магнитогорского металла с покрытием.

Как отметил на открытии конференции заместитель директора по сбыту ОАО «ММК» Борис Семенов, главная цель подобных мероприятий – наладить двусторонний диалог. В своем докладе он основное внимание уделил работе комбината на внутреннем рынке металлопродукции. По его словам, за период с 2000 по 2007 годы объемы производства на ММК выросли на 41%, при этом объем отгрузки магнитогорской продукции на внутренний рынок удвоился. За 7 месяцев текущего года на ММК произведено 7,4 млн. тонн металлопродукции, продажи российским потребителям выросли на 13%. К 2013 году объемы производства на ММК достигнут 15 млн. тонн, из которых львиная доля – порядка 12 млн. тонн – будет реализована на внутреннем рынке.

Также перед участниками конференции выступил главный инженер ОАО «ММК» Виктор Дьяченко, рассказавший об основных направлениях развития ведущего предприятия металлургической отрасли страны. Начальник технологического управления ОАО «ММК» Виталий Галкин в своем выступлении рассказал о крупнейших инвестиционных проектах комбината, среди которых - строительство станов «5000» горячей прокатки и «2000» холодной прокатки, реконструкция стана-2500 горячей прокатки, строительство новых агрегатов для производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

Эта тема особенно заинтересовала участников конференции, большинство из которых являются Также гости побывали на экскурсии по производственным объектам комбината.

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» является крупнейшим предприятием черной металлургии России. Его доля в объеме металлопродукции, реализуемой на внутреннем рынке страны, составляет около 20%. ММК входит в число двадцати крупнейших сталелитейных компаний мира. Председатель совета директоров – Виктор Рашников.

ИА «URA.Ru»


26.08.2008 Тюменский Тримет в сентябре откроет производственно-складской комплекс

Тримет, одна из ведущих металлоторговых компаний Тюмени, 5 сентября представит многочисленным клиентам и партнерам свой новый производственно-складской комплекс (ПСК) и офис. Это одна из крупнейших металлобаз в областном центре, ее оборот составляет порядка 70 тыс. тонн черного металлопроката в год, складские остатки насчитывают более 7,5 тыс. тонн, говорится в официальном сообщении Российского Союза поставщиков металлопродукции (РСПМ).

Руководство компании «Тримет» отмечает, что с открытием нового складского комплекса в компании появились реальные возможности поднять уровень обслуживания своих клиентов: значительно увеличены складские остатки и ассортимент продукции, изменен график работы склада, расширен автопарк, обеспечивающий доставку металла клиентам. Интересен и тот факт, что это единственная металлобаза в Тюмени, которая работает в двухсменном режиме. Это означает, что с понедельника по четверг на погрузку можно подъехать в любое время, до 1 часа ночи. Кроме того, с мая 2008 года склад работает каждую субботу, что очень удобно для физических лиц.

В настоящее время на ПСК «Тримет» 6 мостовых кранов. Работает участок металлообработки: два поста для резки газом, два правильно-отрезных станка для размотки арматуры и круга до 12 мм из бухт в прутки длиной от 7 до 12 м. При этом размотка бухт производится в две смены. В ближайшее время, осенью 2008 года, будут установлены две гильотины для резки листов толщиной до 12 мм и до 20 мм. Кроме того, запланировано приобретение ленточно-пильных станков и пресс-ножниц.

В 2009 году намечено строительство производственного цеха (3 тыс. кв. м) для переработки металлопроката и изготовления металлоконструкций. «Наша цель – увеличить продажу металла с первичной обработкой, сделать поставку металла максимально комфортной и удобной для потребителя», – сообщают в компании «Тримет».

Тримет – универсальный поставщик черного металлопроката. Тюменская компания работает на рынке металла с мая 2002 года, в настоящее время входит в число лидеров по продаже черного металлопроката в тюменском регионе. С 2004 года Тримет входит в Российский Союз поставщиков металлопродукции. В собственности компании – крытый складской комплекс площадью 10 тыс. кв. м, первая очередь которого открыта в мае 2007 года.

РИА ФедералПресс


15.08.2008 Металл — в профиль

Через 2-3 года в ЮФО может возникнуть серьезный дефицит сырья для производства черных металлов.

В интервью «Вестнику» президент Российского союза поставщиков металлопродукции Александр Романов рассказал о росте потребления продукции черной металлургии, ценах, развитии металлосервисных и металлообрабатывающих компаний, а также о реализации инвестиционных проектов, которые могут изменить структуру производства металлопродукции.

— Как растет потребление проката на российском рынке?

— В 2005 и 2006 годах россия потребляла соответственно 29 и 33 млн тонн черных металлов. в прошлом году показатель вырос еще на 17% — до 38,6 млн тонн. Прежде всего прирост обеспечен строительным сектором. Но стоит отметить и динамику потребления в производстве машин и оборудования.

— Какую долю в общем объеме потребления занимал импорт?

— Примерно 6 млн тонн. При этом общий объем производства черных металлов в стране составил 59,6 млн тонн, из них 27 млн экспортировано.

— Число специализированных металлоцентров в России растет. Какой объем поставок обеспечивают такие компании?

— Через металлосервисные базы и металлосервисные центры конечному потребителю поставляется 60% металлопродукции. Для сравнения: в Европе этот показатель составляет 80%. Учитывая общий рост потребления в России, доля поставок через металлосервисные и металлообрабатывающие центры будет увеличиваться. Так что нашим компаниям есть над чем работать. Основную роль на российском рынке играют сетевые металлоторговые компании, как аффилированные с большими металлургами, так и независимые. Первые (ТД «СеверстальИнвест», «Мечел-Сервис», «Магма-Трейд») оперируют объемами примерно по 1,3-1,7 млн тонн в год. Крупных независимых сетей сейчас шесть, они оперируют объемами от 0,7 до 1,2 млн тонн в год. Лидирует здесь «Сталепромышленная Компания» из Екатеринбурга, которая поставляет через свою сеть ежемесячно в среднем около 100 тыс. тонн металлопродукции широкого ассортимента. В число этих шести крупных независимых компаний также входит и таганрогский «Инпром».

— В текущем году на какой рост рассчитывают сами компании?

— Большинство компаний ожидают роста своих объемов поставок и переработки металлопродукции на 5-25%.

— По оценкам, стоимость металлопродукции с начала года увеличилась на 40-70%. Каков прогноз конца 2008 года?

— Надеюсь, что цены на прокат, трубы и металлоизделия на российском рынке к концу 2008 года не вырастут более чем на 100-120%.

— Насколько увеличится внутреннее потребление стальной продукции в ближайшие два года?

— По прогнозам, к 2010 году потребление в России вырастет до 51 млн тонн, то есть на 32% к уровню 2007 года. одним из самых металлоемких регионов останется ЮФО.

— Будут ли из-за этого на Юге цены расти больше, чем в других регионах?

— Наоборот, цены здесь будут традиционно самыми низкими. Объясню почему. Во-первых, рядом Украина, Турция, которые поставляют на российский рынок свой металлопрокат через порты Азово-Черноморского бассейна. С другой стороны, хорошо налажены поставки продукции российских производителей из Липецка, магнитогорска, Челябинска. Плюс учитывайте, что в перспективе на Юге откроются новые производства. Во-вторых, на рынке огромное количество поставщиков металлопродукции. Сравним, например, с Сахалинской областью, где работает всего четыре компании. Конкуренции никакой. А в ЮФО — сотни компаний-поставщиков, которые никогда не смогут договориться друг с другом. А чем больше конкуренция, тем цены ниже.

— Украинская и турецкая продукция серьезную конкуренцию составляет нашим производителям?

— В прошлом году — да. В этом — пока меньше, потому что наши предприятия держат цену чуть-чуть ниже, чем на мировом рынке. Соответственно, поставки на внутрироссийский рынок со стороны этих стран уменьшились.

— Работающие металлургические предприятия Ростовской области увеличивают мощности, появляются новые предприятия. Не будет ли переизбытка мощностей?

— Предприятия находятся вблизи портов, соответственно, очень большой потенциал для экспорта. особенно на ближневосточный рынок. Также хорошие возможности с точки зрения логистики и для поставок в другие регионы россии. Поэтому, думаю, переизбытка производства не будет. Здесь вопрос в другом.

В России заявлены или уже реализуются около 25 инвестиционных проектов, которые могут резко изменить структуру производства металлопродукции, логистику и т.д. Около 15 проектов, в том числе на Юге России, ориентированы на производство продукции из лома. Ведь использование лома — это самое дешевое с точки зрения себестоимости производство стали, кроме того, технологии переработки других видов сырья требуют больше инвестиций на тонну продукции.

Потребности в ломе российских предприятий и так год от года увеличиваются: если три года назад россия экспортировала 15 млн тонн, то в прошлом году — 7 млн тонн, цена лома уже превысила$500 за тонну. В ближайшие несколько лет, по экспертной оценке, баланс лома и внутренней потребности в нем совпадут. То есть через 2-3 года, после введения только части запланированных металлургических мощностей, может возникнуть серьезный дефицит этого сырья. Таким образом, выиграют те компании, которые раньше создадут сети по сбору лома.

— Есть мнение, что для снижения динамики цен необходимо введение экспортных пошлин на лом черных металлов и коксующийся уголь. Вы его разделяете?

— По коксующемуся углю дефицита в целом по балансу производства и спроса нет, есть отдельные проблемы с логистикой поставок: в отдельных регионах наблюдается избыточное производство при недостаточном потреблении, а в других — наоборот. С этим и связан как экспорт, так и импорт отдельных марок коксующихся углей. С повышением спроса на лом черных металлов со стороны российских металлургов его перестанут грузить на экспорт. Действующая пошлина достаточна для того, чтобы интерес у ломозаготовительных предприятий был направлен на отечественного потребителя. По мере увеличения потребления лома на внутреннем рынке будет естественным образом сокращаться экспорт.

Инвестиции в модернизацию производственных мощностей на Юге России

Компания Предприятие Регион Инвестиции Сталь Прокат Сроки Сортамент Сырье
Компания Предприятие Регион Инвестиции Сталь Прокат Сроки Сортамент Сырье
«Эстар» Ростовский электрометаллургический завод Шахты, Ростовская область  $ 600 млн 730 тыс. т 1 млн т 2007-2008 гг. заготовка — 180 тыс. т, катанка, арматура — 550 тыс. т металлолом
«Эстар» Южнорусский металлургический завод Шахты, Ростовская область $ 350 млн 1 млн т   2008-2011 гг. строительная балка и профили различного назначения (двутавр, швеллер, уголок)  металлолом
МАИР Сулинский метзавод Красный Сулин, Ростовская область $ 150-200 млн 2 млн т 0,5 млн т сортового проката, 0,5 млн т заготовка 2007-2009 гг. заготовка, арматура металлолом
ТМК Волжский трубный завод Волжск, Волгоград-ская область  4,9 млрд руб.   750 тыс. т труб  2008-2009 ввод в эксплуатацию ТБД 1420  
Индустри-альный союз Донбасса Армаврский сталепрокатный завод Армавир, Краснодар-ский край $ 1,5 млрд 4,5 млн т 4,5 млн т 2007-2009 гг. Арматура, профиль, уголок, швеллер металлолом
Kurum Holding Адыгейский металлургический завод Адыгейск, республика Адыгея $ 150 млн   1,5 млн т заготовка, арматура металлолом

Данные: РСПМ


Автор: Оксана Лебедева

 

Журнал «Вестник Юг: Экономика.Инфраструктура. Инвестиции. АПК»


11.08.2008 RUSTEEL – настоящая находка для «Паллады»

Компания поддержала рождение новой традиции на Российском флоте 

Уникальное зрелище подарил жителям и гостям Владивостока самый быстроходный в мире парусник «Паллада». Сегодня, 11 августа, судно, занесенное в книгу рекордов Гиннеса, пришвартовалось у причала, завершив тем самым многомесячное путешествие. Оно было посвящено 190-летию кругосветного плавания российских кораблей под командованием Михаила Лазарева и Фаддея Беллинсгаузена, а также 50-летию начала отечественных исследований Антарктиды.

Возвращение судна в родной порт после 280 суток кругосветного плавания стало настоящим праздником для всех встречающих. Команда легендарного фрегата приветствовала всех, выстроившись на реях. Курсанты были одеты в специальную праздничную форму, выполненную в цветах российского триколора. Такое построение команды произвело настоящий фурор – на волнах гордо качался российский флаг. Так моряки парусника символизировали могущество России, как великой морской державы.
Воплощение идеи торжественного построения команды на борту учебно-парусного судна в виде государственного флага стало возможным благодаря поддержке компании RUSTEEL, которая предоставила морякам для этого форму. Такое патриотическое начинание, несомненно, получит продолжение и станет доброй традицией на Российском флоте.

«Главная цель кругосветки - продолжение традиций великих российских мореплавателей и восстановление лидирующих позиций государства в Мировом океане – активно поддерживается компанией», - отметил в ходе торжественной встречи парусника представитель RUSTEEL. По его словам, такое мероприятие как рождение новой традиции на флоте, организация поддержки экипажу в ходе кругосветки очень важно для компании, так как RUSTEEL ведет социально ответственный бизнес. И это не просто красивые слова для компании. С самого начала своей деятельности RUSTEEL поставила одной из своих главных задач не только участие в повышении экономического потенциала страны, но и в общественной жизни.

Зная, как тяжело курсантам «Паллады» вдали от родного дома, сотрудники RUSTEEL сделали все возможное, чтобы скрасить рабочие будни ребят. Пока судно находилось в длительном рейсе, компания оказывала экипажу посильную поддержку в местах своего территориального присутствия, создавая ощущение близости родины во время встреч. Экипажу учебно-парусного судна делали подарки: в Барселоне - плазменный телевизор с приставкой DVD и подборкой хороших отечественных фильмов, которые помогли ребятам организовать приятный досуг во время похода; в Шанхае - графическую станцию–компьютер для монтирования фильмов в наборе с проектором и экраном для создания памятных фильмов о кругосветном путешествии, которые могут стать как учебным, так и научно-популярным материалом.
Главные принципы в работе RUSTEEL – честность, профессионализм, уважение к партнерам – обязательно присутствуют и в ее общественной деятельности. Компания является инициатором возрождения традиций шефства крупных промышленных предприятий над учебными заведениями, детскими домами, больницами, молодыми курсантами. На сегодняшний день под патронажем RUSTEEL семь подобных организаций.
В компании уверены - заботясь должным образом о подрастающем поколении уже сегодня, мы обеспечиваем достойное будущее экономически развитой, сильной и процветающей России.

Справка «Восток-Медиа»: Компания RUSTEEL была создана в 2003 году при прямом участии Дальневосточного филиала Новолипецкого металлургического комбината. Сегодня это крупный российский металлорейдер, который представляет интересы ведущих мировых производителей высокотехнологичных сталей России, Японии, Кореи, Китая и других стран ЮВА. RUSTEEL – первый российский металлорейдер, открывший представительство в КНР с целью продвижения продукции китайских и российских металлургов.
В 2005 году компания стала членом Российского Союза Поставщиков металла (РСПМ). Металлоцентры и филиалы компании действуют во Владивостоке, Хабаровске, Уссурийске, Находке, Новосибирске, Москве. 

Стратегический план развития RUSTEEL предполагает построение Федеральной сбытовой сети в период с 2008 по 2015 г.г. В настоящее время ведется работа по подготовке к открытию филиалов в крупнейших городах РФ. Ежегодно более 4 000 крупных потребителей приобретают продукцию с металлоцентров компании RUSTEEL.

ВОСТОК-МЕДИА


07.07.2008 Невеселая ситуация

Президент Российского союза поставщиков металлопродукции Александр РОМАНОВ считает, что картельного сговора о дружном увеличении отпускных цен на металлы на внутреннем рынке российские металлурги не устраивали. Ценовые скачки связаны исключительно с внешними факторами.

   — В повышении цен на металлопродукцию обвиняют в первую очередь производителей...
   — Ценового сговора не могло быть хотя бы потому, что у нас в России нет ярко выраженных монополистов в черной металлургии. Да, по отдельным видам продукции есть комбинаты, которые производят уникальную продукцию. Они являются по этим видам монополистами, но в то же время по этим видам металлопродукции нет никаких ограничений на импорт. Поэтому можно сказать, что российский рынок представляет собой достаточно жесткую конкурентную среду.
   — Чистых монополистов мало, но зато по многим позициям наблюдается олигополия, и теоретически контролирующие рынок компании могут договориться о повышении цен…
   — Я бы в данной ситуации не стал подозревать сговор. В России производится несколько сотен видов проката черных металлов, которые достаточно широко применяют в строительстве, машиностроении, автомобилестроении, транспортном машиностроении. Так вот, по большинству позиций в настоящее время цены на внутреннем рынке ниже мировых. У нас был период в первом полугодии прошлого года, когда цены поднялись и стали выше мировых, видимо, многие считают, что эта ситуация продолжается и ныне. Однако как только российские цены превысили мировые, резко увеличился импорт металлопродукции — ее стало выгоднее закупать за рубежом. Например, летом 2007 года на российский рынок пошел большой поток арматурного проката, произведенного в Турции, Египте и ряде других стран, потому что цены на международных рынках были ниже российских и поставлять металл в нашу страну было выгодно. В прошлом году в целом импорт проката черных металлов в Россию увеличился почти на 1,5 млн тонн. А в этом году цены на большинство видов проката черных металлов примерно на $50—100 ниже, чем мировые. В итоге в первом полугодии 2008 года объем импорта снизился относительно первого полугодия прошлого года и вернулся к средним значениям прошлых лет. Потому что теперь более выгодно брать продукцию у отечественных производителей.

   Не все сами

   — А зачем импортировать металл в страну, где собственной стали производится с избытком?
   — Хочу отметить, что некоторое количество импорта черных металлов в России будет сохраняться при любой внутренней конъюнктуре. По некоторым видам металлопродукции, которая у нас не производится или производится в недостаточном количестве или недостаточного качества, ряд потребителей всегда производит закупки за рубежом. Или приобретать продукцию за пределами страны получается более удобно с точки зрения логистики. Например, если перевозить металл, который производится в европейской части РФ, на Дальний Восток, то транспортировка увеличивает его стоимость на $100—150 за тонну. Получается, если цена на внутреннем рынке в европейской части России составляет минус $50 от мировой, то на Дальнем Востоке она уже составит $50—100 выше рынка. Поэтому потребителям Дальнего Востока проще купить металл в Китае, Южной Корее или других странах Юго-Восточной Азии, чем тащить через всю страну. Также на протяжении последних лет постоянно присутствует импорт на рынке оцинкованных и окрашенных сталей, который составляет примерно 500—700 тыс. тонн в год, и импорт по ряду других видов металлопродукции.
   И слава богу, что у нас есть большое количество поставщиков металлопродукции, которые обеспечивают десятки тысяч потребителей. Структура продаж черных металлов в России выглядит так: основные поставки металлопродукции ведутся через торговые дома и дистрибьюторские сети металлургических комбинатов. Например, это торговый дом «Северсталь-Инвест», сбытовая структура «Мечела» — «Мечел-Сервис», сбытовые подразделения Магнитогорского металлургического комбината «Магма-Трейд» и «Уралсибтрейд». А также через большое количество металлоторговых компаний, как сетевых, которые по объемам сопоставимы с теми, что я назвал выше, так и через независимые региональные компании, имеющие возможность закупать на свои базы металлопродукцию не только у отечественных производителей, но и на Украине, в Казахстане, на Ближнем Востоке, в Европе и Юго-Восточной Азии. Дистрибьюторы, которые работают на рынке, прежде всего ориентированы на получение дополнительной прибыли, снижение стоимости закупаемой продукции, поэтому они имеют возможность приобретать ее во всех странах мира. Если это выгодно — они покупают.
   — С чем, по-вашему, связан ценовой всплеск на черные металлы внутри страны?
   — Рост подтолкнуло увеличение цен на мировом рынке. Сейчас наблюдается глобальный повышающий тренд на сырьевые ресурсы и их первые переделы – производство стали, заготовки и первичных видов проката. Это связано с тем, что выросли мировые цены на железорудное сырье, на уголь, другие составляющие себестоимости стальных полуфабрикатов. Если предприятия черной металлургии в целом экспортируют примерно 40—45% от общего объема производства по определенным ценам, то почему на внутренний рынок они должны грузить металл по более низким ценам? Таким образом выросли цены и на внутреннем рынке.
   Еще один момент. На рынке черных металлов, так же, как и на многих других товарных и сырьевых рынках, никогда не бывает все хорошо. Есть подъем цен, потом стагнация, падение. Все рынки не бывают из года в год постоянно одинаковыми. Мировая конъюнктура, сложившаяся в последнее время, дает металлургам шанс обновить основные фонды, серьезно модернизировать производство и ввести в строй новые проекты, которые позволят увеличить предложение на внутреннем рынке, что, безусловно, будет способствовать стабилизации цен.
   В настоящее время, по оценкам экспертов, у нас в отрасли около 50% устаревшего оборудования, которое необходимо обновить. Чтобы заменить один стан, необходимо потратить десятки и сотни миллионов долларов. Металлургические компании, в том числе иностранные, запланировали или уже реализуют около
   25 крупных инвестиционных проектов, которые после ввода предприятий в эксплуатацию увеличат предложение металлопродукции, прежде всего на внутреннем рынке. Это плюс. А инвестиции большие; условно говоря, чтобы вывести на рынок мощности объемом 1 млн тонн, в год нужно потратить примерно $500—700 млн. Значительная часть этих инвестиций — заемные средства, которые в нынешних финансовых условиях предоставляются компаниям под 15—17% годовых. Иногда кажется, если инвестпроект осуществляется в кредит, это просто нереально, лучше ничего не делать. При таких ставках вернуть инвестиции невозможно практически никогда, потому что неизвестно, какой будет рыночная конъюнктура, какой через 2—3 года после ввода в эксплуатацию этого оборудования будет стоимость сырья, электроэнергии.
   Я считаю, что по большому счету в российской отрасли черной металлургии возникла очень сложная ситуация. В стране уже создана масса монополий, и монополизация продолжается дальше. Основная проблема развития производственного малого и среднего бизнеса (бизнес, в котором занято несколько сотен человек; в основном это мини-заводы, увеличение числа которых могло бы повлиять на стабилизацию цен на металлы. — «Профиль») — просто невозможно открыть свое дело. Нет свободного доступа ни к электроэнергии, ни к транспорту. С моей точки зрения, государству нужно стимулировать создание оснащенных соответствующей инфраструктурой площадок, которые могли бы обеспечивать производство. А сейчас инфраструктура создается, но в очень небольших объемах. Кроме фактических монополистов — энергетиков, «Газпрома», крупных металлургических компаний, у нас фактически все остальное идет с трудом. К сожалению, вот такая не очень веселая ситуация.
   — Может ли нынешнее обсуждение ценовой политики металлургов быть связано с беспокойством госкомпаний по поводу удорожания крупных нацпроектов, к примеру, Олимпиады-2014 или строительства ВСТО?
   — Возможно. Об этом можно сделать вывод, поскольку стороны договариваются, что делать в этом случае, на верхах, без привлечения общественности. Однако формально новый всплеск интереса к ценообразованию в металлургии возник с подачи нефтяников, в частности «Транснефти» и «Сургутнефтегаза». Многие потребители металлопродукции попали в неприятную ситуацию, когда они не планировали роста цен, но по объективным причинам он возник. Понятное дело, что для нефтяных и трубопроводных компаний трубы — серьезная составляющая в себестоимости бурения, освоении новых месторождений, прокладке трубопроводных систем. Безусловно, это важный момент, хотя, между прочим, сами нефтяники тоже держат высокие цены на бензин. Я приезжаю на заправку и плачу больше доллара, больше, чем платят автомобилисты в США, где практически нет собственной добычи нефти. Почему на Ближнем Востоке или в Венесуэле, где производится нефть, местные автомобилисты платят копейки, а мы платим не намного дешевле, чем в Европе, где нефть не добывается?

   Руки связаны

   — В качестве одной из мер по сдерживанию темпов роста цен на металлы называется временное введение экспортных пошлин, как сделали, например, китайские власти, чтобы удовлетворить спрос на металлы, в первую очередь на внутреннем рынке. Судя по всему, сейчас металлургам удалось убедить правительство не вводить пошлины на вывоз черных металлов из страны, но это не значит, что в будущем власти не вернутся к рассмотрению возможности введения протекционистских мер.
   — Я уже сказал, что сейчас в России реализуется около 20 инвестпроектов, они все достаточно ресурсоемкие. Если будут введены экспортные пошлины, я уверен, часть инвестпроектов будет приостановлена. Поскольку если страновой рынок открыт, то у производителей есть больше возможностей действовать при изменении конъюнктуры. Если рынок закрывается или ухудшаются условия поставок на внешние рынки, то у проекта снизится доходность, возможно, даже до отрицательных показателей. Потому что в России избыточное производство, мы производим 70 млн тонн и порядка 40 млн тонн потребляем на внутреннем рынке. Если мы еще и введем экспортные пошлины, это ослабит наши конкурентные позиции на международных рынках и приостановит ввод новых проектов на территории России. А цены не снизит — потери на внешних рынках будут переложены на внутренних потребителей.
   — Основным способом стабилизации цен на металлопрокат на недавних заседаниях правительства называлась возможность заключения долгосрочных контрактов между металлургами и крупными потребителями их продукции. Такие контракты существуют и сейчас, однако потребители не слишком довольны, что даже в рамках длинных договоренностей поставщики предусматривают регулярную корректировку цен отгружаемого металла в зависимости от изменения рыночной ситуации. Возможно ли фиксировать цены без оговорок?
   — Допустим, у меня есть крупный потребитель продукции, например, трубник. Я гружу ему, условно говоря, 200 тыс. тонн в год. Для меня он важный потребитель,    я согласовываю с ним длительные контракты, но обязательно должен сделать оговорку на случай изменения ценовой ситуации. Потому что в противном случае
   я должен грузить металл, теряя деньги по сравнению с возможной продажей продукции на спотовом рынке. Я должен уйти на спот или продолжать отгрузку по длинному контракту себе в ущерб?
   — Надо исполнять контракт, а то в суд подадут.
   — Вот именно. Если я знаю, что конъюнктура в ближайшее время сложится для меня благоприятно, зачем мне связывать себе руки долгосрочными контрактами?
   — А вдруг цены упадут?
   — Это все рассматривается в каждой конкретной ситуации. Нельзя «в целом по больнице» сказать: давайте, если потребитель берет 10 тыс. тонн металла, значит, он крупный и с ним обязательно нужно заключать долгосрочные контракты без коррекции. Но, извините, у нас свободное экономическое пространство, где каждый субъект вправе принимать те или иные решения. Условно говоря, если, выполняя длительный контракт, поставщик металла разорится, кто ему компенсирует потери? Государство? Компании добровольно заключают контракты в соответствии со своими интересами — кто-то долгосрочные, кто-то краткосрочные. Есть, например, программы совершенствования производства металлургической продукции для АвтоВАЗа, эта программа работает уже несколько лет. Потребители и поставщики обсуждают вопросы качества, вводят новые виды продукции. Но это же добровольное сотрудничество, с одной стороны, металлурги хотят быть поставщиками АвтоВАЗа, с другой стороны, АвтоВАЗ хочет потреблять металл более высокого качества.
   — Каковы ваши прогнозы относительно дальнейшего изменения конъюнктуры на черные металлы на мировых рынках?
   — Уровень цен на стальную продукцию во многом определяется Китаем, который является крупнейшим в мире ее производителем и потребителем. В настоящее время КНР производит около 500 млн тонн стальной продукции из 1,3 млрд тонн общемирового объема производства и потребления. В 2006—2007 годах Китай резко нарастил экспортные поставки — с 20 млн до 70 млн тонн. Под давлением ЕС, США и Японии он ввел экспортную пошлину на стальные полуфабрикаты. Это привело к снижению экспортных поставок (особенно стальной заготовки) на мировые рынки и, соответственно, способствовало дополнительному росту цен. Еще один фактор роста: в Китае реализуется программа модернизации металлургической
   промышленности, в результате которой в ближайшие годы планируется вывести с рынка значительные объемы устаревших мощностей. Далее — несколько мощных землетрясений в КНР, которые, по оценкам разных специалистов, привели к тому, что на восстановление инфраструктуры, промышленных и гражданских объектов потребуется до 50 млн тонн стали. То есть у них и так внутренний рынок значительно разогрет, потребление очень высокое. А что произойдет, когда будет выводиться из строя часть сталеплавильных мощностей? Плюс еще проблема с ликвидацией последствий природных катаклизмов, плюс экспортная пошлина в размере 25% от стоимости металла.
   В то же время вполне возможно возникновение ситуации, когда Китай из нынешнего нетто-экспортера может превратиться в серьезного импортера металлов. Лет 5—10 назад Китай уже был крупнейшим в мире импортером стальной продукции, это сейчас он превратился в экспортера. От того, как будет дальше развиваться ситуация в Китае, во многом будет зависеть происходящее с металлами на мировых рынках во втором полугодии текущего года и в следующем году.
   Также очень важно, как и когда закончится финансовый кризис в мире, как в связи с этим изменится ситуация в мировой экономике, в Европе и США. Сейчас никто не может сказать, будет ли стагнация или начнется рост. Кроме того, мировые цены на нефтяные ресурсы уже приближаются к $150 за баррель сырой нефти. Увеличится ли добыча и поставка на международные рынки нефти? Если будет коррекция до $100 или ниже, безусловно, это будет способствовать серьезному росту других отраслей экономики. Если снижение цен на нефть не произойдет, трудно сказать. Все-таки топливно-энергетические ресурсы — это серьезная составляющая во многих отраслях. На рынок также влияет и состояние в секторе добычи железорудного сырья и коксующихся углей. Как быстро мировые сырьевые мейджоры реализуют свои инвестпроекты, каким будет уровень спроса? В общем, прогноз неопределенный.

Наталья Готова

Профиль


07.07.2008 Металлурги без работы не останутся

Строительство новых металлургических мощностей и мини-заводов в ближайшие годы резко увеличит потребление металлоконструкций для возведения промышленных зданий и сооружений.

При условии реализации всех инвестиционных проектов по строительству новых металлургических заводов, в результате чего будут введены дополнительные мощности по выплавке стали в объеме 20-25 млн тонн в год, только в черной металлургии потребление строительных металлоконструкций вырастет на 1 млн тонн - без учета инвестиционных проектов в цветной металлургии, машиностроении и других отраслях промышленности.

Такой прогноз озвучил президент РСПМ Александр Романов на заседании Совета Российского союза поставщиков металлопродукции. По его расчетам, на строительство мини-завода с объемом производства в 1 млн тонн требуется свыше 30 тыс. тонн металлоконструкций.

Эти расчеты подтверждаются проектами, находящимися в стадии реализации: так, ОМК ведет строительство на площадке Выксунского металлургического завода толстолистового прокатного стана («Стан-5000») проектной мощностью 1,5 млн тонн проката в год. На площадке предстоит смонтировать 40 тыс. тонн металлоконструкций, говорится в материалах компании.

В России заявлено несколько десятков проектов по вводу новых мощностей, инвестиционные риски которых будут анализироваться в ходе международного конгресса «Модернизация черной металлургии России: реконструкция, ввод новых мощностей, строительство мини-заводов, развитие сервисных металлоцентров» (24–26 сентября 2008 года, Москва). Соответственно, потребность в металлоконструкциях в ближайшие годы будет динамично расти, сообщает «Металлоснабжение и сбыт».

РЖД-Партнер


27.06.2008 На годовом конгрессе РСПМ компании-участники объединения представили свои корпоративные средства массовой информации

Принимающая сторона, ростовская компания ЮгМеталлСнаб-Холдинг, так и вовсе приурочила к событию пилотный выпуск корпоративного издания "ЮМС Life". В номере рассказывается о текущей деятельности компании ЮгМеталлСнаб-Холдинг, в том числе интервью с директором ЮМС-Завода, который посетили участники конгресса. Об этом сообщили ИА «INFOLine».

Еще один газетный проект после редизайна, "Новый проект", был презентован воронежской группой Протэк. Серьезные структурные и оформительские изменения претерпело и издание "Наша фирма" Севзапметалла (Санкт-Петербург).

Стимулом развития корпоративной прессы в среде дистрибуторов и поставщиков металлопроката, вне всякого сомнения, выступает традиционный ежегодный конкурс "Лучшее корпоративное СМИ в металлургической отрасли России и стран СНГ". Судя по всему, в номинации "Лучшее издание металлоторговых компаний" в этом году развернется нешуточная борьба, если учитывать также представленные в Ростове-на-Дону издания таких компаний, как ДиПОС, Брок-Инвест-Сервис, БМК и др. Шестой конкурс на лучшее издание, как всегда, пройдет в рамках Международной промышленной выставки "Металл-Экспо" 13 ноября в Крокус Экспо.

www.ADVIS.ru


26.06.2008 Обработку металла ждет передел


На рынок выходит игрок, претендующий на долю 30%

ЗАО "Комтех Петербург" вложит в строительство в Металлострое производственного комплекса, способного обрабатывать 400 тыс. тонн металлопроката в год, 3,2 млрд рублей. Компания намерена поставлять продукцию местным строителям, а также производителям автокомпонентов и комплектующих бытовой техники, рассчитывая на треть петербургского рынка металлоконструкций. Инвестор уже подал заявку в Смольный о получении статуса стратегического инвестора города.

Реализацией проекта займется ЗАО "ПКФ Санкт-Петербургская металлургическая компания", которой выделено 23 га для проведения изыскательских работ. ЗАО "ПКФ Санкт-Петербургская металлургическая компания" -- дочерняя компания, специально созданная под проект ЗАО "Комтех Петербург" (входит в группу компаний "Комтех"). Как сообщил генеральный директор группы компаний "Комтех" Александр Рубцов, проект предполагает строительство завода металлоконструкций мощностью 50 тыс. тонн в год, трех сервисных центров (по обработке металлопроката для строительной индустрии, машиностроения, производителей компонентов для автомобилестроителей и производителей бытовой техники), а также склада. Всего будет построено около 120 тыс. кв. м. производственных площадей. Суммарный объем производства и обработки металлопроката составит свыше 400 тыс. тонн в год.

Комплекс планируется построить в течение 7 лет -- работы начнутся в III квартале 2008 года. Объем инвестиций в проект составит 3,217 млрд рублей, срок окупаемости -- 5 лет. "Поставщиками сырья будут российские и зарубежные металлургические заводы, -- сообщил управляющий директор ЗАО "ПКФ Санкт-Петербургская металлургическая компания" Юрий Гришин. -- Основные потребители продукции центра -- предприятия машиностроительной (в том числе автомобилестроения) и строительной отрасли". Он уточнил, что первая очередь, которая позволит производить строительный металлопрокат, может быть сдана уже через полтора года, через 7 лет будет создан полный комплекс. По его словам, компания нацелена на создание добавочной стоимости путем первичной обработки проката под заказчика: стоимость тонны полуфабриката на порядок выше стоимости тонны металлопроката.

Похожий проект реализует Магнитогорский металлургический комбинат, владеющий петербургским ЗАО "Интеркос IV", которое сейчас создает металлоцентр и производство штампованных деталей для автомобильных заводов.

Собственный сервисный центр по обработке металла в Санкт-Петербурге имеет также финляндский концерн RUUKKI, в конце 2006 года компания объявила о том, что вложит €20 млн в расширение производства.

ЗАО "ПКФ Санкт-Петербургская металлургическая компания" -- структурное подразделение холдинга "Комтех" -- сетевой компании, работающей на рынке дистрибуции стальной продукции в России. Основные направления деятельности -- розничная и оптовая торговля, производство, сервис. Компания работает с 1992 года и представляет собой сеть, включающую торговые, производственные и сервисные подразделения во многих регионах России, с управляющей компанией в Москве. Доля компании на российском рынке продажи металлопроката -- 8%. Генеральным директором и одним из владельцев компании является Александр Рубцов. EBITDA по всей компании по итогам 2007 года составила $48 млн.

Сейчас в Петербурге компания занимается лишь продажей металлопроката. Крупнейшими клиентами компании являются ЗАО "ЛенСпецСМУ-Реконструкция", ПО ОАО "Баррикада", Подпорожский завод МЖБК, ЗАО "Новатор", ООО "Карст", ЗАО "АЗС Технология", ЗАО "РосСтрой" СК, ЗАО "УНР-47", "ООО Ленмонтаж", ЗАО "Новтрак". По собственным данным компании, сейчас ее доля на рынке продажи металлопроката России -- 7,2%, на рынке Петербурга -- 12%, на рынке металлоконструкций Петербурга, растущем в среднем на 25% в год, -- равна нулю, но, по словам господина Рубцова, спустя полгода после запуска центра она может достигнуть 30%. Основные конкуренты компании на рынке продажи металлопроката в Петербурге -- "Мечел-Сервис", "ТиссенКрупп", "Стил-Трейд", "Инпром", "ДИПОС".

По словам первого заместителя председателя комитета экономического развития, промышленной политики и торговли правительства Санкт-Петербурга Сергея Фивейского, компания претендует на получение статуса стратегического инвестора. "Компания готова приступить к проектированию и строительству, но хочет получить льготы по аренде земли на период проектирования, -- сообщил господин Фивейский. -- Для этого ей необходимо получить статус стратегического инвестора города. Соответствующее решение принимается правительством города, поэтому в ближайшее время компания намерена презентовать свой проект губернатору Петербурга". В комитете по инвестициям и стратегическим проектам Петербурга сообщили, что на днях ПКФ "Санкт-Петербургская металлургическая компания" подала в комитет документы для проведения экспертизы, определяющей наличия оснований для присвоения проекту статуса стратегического инвестиционного проекта Петербурга.

Руководитель пресс-службы Российского союза поставщиков металлопродукции Дмитрий Ляховский говорит, что "Комтех" -- один из крупнейших металлотрейдеров России, продающий ежегодно более 1 млн тонн металла. "Компания активно уходит в производство. В августе состоится запуск Каширского завода (Подмосковье) по переработке оцинкованной стали мощностью 200 тыс. тонн. Это то, что наиболее востребовано сейчас автопромом и производителями 'белой техники'", -- сообщил господин Ляховский. По его словам, создание локальных центров позволит компании создавать добавочную стоимость продукции и включиться в производственную цепочку потребителей, а диверсификация бизнеса позволит приобрести новых потребителей.

Ирина Бычина

Коммерсант-Санкт-Петербург


24.06.2008 Ковать поближе к Сочи

Производитель алюминиевых профилей «Аэро-алюминий» и производственно-строительная компания (ПСК) «Эксклюзив строй» создали завод по производству металлоконструкций ООО «Эксклюзив строй», рассказал гендиректор «Аэро-алюминия» Олег Маслов. Производство будет создано на базе предприятия «Аэро-алюминий» в Белой Калитве, доли в компании стороны не называют. Проектная мощность — около 50 000 т в год, сейчас идет поставка немецкого оборудования, инвестиции составят около $5 млн, рассказал гендиректор «Эксклюзив строй» Максим Иноземцев. Первая продукция появится в конце 2008 г., добавил он.

«Эксклюзив строй» участвовал в строительстве нескольких объектов в Москве (торгово-сервисного центра «Мерседес», ледового дворца «Синяя птица», автосалона «Рольф») и в Обнинске (завод электронного оборудования Kraftway). У компании есть завод по производству металлоконструкций мощностью 12 000 т в Подмосковье, но он уже не способен удовлетворять потребности рынка, кроме того, компания планирует выйти на рынок ЮФО и участвовать в строительстве игорных и олимпийских объектов, поясняет Иноземцев. «Создание производства между рынками Москвы и Сочи, плюс на Дону более дешевая рабочая сила, чем в Москве», — говорит Маслов. В области находится один из крупнейших производителей сырья для металлоконструкций — «Тагмет».

По мнению президента Российского союза поставщиков металлопродукции Александра Романова, при благоприятной конъюнктуре можно производить 4000-4500 т в месяц, на которые рассчитывает «Эксклюзив строй». Потребление металлоконструкций увеличивается с ростом строительного рынка, спрос на эту продукцию на рынке России и СНГ полностью не удовлетворяется, отмечает представитель «Инпрома» Сергей Коржов. По данным Ростовстата, в 2007 г. объемы строительства в ЮФО выросли на 25,3% к 2006 г., в России — на 18,2%. При стоимости металла около 35 000 руб. за 1 т продаваться металлоконструкции могут по 80 000 руб. за 1 т, отмечает Коржов. «Инпром» в июне купил 19,9% красносулинского завода металлоконструкций «Стройметкон». Строить завод металлоконструкций мощностью 15 000 т в год в Октябрьском районе области начала в этом году и компания «Евродон». 40% продукции будет использовано для собственных нужд, остальное будет продаваться, рассказал гендиректор компании Вадим Ванеев.

Екатерина Билибина

ООО «Аэро алюминий»
производитель алюминиевого профиля
Мощность – около 3000 т в год.
Выручка в 2006 г. – 231,7 млн руб.
Чистая прибыль – 5,6 млн руб. (СПАРК).

ПСК «ООО «Эксклюзив строй»
производственно-строительная компания
Собственники – граждане России.
Мощности завода в Подмосковье – 12 000 т в год.
Заказчики – объединение «Ингеоком», корпорация «Строймонтаж» (Mirax Group), Strabag AG, «ГРМ-строй», PSP Farman.
Финансовые показатели не раскрываются.

Ведомости


24.06.2008 Детройт-на-Дону

В 2009 году в Азове планируется построить автомобильный завод.

На нем предполагается собирать легковые автомашины индийского или южнокорейского производства. Проектная мощность предприятия составит 100 тысяч машин в год.

О перспективах автоиндустрии рассказал на прошедшем в Ростове-на-Дону конгрессе Российского союза поставщиков металлопродукции начальник управления министерства промышленности Ростовской области Андрей Фролов.

По его словам, автомобилестроительная отрасль, хотя и считается сравнительно новой для Ростовской области, показывает устойчивые темпы роста. На Таганрогском автозаводе в дополнение к легковым авто и мини-грузовикам налажено производство седельных тягачей и автобусов из комплектующих, поступающих из Южной Кореи. В 2010 году на предприятии рассчитывают довести годовой выпуск грузовиков до 27 тысяч. Проектная мощность завода составляет 35 тысяч машин в год.

Российская газета


|« Первая   14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   Последняя »|

Сегодня: 17 июня 2019г.

вход в систему

Логин: Пароль:
Запомнить меня:

Регистрация | Забыли пароль?