Новости РСПМ и компаний

13.08.2007 Черный металлопрокат

Десятка местных лидеров металлоторговли уже сложилась. К списку ведущих компаний эксперты причисляют старожилов регионального рынка, филиалы крупных федеральных сетей и торговые дома меткомбинатов. Мелкие трейдеры в борьбе с гигантами объединяются в закупочные корпорации и уходят в узкие ниши. По оценкам аналитиков, рынок встал на путь укрупнения и небольшим компаниям на нем с каждым годом будет оставаться все меньше места.

эксперты
Константин Кислых
директор дивизиона «Свердловская область» Сталепромышленной компании
Юрий Краев
руководитель компании ­«СпецРЕЛЬСЫ»
Виталий Попов
коммерческий директор компании «КОМТЕХ-Екатеринбург»
Владимир Сотонин
генеральный директор Уральской промышленной компании
Сергей Сотонин
генеральный директор компании «Стальной ТРЕСТ»
Александр Судницын
директор департамента маркетинга компании «ЕвразМеталл-Урал»

почему цены на уральском рынке металлопроката зависят от мировой конъюнктуры

как небольшие компании конкурируют с крупными сетевыми трейдерами и торговыми домами комбинатов

зачем трейдеру нужна узкая специализация

Объем российского рынка металлоторговли, по словам Виталия Попова, коммерческого директора компании «КОМТЕХ-Екатеринбург», за прошлый год увеличился на 15% по отношению к 2005 г. и достиг 19 млн т.

Назвать емкость екатеринбургского рынка аналитики затрудняются, ссылаясь на отсутствие полной и достоверной информации о доходах всех игроков. «Кроме того, нет точных данных о том, какой объем проката местные трейдеры направляют на рынки других регионов, а какой продают здесь», — добавляет ­Константин Кислых, директор дивизиона «Свердловская область» Сталепромышленной компании (СПК) .

Эксперты предполагают, что в ближайшие три-пять лет существенного снижения темпов роста не предвидится. ­Владимир Сотонин, генеральный директор Уральской промышленной компании: «До 2010 г., как прогнозируют российские аналитики, потребление стали вырастет на внутреннем рынке в 1,5 раза. Поэтому можно ожидать, что ежегодно его емкость будет увеличиваться в среднем на 10%». Г-н Попов считает, что в 2007 г. рынок Свердловской области увеличится на 7-8%. Другие эксперты склонны называть еще более внушительные цифры прироста. По оценкам Александра Судницына, директора департамента маркетинга компании «ЕвразМеталл-Урал», и г-на Кислых, уральский рынок металлоторговли за 2006 г. вырос на 20-25% и ближайшие три-пять лет будет демонстрировать такие же темпы.

Положительная динамика увеличения объемов металлопроката, продаваемого трейдерами, продиктована прежде всего активным развитием строительной отрасли, считает г-н Судницын. Строителей он называет ключевыми потребителями металлопроката. Виталий Попов подтверждает эти выводы цифрами. По его словам, наиболее высокие темпы роста демонстрируют строительные сортаментные группы. По прогнозам «КОМТЕХ», в области за текущий год потребление профильных для строительной отрасли труб, сортового и фасонного проката возрастет на 10%, оцинкованного листа — на 8%. К списку ключевых потребителей металлопроката региона г-н Попов добавляет заводы металлоконструкций, машиностроительные и энергетические предприятия, ЖКХ.

На рентабельность давит нестабильный спрос и экспортные квоты

Помимо позитивных изменений емкости рынка, эксперты отмечают нестабильность цен на металл и непредсказуемость соотношения импорт — экспорт. По общему мнению аналитиков, спрогнозировать изменения расценок и объемов, направляемых комбинатами на внутренний рынок, практически невозможно. Во многом из-за этого рентабельность металлотрейдеров не поднимается выше 10%, считает Владимир Сотонин.

Несмотря на то что спрос со стороны строительных организаций стабильно растет, предсказать объемы летних закупок не так просто, отмечает Александр Судницын: «К примеру, с началом этого строительного сезона мы отметили падение объемов закупаемого строителями проката по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. И главным фактором снижения спроса, по нашим оценкам, стало не общее сокращение строительства в регионе, а политика компаний-клиентов. В этом году многие из них заранее приобрели необходимый металлопрокат зимой, когда цены были ниже».

Цены ползут вверх в периоды, когда российские комбинаты увеличивают объемы продукции, поставляемой на экспорт. Политика производителей в этих вопросах зависит от мировых расценок, которые так же не поддаются долгосрочному прогнозированию, отмечают металлотрейдеры.

Распределение металлопроката российских производителей и в конечном счете уровень цен зависят также и от импорта стали. Г-н Судницын: «На уральский рынок импортная сталь почти не поступает. Но оказывает на него влияние: в южных, центральных регионах и на Дальнем Востоке она есть. Российские производители под давлением иностранных конкурентов сокращают свои поставки на этих территориях и перенаправляют прокат туда, где доля импорта минимальна. В том числе — на Урал. Увеличение объемов в итоге сказывается на ценах».

Десятка лидеров борется за преференции заводов

На местном рынке, отмечает Константин Кислых, работают около 50 металлотрейдеров. К числу лидеров эксперты относят не более десяти компаний, которые, по разным оценкам, в совокупности контролируют от 60 до 80% всего рынка.

По словам аналитиков, пул местных лидеров сложился давно и принципиальных изменений в этом списке пока не происходит. Г-н Кислых подчеркнул, что ведущие позиции занимают три группы металлотрейдеров: старожилы регионального рынка, проработавшие на нем не менее десяти лет («Атомпромкомплекс», «Металлинвест», СПК и др.), филиалы крупных федеральных сетей («КОМТЕХ», ТМК и др.) и торговые дома меткомбинатов («Мечел», «Евраз» и др.).

Первые (крупные компании регионального масштаба) удерживают свои позиции за счет устоявшихся связей с поставщиками. «Они успели укрепить свои отношения с комбинатами. Производитель заинтересован в том, чтобы фирма могла гарантировать ему четкое соблюдение графика поставок. Те, кто работает с производителем давно и не нарушает договоренностей, могут рассчитывать на привилегии (гарантированные отгрузки в то время, когда у комбината ограниченные запасы проката, или снижение закупочных цен)», — поясняет Константин Кислых.

Вторые — представители крупных федеральных компаний — занимают солидную долю рынка за счет развитого сервиса и больших объемов закупок (а следовательно, более низких цен на металлопрокат у производителя).

Аффилированные с предприятиями-производителями структуры по определению имеют преференции при поставках проката, отмечают эксперты. Помимо относительно низких цен, они, в частности, получают от комбинатов возможность рассрочки платежа, на которую остальные игроки рынка рассчитывать не могут.

Трейдеры помельче объединяются и уходят в узкие ниши

Несмотря на жесткую конкуренцию и высокий порог вхождения (по оценкам Владимира Сотонина, не менее 150 млн руб.), ежегодно на рынке появляется около десяти новых компаний, отмечают эксперты.

Такие трейдеры, констатирует Александр Судницын, обычно лишены достаточных складских площадей, не претендуют на большие объемы прямых закупок у производителя (перекупают прокат у крупных игроков) и держатся на рынке, как правило, не больше года. Г-н Судницын: «Логика очень простая: цены на рынке стабильно падают в зимние месяцы (темпы строительства снижаются) и растут летом. Выходя на этот рынок зимой, инвестор может рассчитывать на то, что летом, в условиях резкого увеличения спроса, продав весь закупленный прокат, он получит в качестве прибыли до 40% от вложений. Так и делают. Зимой закупают, летом продают и закрываются».

Сергей Сотонин, генеральный директор компании «Стальной ТРЕСТ», полагает, что малые и средние региональные трейдеры (объем продаж — до 5-7 тыс. т проката в месяц) все-таки способны конкурировать с гигантами российского рынка и торговыми домами комбинатов. Чтобы соперничать с ними по ценам, относительно небольшие фирмы должны гарантировать производителю крупные объемы закупок, сложив свои усилия, добавляет г-н Сотонин.

Объединения трейдеров в закупочные корпорации носят временный характер, считает Константин Кислых. По его оценкам, подобные структуры успешно работают во время стабильных поставок и рушатся в периоды дефицита металлопроката на рынке. «Пока проката хватает всем, объединяться на закуп можно. Как только комбинаты вводят квоты на поставки, внутри таких корпораций начинаются проблемы — нет единого менеджмента. Поделить ограниченный объем продукции между собой трейдеры обычно не могут, из-за чего альянсы рушатся», — поясняет г-н Кислых.

Сергей Сотонин уверен: проблема разваливающихся союзов состоит не столько в отсутствии единого руководства, сколько в желании сотрудничать со всеми комбинатами, продукция которых интересна участникам объединения. Г-н Сотонин: «Ошибка нескольких первых закупочных корпораций — желание охватить вниманием все комбинаты. Время показало, что это невозможно. Некоторые акционеры хотят покупать продукцию одного производителя, другие — второго. В итоге не набираются достаточные объемы для получения преференций ни на одном из комбинатов. Развитие корпораций идет по спирали: новые объединения трейдеров учитывают недостатки предшественников».

На Урале появились корпорации, сосредоточенные на закупке продукции определенного комбината. В 2006-2007 гг. образовались объединения «МАГМЕТ» (специализируется на продукции ММК) и «ЕврАзияСТАЛЬ» (продукция предприятий «ЕвразХолдинга»). Как говорит Сергей Сотонин, об успешной работе этих альянсов свидетельствуют отчеты финансовой деятельности. По его словам, обороты у «ЕврАзияСТАЛЬ» за время существования объединения (образовано в марте текущего года) достигли 80 млн руб., у «МАГМЕТ» (работает с сентября 2006 г.) — 120 млн руб.

Участники каждой корпорации — 10-15 металлотрейдеров со всей России, это позволит набирать объемы по комбинатам от 10 до 15 тыс. т в месяц в каждом объединении, прогнозирует Сергей Сотонин.

Другой способ выживания на рынке для малых фирм — уход в узкие ниши, считает Юрий Краев, руководитель компании «СпецРЕЛЬСЫ». Эта организация появилась на местном рынке в 2006 г., она специализируется на поставках рельсов (крановые рельсы, рельсы узкой колеи и др.).

Главное конкурентное преимущество узкоспециализированных игроков перед гигантами отрасли, по мнению г-на Краева, — сервис и стабильные поставки проката конечному потребителю: «Обратившись к обычным металлотрейдерам, клиент может не найти металл редких позиций. Держать его на складе для таких компаний нерентабельно. При звонке в специализированную фирму шансы потребителя получить необходимый ему товар резко повышаются. Менеджеры этих организаций, занимаясь только одним видом металлопродукции, накапливают эксклюзивные знания».

Рынок металлопроката укрупняется

Узкоспециализированные компании и объединения трейдеров не влияют и не будут серьезно влиять на конъюнктуру, полагает Виталий Попов. Он отмечает, что рынок идет по пути укрупнения: «Мелких и средних трейдеров станут постепенно поглощать или вытеснять. Ориентировочно через пять-десять лет на рынке будут преобладать крупные сетевые компании и аффилированные с производителями структуры».

Только иностранные интервенты могут потеснить крепкие позиции компаний федерального масштаба, добавляет г-н Попов. По его словам, высокие темпы роста рынка металлопотребления привлекают зарубежный капитал. «Вероятно, методом экспансии будут служить либо поглощения и слияния с уже существующей сетью, либо поглощение разрозненных средних и мелких металлотрейдеров», — прогнозирует он.

В качестве одного из первых примеров экспансии иностранного капитала Сергей Сотонин приводит продажу сбытовых подразделений «ЕвразХолдинга». По данным газеты «Коммерсантъ», сейчас проходит сделка по приобретению сети торгово-сервисных центров «ЕвразМеталл»1, принадлежащей акционерам «ЕвразГруп». Покупателем выступает швейцарская компания Carbofer General Trading S.A. В местном представительстве сбытового подразделения «Евраза» — «ЕвразМеталл-Урал» — информацию подтверждают, но не комментируют, ссылаясь на то, что официальная позиция холдинга по этому вопросу еще не сформулирована.

Отказ комбинатов от собственных торговых домов перерастет в массовую тенденцию, и такие организации могут остаться без товарной поддержки со стороны производителей, поясняет Сергей Сотонин. В качестве аргумента он приводит опыт западных компаний: «В странах развитого капитализма металлургические заводы отдают продажи своей продукции на аутсорсинг. Российский рынок, вероятно, пойдет по тому же пути».

Константин Кислых считает, что однозначно прогнозировать грядущий массовый отказ комбинатов от собственных сбытовых структур нельзя: «В продажах металла конечному потребителю через торговые дома для производителя есть как плюсы, так и минусы. Безусловное преимущество — добавочная стоимость, которую получает сам комбинат, а не трейдер-посредник. Минус — производитель вынужден привлекать дополнительные ресурсы для развития инфраструктуры. По сути, это диверсификация бизнеса».

1 «ЕвразМеталл» объединяет специализированные сбытовые подразделения — официальных дистрибьюторов ООО «Торговый Дом «ЕвразХолдинг». В структуру «ЕвразМеталл» входят «ЕвразМеталл-Поволжье», «ЕвразМеталл-Северо-Запад», «ЕвразМеталл-Сибирь», «ЕвразМеталл-Урал», «ЕвразМеталл-Центр» и «ЕвразМеталл-Черноземье».

Дмитрий Шлыков

Деловой Квартал Екатеринбург

31.07.2007 Вождь и учитель

Свыше 200 руководителей металлургических и металлосервисных компаний, представители государственных и общественных организаций, приняли участие в мероприятиях, посвященных 10-летию Российского союза поставщиков металлопродукции. 21 июня в Москве оказалось насыщенным: сначала в Центре международной торговли прошел юбилейный годовой конгресс РСПМ, затем – вечерний прием в «Метрополе».

На годовом собрании РСПМ, в котором приняли участие порядка 160 представителей ведущих компаний-дистрибьюторов металлов, прозвучал отчет о работе Союза за прошедший год (и предыдущие 10 лет!), а также обнародованы планы основных мероприятий и направлений деятельности Союза на период с июля 2007 г. по июнь 2008 г. Рассмотрены новые заявки на вступление в члены Союза (приняты компании: Казанские стальные профили и РУСМЕТ Холдинг), избраны руководящие органы отраслевого объединения — Совет РСПМ и президент. В Совете РСПМ произошла ротация: членом Совета по рынку металлов Северо-Запада на следующий год стал С. Васильев, генеральный директор Балтийской Металлургической Компании. Также появилась новая секция по нержавеющему прокату, возглавил которую В. Латышев, руководитель компании ТиссенКрупп Материалс. И в направлении рынка проката цветных металлов еще одним членом Совета стал коммерческий директор Кировского завода ОЦМ А. Кислицкий. Президентом РСПМ на 11-й срок (!) единогласно избран А. Романов.

Металл как основа цивилизации

По словам президента Союза, доля России в мировом объеме выплавки стали по-прежнему существенна: из 1,239 млрд т, производимых в мире, на нашу страну приходится 70,6 млн т. Потребление проката на внутреннем рынке в 2006 г. выросло до 33 млн т по сравнению с 29 млн т в 2005 г. Из этих 33 млн т национального потребления порядка 17 млн т поставляется через дистрибьюторов металла, в том числе 1,5 млн т перерабатывается в продукцию с добавленной стоимостью. Для успешного функционирования экономики страны на складах, на логистических маршрутах или на объектах потребителей должно находиться такое количество металлопродукции, которое могло бы обеспечить все потребности промышленности на срок до полутора месяцев. И этот своеобразный переходящий запас на 45 дней превышает 4 млн т. Эти запасы должны поддерживаться и обслуживаться — иначе экономика не может существовать. Чтобы постоянно, изо дня в день, поддерживать такую товарную массу, требуется порядка $3,5 млрд в денежном эквиваленте.

Обслуживание этих ресурсов участниками РСПМ позволяет потребителям металлопродукции не отвлекать средства от основного бизнеса, в необходимый срок получать точно и качественно подготовленную продукцию. А речь идет об интересах тысяч предприятий — в России насчитывается до 1 тыс. только крупных потребителей металлопродукции и несколько десятков тысяч средних и небольших. Для их обслуживания сформирована целая инфраструктура, насчитывающая порядка 800 современных металлобаз и СМЦ. Средняя емкость единовременного хранения таких объектов составляет 5 тыс. т. В отрасли работают более 60 тыс. специалистов. Металл поистине стал основой нашей цивилизации.
«РСПМ предпринимает и будет предпринимать максимум усилий, чтобы гарантировать потребителям качество поставляемой продукции. Расширять и укреплять взаимодействие с конечными потребителями, ради которых, собственно, и выпускают продукцию производители — главная задача РСПМ», — отметил А. Романов.

Предприятия Европы ежегодно потребляют около 150 млн т стали. Из них порядка 120 млн т поступает через дистрибьюторов, а перерабатывается в том или ином виде в конечную продукцию около 30 млн т — 20% поставляемой металлопродукции. Такими данными, что называется — для сравнения, поделился президент РСПМ. «В России из потребляемых 33 млн т дилеры поставляют 17 млн т металлопродукции, — продолжил докладчик. — А перерабатывается не более 1,5—2 млн т. Соответственно, потенциал роста сервисных услуг в 5—7 раз больше по сравнению с нынешним уровнем объемов переработки».

В качестве наиболее развитых сервисных услуг названы: изготовление строительных материалов — профнастила, металлочерепицы, водосточных систем, сайдинга, «сэндвич»-панелей и фасадных панелей из тонколистового проката с покрытиями путем профилирования и гибки; изготовление армирующих профилей для внутреннего обустройства помещений из оцинкованного тонколистового проката путем профилирования и штамповки; выпуск закладных изделий, сеток, объемных каркасов из арматуры, проволоки и катанки для монолитного строительства, наконец, производство сварных балок.

К наиболее распространенным металлосервисным (заготовительным) услугам А. Романов отнес продольную и поперечную резку тонкого листа, гильотинную резку тонкого листа и листа средней толщины, плазменную и лазерную резку и раскрой листового проката, резку и профилирование (гиб) сортового проката и труб.

Новые возможности

В России до 2010 г. планируется введение свыше 18 млн т новых мощностей. Новые сталеплавильные предприятия построят трубники: Выксунский МЗ (1,2 млн т), Тагмет (1 млн т), Северский ТЗ (1 млн т), Волжский ТЗ (0,15 млн т), ЧТПЗ (1 млн т); производители стали: ММК (4 млн т), Новоросметалл (1,5 млн т), Уральская Сталь (1 млн т), Амурметалл (1 млн т), НСММЗ (1 млн т), Ревдинский ММЗ (1 млн т), УГМК-Сталь (0,75 млн т), РЭМЗ (0,7 млн т), ОЭМК (0,5 млн т), Гурьевский МЗ (0,5 млн т), Ярцевский МЗ (0,22 млн т) и др.

По мнению президента РСПМ, появление независимых производителей металлургической продукции благоприятно скажется на снабжении конечных потребителей и откроет новые возможности для дистрибьюторов металлов, которые также активно наращивают физические объемы бизнеса. Так, в 2007 г. компании-дистрибьюторы продукции ММК — Магма-трейд, Волга-трейд, УралСиб-трейд — реализуют порядка 1,5 млн т, Сталепромышленная компания, Комтех и Металлсервис поставят потребителям свыше 1 млн т металлопродукции. Вплотную к миллионному рубежу приблизится ТД Северсталь-Инвест (950 тыс. т), на долю группы ДиПОС придется около 800 тыс. т, ИНПРОМа — 750 тыс. т, Брок-Инвест-Сервиса — около 500 тыс. т, Белона — 300 тыс. т реализации металлопродукции. Такими широкими мазками А. Романов презентовал коллегам деятельность РСПМ, компании-члены которого имеют свыше 500 филиалов в 63 регионах России.

Докладчик отметил также две основные тенденции в дистрибьюции металлов: крупные компании (Металлсервис, Брок-Инвест-Сервис) начали формировать сетевую структуру представительств в регионах, а пять ведущих сетевых игроков (СПК, Комтех, ДиПОС, Металлсервис, ИНПРОМ) становятся прозрачными, публичными компаниями, что благоприятно отражается на отношении к отрасли со стороны экономических и финансовых институтов.

За примерами далеко ходить не надо: Металлсервис направит 500 млн руб., привлеченных за счет размещения облигационной программы, именно на расширение региональной сети. «Когда в 2003 г. мы вступали в РСПМ, объем продаж составлял 278 тыс. т в год. В минувшие три года Металлсервис планомерно наращивал объемы продаж: 362 тыс. т — в 2004 г., 579 тыс. т — в 2005 г. и, наконец, почти миллион — 931 тыс. т — по итогам 2006 г. Таких результатов мы смогли достичь во многом благодаря деятельности РСПМ, который заразил нас соревновательным духом, — рассказал в ходе своего выступления на годовом собрании РСПМ член наблюдательного совета ОАО «Металлсервис» О. Тюрпенко. — Вместе с прорывными идеями РСПМ мы готовы преодолеть в этом году планку продаж в 1 млн т и в ближайшие годы выйти на рекордный уровень образца 1984 г., когда объем реализации составлял 1,8 млн т!». Все предпосылки к этому уже созданы: Металлсервис занял 6-е место среди наиболее динамичных компаний в ежегодном рейтинге крупнейших компаний России «Эксперт-400» и 147-е место в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes, становился неоднократным обладателем Гран-при конкурса РСПМ «Лучшая металлобаза России 2004, 2005, 2006 гг.».

По словам О. Тюрпенко, достижение новых амбициозных объемов продаж будет осуществляться за счет географической экспансии. Одной из ключевых целей облигационного займа стало финансирование текущих проектов развития региональных металлобаз и приобретение складских и производственных объектов в регионах России с наибольшим уровнем потребления металла.

Как отметил О. Тюрпенко, «непосредственно перед размещением мы узнали много нового о нашем бизнесе — инвестбанкиры пытались назвать его «бизнесом без добавленной стоимости», посредническим. При том что осуществляя предоплаты производителям, мы, по сути, выступаем крупнейшим инвестором реального сектора экономики, не говоря уже о динамичном развитии металлосервисных услуг с высокой добавленной стоимостью».

Завету Путина верны

Наиболее яркими примерами расширения выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, необходимость чего подчеркивал президент страны, как раз и служат локомотивы отрасли, будь то Сталепромышленная компания, Комтех или ИНПРОМ. Скажем, ГК ДиПОС в т.г. вообще доведет долю собственного производства до уровня 30—35%. Уже сейчас, по свидетельству инвестаналитиков, основным конкурентным преимуществом Группы компаний ДиПОС на рынке является существенный объем собственного производства — около 20% по итогам 2006 г. в совокупной выручке. Объем собственного производства в 2006 г. составил 120 тыс. т. По итогам 2007 г. компания планирует увеличить данные показатели на 53% в натуральном выражении и на 47% — в стоимостном. Наличие собственного производства позволяет более гибко регулировать рентабельность компании в сравнении с простой торговлей металлопродукцией за счет контроля над производственной маржой.

В рамках диверсификации деятельности ГК ДиПОС наращивает производственные мощности по выпуску собственной продукции из металлопроката для строительной, автомобильной, машиностроительной, топливно-энергетической и других отраслей. При изготовлении продукции используется самое современное оборудование, новейшие технологии и качественные материалы. Ряд производственных проектов генеральный директор компании А. Дроздов презентовал коллегам.

Прежде всего — Верхневолжский СМЦ, где в апреле была установлена линия поперечной резки Fagor. Это первая подобная линия в России и одна из пяти — в мире. В августе 2007 г. на предприятии начнется монтаж еще одной усовершенствованной аналогичной линии. В ноябре 2007 г. планируется начать монтаж современной высокопроизводительной линии продольной резки металла производства фирмы Georg (Германия). В августе 2007 г. на предприятие поступят три автоматические линии по производству строительных профилей и армирующих профилей для оконных конструкций фирмы PIEMME (Италия), в марте 2008 г. — линия для производства просечно-вытяжного листа фирмы Bender (Германия).

Подробно А. Дроздов остановился на производстве и переработке арматуры, обрисовав производственные возможности стана холодного деформирования (волочения) арматуры. В планах компании повысить его производительность в этом году до уровня 14 тыс. т по сравнению с 6,4 тыс. т в 2006 г и 3,2 тыс. т в 2005 г.

Наряду с двумя австрийскими автоматическими сварочными линиями для выпуска сетки А. Дроздов представил также схему организации нового производственного комплекса по изготовлению изделий из арматуры в подмосковном Лыткарино для удовлетворения спроса строительной отрасли Москвы в металлоконструкциях и арматуре. Его открытие запланировано на середину 2008 г. Планируемый объем инвестиций составляет порядка 451 млн руб., в том числе 272 млн руб. — строительство, 179 млн руб. — покупка уникального оборудования по производству «тяжелой» сетки. В этом году планируется выпустить 30 тыс. т сетки по сравнению с 22,6 тыс. т в 2006 г. и 10,5 тыс. т в 2005 г.
А. Дроздов отметил, что компания развивалась вместе с Российским союзом поставщиков металлопродукции и в рамках его деятельности.

Наступление по всем фронтам

В ходе годового собрания рассказали о роли и значении Союза в своей деятельности руководители и многих других компаний — членов РСПМ. К примеру, компания Стальинвест (г. Домодедово, Московская обл.) является ровесником РСПМ. «На мой взгляд, большую роль в становлении компании и достижении ею высокого технологического уровня сыграл тот фактор, что мы участвовали в деловых зарубежных поездках, связанных с деятельностью сервисных металлоцентров, — отметил на годовом собрании РСПМ руководитель Стальинвеста С. Масленников. — Тот передовой опыт, который мы увидели, был нами использован уже в непосредственной работе на производственной площадке в г. Домодедово».
По его словам, не всегда примеры организации бизнеса переработчиков европейских стран являют собой передовой опыт, и возможность увидеть это помогает избежать чужих ошибок. Так или иначе, мероприятия РСПМ направлены на формирование цивилизованного отечественного рынка. И таким образом формируются сильные компании, способные открыто конкурировать.

По инициативе РСПМ в 2005 г. был организован Комитет по продвижению на рынок оцинкованной стали и стали с покрытием. Этот орган занимается структуризацией идей касательно сталей с покрытиями, работой с нормативно-технической документацией, изучением передового опыта, включая западный, а также его популяризацией в ходе специализированных конференций. Аналогичный комитет — только уже в области арматурного проката — был, кстати, учрежден на первом открытом заседании нового состава Совета РСПМ 6 июля.

Что касается перспектив развития Стальинвеста, его руководитель отметил, что к 2010 г. компания планирует довести объем перерабатываемой продукции до 100—120 тыс. т в год и таким образом подтвердить статус лидера по переработке оцинкованной и полимерной стали в стране.

Или другой пример: МК Промстройметалл активно работает «на рынке трех столиц» — в Москве, Санкт-Петербурге и Минске. Основным направлением деятельности компании изначально являлась дистрибьюция трубной продукции всех типоразмеров, однако в минувшем году был расширен сортамент металлопродукции. И уже в т.г., по словам директора компании А. Зайцева, входящего в совет РСПМ, объем реализации плоского и сортового проката будет доведен до 20% общего объема продаж.
Сейчас компания реконструирует приобретенный в Подольске (Московская обл.) складской комплекс, где будут осуществляться услуги по резке и размотке металлопроката. Прорабатывается и производственная программа по трубному направлению.

«Вступление в РСПМ, безусловно, позитивно сказалось на динамике развития компании, — констатировал А. Зайцев в ходе выступления на годовом собрании, особо отметив информационную насыщенность мероприятий, в рамках которых компания приобрела новых перспективных клиентов и надежных поставщиков. — Благодаря совместной работе в рамках Союза рынок становится более прозрачным и цивилизованным».

Еще дальше по пути диверсификации бизнеса продвинулась компания Союзкомплект (Воронеж). Наряду с дистрибьюцией металлов, она специализируется на капитальном строительстве и реализации отделочных материалов. Вместе с тем металлоторговля остается якорным бизнесом компании. Единовременно на складе находится около 150 типоразмеров металлопродукции общим объемом около 6 тыс. т. Прирост продаж в I квартале 2007 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года превысил 20%. В 2006 г. построено и введено в эксплуатацию 43 тыс. м2 жилья. На 2007 г. запланировано сдать 30 тыс. м2. Персонал компании — более 500 сотрудников. Автопарк: более 50 единиц техники. Об этом рассказал финансовый директор компании Союзкомплект Е. Парсанов.

Или взять другой пример — ГК ПРОТЭК, которая в настоящее время представляет своим клиентам не только обширную номенклатуру металлопродукции, но и широкий объем услуг по ее обработке, производству металлоконструкций, всему спектру подготовительных земляных строительных работ (имеется самый большой парк специализированной техники в Черноземье). А входящее в состав группы автотранспортное предприятие осуществляет не только доставку металлопроката клиентам, но и занимается грузовыми перевозками по всей России.

В конечном счете, все это позволяет обеспечить потребности клиентов на всех стадиях строительства, построения и ведения бизнеса. Значительные объемы реализуемых товаров и услуг, стабильные отношения с поставщиками, отлаженная за годы работы логистика, тесная связь с кредитными организациями позволяют ГК ПРОТЭК вести гибкую политику по ценам, срокам и формам расчетов, условиям поставки товаров и оказания услуг. Также активно развивается филиальная сеть. Более подробно с бизнесом этой и других компаний столицы Черноземья можно будет познакомиться 24—25 августа 2007 г. во время конференции «Развитие бизнеса металлоторговых компаний в Центрально-Черноземном регионе». По словам генерального директора ГК ПРОТЭК и члена совета РСПМ Л. Полянского, в значительной степени эти впечатляющие результаты были достигнуты благодаря участию в РСПМ.

Того же мнения придерживается и генеральный директор компании Пилот МС А. Штейнпресс, отвечающий в Совете РСПМ за рынок алюминиевого проката и профилей, а также за пропаганду алюминиевых полуфабрикатов: «РСПМ — прекрасная площадка для общения с коллегами, для обмена опытом. Недаром наша компания была одной из первых, вступивших в Союз».

Тон следующему десятилетию задан!

Накануне годового собрания РСПМ исполнительной дирекцией было проведено анкетирование членов Союза с целью формирования мнения о результатах 10- летней работы Союза, а также для выработки основных стратегических направлений развития. Выяснилось, что основные цели, ради которых компании вступали в ряды РСПМ и которых удалось достичь — это собственное развитие в рамках профессионального металлургического сообщества, а также позиционирование себя в бизнес-среде как перспективных и конкурентоспособных компаний.

Большинство опрошенных компаний считают, что членство в РСПМ способствует грамотному формированию основных стратегических направлений развития, укрепляет имидж и значительно расширяет информационное поле. Увеличение числа участников Союза, по мнению большинства, является вполне закономерным явлением по мере развития металлургического рынка. Однако с появлением на рынке большого количества новых игроков требования для кандидатов в члены РСПМ должны быть достаточно жесткими, чтобы исключить появление случайных и недобросовестных компаний.

Наиболее эффективными, на взгляд членов Союза, являются мероприятия с ярко выраженной спецификой и носящие прикладной характер. Это тематические конференции, деловые семинары с посещением отдельно взятых производств, а также зарубежные поездки. Особое место занимают круглые столы как самый активный способ всестороннего обсуждения текущего положения дел на рынке металлов.

Среди приоритетных направлений развития в деятельности РСПМ были выделены такие, как консолидация членов Союза на базе региональных бизнес-объединений; расширение взаимодействия РСПМ с государственными структурами; взаимодействие и сотрудничество с аналогичными отечественными и зарубежными объединениями (союзами, ассоциациями и др.), а также развитие PR-направления применительно к структурам поставщиков и потребителей.

С целью дальнейшего развития бизнеса большинство членов РСПМ считают целесообразным и необходимым укреплять сотрудничество с предприятиями смежных потребляющих отраслей, такими как строительство, транспорт, машиностроение. Ведь далеко не все осознают пока преимущества аутсорсинга. Вот что, например, рассказал на годовом собрании директор по маркетингу компании ИНПРОМ В. Черныш: «Для одного из основных потребителей металлопродукции — машиностроения — характерным является низкая  конкурентоспособность. Излишний объем дополнительных мощностей и заготовительных цехов порождает высокую себестоимость продукции, большие издержки производства и низкую производительность труда». Чтобы повысить эффективность машиностроительного бизнеса, предприятиям необходимо сконцентрироваться на своей уникальной компетенции, а все остальное передать на аутсорсинг. Однако собственников машиностроительных предприятий и компаний стройиндустрии сдерживает фактор малой насыщенности предложением рынка аутсорсинговых услуг. Но, по мнению представителя ИНПРОМа, Россия может пройти путь создания необходимого и достаточного количества сервисных металлоцентров за 5—7 лет. И в этой связи РСПМ как координирующий орган должен сосредоточиться на продвижении металлосервисных услуг и преимуществ аутсорсинга. Ведь во всем мире СМЦ являются связующим звеном между производителем и потребителем.

Среди мероприятий, дополняющих предлагаемый проект плана работы РСПМ на II полугодие т.г. и I полугодие 2008 г., названы ежеквартальные конференции по анализу мирового и внутреннего рынков металлопроката, деловые семинары на базе ведущих зарубежных металлургических предприятий, обучающие семинары по корпоративной культуре и этике бизнеса, встречи с руководителями профильных министерств и ведомств.

Все это будет воплощено в жизнь исполнительной дирекцией РСПМ, работа которой компаниями — членами Союза в целом была оценена как активная и положительная. Недаром же на годовом собрании звучали даже стихотворения. Автору этих строк запомнился, скажем, вот какой пассаж: «Не строк достоин, а поэм, вождь и учитель — РСПМ»!

Прежде чем поставить точку, еще раз оглянемся назад. Если в июне 1997 г. у истоков образования тогда еще Российской ассоциации металлоторговцев стояли 18 трейдерских компаний, то сейчас более 500 офисов, производственных и складских мощностей компаний — членов Союза расположено в 63 регионах РФ. Десять лет назад 95% компаний, которые выступали учредителями, занимались исключительно торговыми операциями. Сегодня же структура участников радикально изменилась. Металлосервисные компании — сетевые и региональные — активно занялись производством готовых изделий и переработкой металла. Доля поставок металлопродукции на национальный рынок компаниями — членами РСПМ превышает 50% общей емкости вторичного рынка металлопродукции в России — а это свыше 17 млн т металла. Таким образом, в объединение входят все тяжеловесы рынка металлов страны — от Калининграда до Владивостока.

За 10 лет активной организационной деятельности Союз выработал свой узнаваемый стиль. Это, прежде всего, практический подход в выборе тематики мероприятий, постоянный обмен опытом и экспертными мнениями по ключевым вопросам развития металлургической отрасли.

Вот и на этот раз, обсудив ситуацию на рынках металлов, участники годового собрания отправились на торжественный прием в «Метрополь», где к ним присоединились партнеры — металлурги. Вечер прошел в теплой дружеской атмосфере под аккомпанемент джаз-бэнда Козлова, выступлений Хора Турецкого, Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня». Ведущим приема был Иван Ургант (церемония ТЭФИ и пр.), вечер прошел с участием Нового Имперского Русского Балета и всем понравился. Светлый тон следующему десятилетию задан!

Дмитрий Ляховский

Рынок металлов

27.07.2007 "Инпром" отложил IPO до осени

Компания рассчитывает привлечь $70-90 млн 

Один из крупнейших независимых металлотрейдеров России "Инпром" снова перенес сроки IPO, на этот раз на октябрь. В ходе размещения 30% акций компания надеется выручить $70-90 млн. Привлечь инвесторов "Инпром" рассчитывает корректировкой планов по стратегическому развитию и увеличением инвестпрограммы. Однако эксперты опасаются, что это не компенсирует минусов компании, в частности, ее высокой долговой нагрузки, и IPO пройдет ниже ожидаемого диапазона.

Металлосервисная и трейдинговая компания "Инпром" намерена провести первичное публичное размещение акций в России в конце октября 2007 года, а через полтора-два года -- вторичное размещение акций на одной из зарубежных площадок, предположительно в Лондоне. Об этом вчера сообщил основной владелец "Инпрома" Игорь Коновалов. По его словам, в ходе IPO на РТС и ММВБ будет размещено около 30% акций компании, что позволит привлечь $70-90 млн ($230-300 млн за весь "Инпром").

"Вскоре Deloitte & Touche завершит аудит по первому полугодию, итоги которого дадут нам опорную отчетность для размещения",-- уточнил Ъ господин Коновалов. Но он уверен, что уже сейчас можно прогнозировать увеличение выручки "Инпрома" в 2007 году на 40% до $600 млн. Акционеры компании планируют 13 августа рассмотреть выпуск дополнительной эмиссии ее акций (25% от увеличенного уставного капитала), которая, наряду с бумагами нынешних владельцев, и будет размещена в ходе IPO. Road show размещения "Инпром" проведет в октябре в Лондоне, Цюрихе или Женеве, Франкфурте и Стокгольме. Организатором IPO выбран банк "Траст".

"Инпром" не первый раз пытается провести IPO. Компания собиралась разместить бумаги в начале 2006 года, но этого не произошло. Год назад "Инпром" сообщил уже о продаже 29% стратегическому инвестору. Тогда руководство компании оценивало ее в $200 млн. Организатором частного размещения выступила группа Raiffeisen AG, но инвестор так и не был найден. Потом назывались новые даты IPO: осень 2006 года, весна 2007 года, июль 2007 года и теперь октябрь.

"Инпром" рассчитывает убедить инвесторов в своей привлекательности, путем раскрытия стратегических планов по масштабному расширению. Вчера их представил Игорь Коновалов. По его словам, компания намерена до 2012 года открыть еще 14 металлосервисных центров, доведя их количество до 42. С 2008 года "Инпром" готов изменить дивидендную политику, начав делиться прибылью с акционерами (с момента создания компании в 1996 году дивиденды ни разу не выплачивались), а также ввести в совет директоров двух независимых членов. По прогнозу Игоря Коновалова, все эти меры должны привлечь желающих купить акции "Инпрома", 60% которых могут составить "западные институциональные инвесторы".

По мнению замначальника отдела анализа рынка акций банка "Зенит" Игоря Нуждина, "Инпром" решился на IPO из-за высокого уровня задолженности (как сообщил Ъ Игорь Коновалов -- около $260 млн), который мешает компании привлекать новые заемные средства по низким ставкам. Игорь Коновалов, впрочем, настаивает, что долг "не критичен". "Соотношение краткосрочных и долгосрочных кредитов составляет 45% к 55%. Часть заемных средств составляют кредитные линии, часть -- в облигационных займах. Хотя увеличивать долговую нагрузку, действительно, нецелесообразно",-- говорит глава "Инпрома", заверяя, что вырученные от IPO средства компания намерена направить на расширение, а не на сокращение размеров долга.

Но аналитики не уверены, что "Инпром" оценивает себя адекватно. "Принимая во внимание значительный чистый долг компании и невысокую рентабельность, привлечь в ходе IPO заявленные $70-90 млн за 30% акций будет непросто",-- отмечает Евгений Буланов из ИК "Центринвест Секьюритис". По мнению управляющего партнера НКГ "2К Аудит -- Деловые консультации" Ивана Андриевского, компании лучше ориентироваться на данную ранее оценку в $200 млн, то есть на привлечение около $60 млн.

Дмитрий Смирнов

"КоммерсантЪ"

25.07.2007 Инвесторы вышли на берег Белого озера

В Алтайском крае начинается строительство нескольких туристических комплексов

На озере Белом на юге Алтайского края в ближайшее время будет начато строительство сразу нескольких объектов туристической инфраструктуры. Самым крупным обещает стать комплекс на участке, арендованном ООО ПКФ «Алтай–Металл–Инвест». Инвесторы предлагают вложить в него как минимум 180 млн руб.
О планах строительства туристических объектов на озере Белом на территории Курьинского района „Ъ“ сообщил глава района Вячеслав Колосков. Около 3 га на берегу Белого передано в аренду барнаульскому ООО ПКФ «Алтай–Металл–Инвест» (входит в московскую группу «ДиПОС», являющуюся крупным поставщиком металлопроката), подтвердил „Ъ“ начальник юротдела ООО Максим Чернядьев. По его словам, инициатива проекта исходила от «ДиПОС», в частности, от одного из совладельцев группы — уроженца Алтайского края Сергея Посунько.

Озеро Белое находится на территории Курьинского района, входящего в историческую область Горная Колывань. Имеет округлую форму, достигая в поперечнике 3 км. Площадь озера 2,7 кв. км, максимальная глубина 7,4 м. Обладает статусом памятника природы федерального значения. В настоящее время на его берегах находится только один крупный объект — база отдыха «Скала» для сотрудников ГУП «Алтайавтодор», сданная в эксплуатацию в 2000 году. Приступить к проекту предполагается в сентябре. Комплекс будет состоять из гостиницы на 50–60 мест и нескольких коттеджей. Его строительством и последующим управлением займется компания «Беловодье». В июне этого года она запустила в полном объеме крупный одноименный четырехзвездочный гостинично–развлекательный комплекс в Белокурихе (Алтайский край). Инвестиции в проект председатель совета директоров «Беловодья» Виталий Неволин оценил в 180–200 млн руб., срок его реализации — в 1,5 года. В перспективе предполагается, что подобные комплексы будут, в частности, обслуживать группы туристов на планируемом «Беловодьем» маршруте, соединяющем Алтайский край, Республику Алтай, западные районы Монголии и Китая, восточные районы Казахстана. В минувшие выходные группа специалистов, организованная «Беловодьем», завершила экспедицию по этим территориям для определения туристического маршрута.

Между тем это не единственный туристический проект на озере Белом. 5 га на его берегу получил рубцовский бизнесмен Николай Костюков. Он уже ведет подготовительные работы для строительства базы отдыха стоимостью 18–20 млн руб. В комплекс войдут два капитальных корпуса на 8 и 12 мест, а также не менее 12 шатровых домиков. Как рассказал партнер господина Костюкова Олег Максимов, к выбору места подтолкнуло заключение Томского НИИ курортологии, специалисты которого, в частности, признали местные климатические условия уникальными для лечения заболеваний дыхательной системы.

Одной турбазой интересы Николая Костюкова на озере не ограничиваются. Вместе с районной общественной организацией рыбаков и охотников он учредил ООО «Общественная экологическая безопасность», которое намерено заняться разведением рыбы на базе старого рыбопитомника. Кроме того, «Общественная экологическая безопасность» планирует получить права на освоение 20 га северо–восточнее горы Синюха (высота 1,2 км), расположенной вблизи озера. По словам господина Максимова, здесь возможно создание курорта под названием «Святой источник» в честь источника на северном склоне Синюхи, который почитается представителями разных конфессий.

По словам Вячеслава Колоскова, власти района рассчитывают с помощью этого и ряда других проектов увеличить и упорядочить поток туристов. По данным замглавы района Сергея Ветчинкина, в год в Курьинский район приезжает до 60 тыс. отдыхающих, подавляющее большинство из них — «дикарями».

Валерий Лавский, Максим Федоров, Новосибирск

Коммерсантъ Новосибирск

24.07.2007 Сборы в прокате

Прокатчики алюминия в России ожидают хитов. От российских авиастроителей и стройиндустрии

Межведомственная комиссия по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике снизила с 20 до 10% пошлины на импортный прокат, используемый для производства алюминиевых банок. А на сырой алюминий целых 9 месяцев пошлина будет и вовсе нулевой.

Российские производители алюминиевых полуфабрикатов предполагают, что чиновники просто решили создать формальные условия для конкуренции с UC Rusal. После того, как в прошлом году Олег Дерипаска выкупил у Виктора Вексельберга алюминиевый холдинг «СУАЛ», у переработчиков фактически не осталось выбора поставщиков сырого металла. Однако первичный алюминий – биржевой товар, и стоит одинаково, что у отечественного монополиста UC Rusal, что у любого другого продавца. Поэтому участники рынка не спешат ликовать по поводу решения Комиссии по защитным мерам и не строят планов закупок беспошлинного сырья. Ближайший к России склад Лондонской биржи металлов (LME) находится в Финляндии, и закупать там металл теоретически было бы выгодно только переработчикам, которые находятся в Северо-западном федеральном округе, а у остальных затраты на логистику оказались бы не ниже, а то и выше, чем при закупках металла на заводах UC Rusal.

Тем не менее настроение у переработчиков алюминия бодрое. Отрасли, приобретающие у них продукцию: стройиндустрия, машиностроение, судостроение, авиастроение, упаковочная промышленность – демонстрируют рост. По данным члена совета Российского союза поставщиков металлопродукции по рынку алюминиевого проката и профилей, гендиректора компании «ПилотПро» Александра Штейнпресса, в 2006 году рост производства алюминиевого проката и профилей увеличился на 10-15% (по данным журнала «Стройпрофиль», рынок профилей вырос на 20%), а потребление этих продуктов выросло примерно на 10%. Начальник отдела промышленной политики в металлургии в сфере ресурсного обеспечения промышленности Минпромэнерго Алексей Пинчук отмечает, что темпы роста по различным направлениям применения изделий и полуфабрикатов заметно отличаются – наибольшие темпы (12 – 22%) демонстрируют строительство, производство тары и упаковки, заметно ниже темпы роста в электротехнической промышленности и электроэнергетике (4 – 7,5%), темпы роста потребления листового проката и литых полуфабрикатов составляют 2 – 4%.

По итогам этого года Александр Штейнпресс ожидает рост и в производстве и в потреблении на уровне 10-15%. Но с ростом производства рынок приближается к насыщению. Правда, оживить его сможет грядущая Олимпиада в Сочи. Изготовители строительных профилей и проката плясали от восторга, узнав о том, что Россия выиграла право проведения Олимпиады-2014 – масштабной стройке потребуется много продукции из алюминия. Кроме того, российские прокатчики предвкушают получение новых контрактов от судостроительной и авиастроительной госкорпораций.

Четвертый передел

По сравнению с объемом производства UC Rusal (3,9 млн. тонн алюминия в год) российский сегмент переработки алюминия выглядит весьма скромно. По данным Минпромэнерго, в прошлом году объем потребления этого металла российскими прокатчиками составил 0,74 млн. тонн. (Впрочем, примерно половина этого объема ушла на экспорт). Стратегия развития металлургической отрасли до 2015 года предусматривает, что к концу определенного документом срока UC Rusal по пессимистическому варианту нарастит выпуск алюминия до 5,1 млн., а по оптимистическому – до 5,7 млн. тонн. Российская промышленность увеличит закупки легкого металла до 1,2-1,4 млн. тонн – рост почти вдвое.

Металлурги называют производство алюминиевого проката «четвертым переделом». Первый передел алюминий проходит еще «в зародыше», когда ископаемые бокситы перерабатываются в сырье для производства алюминия – глинозем. Затем глинозем проходит второй передел, в процессе электролиза превращаясь в алюминий. Третий передел – производство алюминиевых слитков, которые принято называть первичным алюминием. К обработке относится превращение металла в лист, катанку (будущие провода), заготовки и полуфабрикаты для различных конструкций и еще более высокие переделы, в результате которых на рынок выходит готовая продукция, скажем, автокомпоненты.

Несколько лет назад значительную часть переработки алюминия контролировали производители первичного металла. Крупнейшие предприятия по производству проката принадлежали «Русалу» и «СУАЛ-Холдингу». Более того, «Русал» пытался освоить и новый рынок строительных профилей, создав в своей структуре дивизион «Русалюмстрой». Однако планы взять под контроль до 60% рынка алюминиевых профилей провалились. В этом же году «Русал» начал планомерно сбрасывать активы по переработке алюминия, продав Белокалитвинское и Самарское прокатные предприятия американскому алюминиевому концерну Alcoa, которая создала для управления новыми активами российскую «дочку» «Алкоа-Россия».

В 2006 году «Русал» присоединил к себе активы «СУАЛ-Холдинга», превратившись в объединенную компанию UC Rusal. Однако Олег Дерипаска не взял в большое плавание перерабатывающие активы Виктора Вексельберга. Ныне Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ) вместе со Ступинским (Scovo) и Демидовским заводом по производству антипригарной алюминиевой посуды находятся под управлением УК «Алюминиевые продукты», которым руководит один из партнером Виктора Вексельберга - Владимир Скорняков. Наконец, в начале этого года UC Rusal передала дивизион алюминиевых стройконструкций (вместе с заводом «Мосмек») строительной корпорации «Главстрой», которая тоже контролируется через «Базэл» Олегом Дерипаской. А в июне договорилась с британской Rexam о продаже ей активов по производству алюминиевых банок.

Причины своих неудач в сегменте производства полуфабрикатов представители UC Rusal стараются не объяснять, ограничиваясь лишь туманным заявлением о том, что стараются концентрироваться на производстве первичного алюминия, который еще называют консервами из электроэнергии.

Александр Штейнпресс говорит, что круг переработчиков алюминия весьма узок, крупных игроков немного. Более 50% рынка продукции четвертого передела алюминия контролирует «Алкоа-Россия», 25% приходится на КУМЗ. Вероятно, вскоре соотношение долей на рынке изменится, потому что КУМЗ в декабре этого года собирается ввести в строй новый завод «Чкаловский», и к 2009 году намерен довести выпуск алюминиевого проката до 180 тыс. тонн в год. Оставшуюся долю рынка занимают мелкие и средние производители, выпускающие прокат и экструзионные продукты (около 30 компаний). Крупнейший из них – принадлежащая «Газпрому» компания «Агрисовгаз».

Взлетная полоса

Коммерческий директор КУМЗ Андрей Курганский говорит, что недозагрузка мощностей у крупнейших производителей алюминиевого проката связана с тем, что предприятия были построены еще во времена СССР, когда советское правительство очень много тратило на финансирование авиапрома и ВПК. Эти отрасли потребляют большое количество алюминия четвертого передела, поэтому проката нужно было много. Во время промышленного спада 90-х годов прошлого века прокатчики резко снизили объемы производства, и лишь последние несколько лет опять демонстрируют рост.

Сейчас компания конкурирует с «Алкоа-Россия» за поставки продукции для производства региональных самолетов RRJ (сейчас «Сухой» приобретает длинномерную продукцию у обоих производителей). Во внутренней стратегии развития КУМЗ предполагает специализацию на снабжении авиапрома. «Мы ожидаем, что авиационная промышленность через несколько лет значительно увеличит объем производства, - говорит Андрей Курганский. – «В частности, большую ставку делаем на появление среднемагистрального самолета МС-21, поставки продукции для бизнес-авиации. На нашей производственной площадке возводится новый завод «Чкаловский», который будет выпускать алюминиевые плиты авиационного сортамента».

«Алкоа Россия» тоже настроена оптимистично и ждет роста потребления алюминия на внутреннем рынке. Директор по технологиям «Алкоа Россия» Александр Дриц говорит: «Сегодня в РФ потребление алюминия составляет 5-6 кг на человека и растет примерно на 6% в год. При этом потребление на душу населения в Европе превышает 25 кг в год, а в Штатах составляет около 40 кг».

В отличие от КУМЗа, у Alcoa несколько иные прогнозы относительно потребления алюминиевого проката в автопроме, потому что компания часть своей продукции поставляет в США, а американские авиастроители уже начали постепенно переходить на использование композитных материалов. Например, для изготовления носовой части «лайнера мечты» Boeing 787 Dreamliner корпорация Boeing использовала композиционный материал.

Однако Александр Дриц полагает, что замена материалов, используемых иностранным авиапромом, скажется на объемах потребления проката не раньше чем лет через пять-восемь. «К этому времени мы можем ожидать рост потребления алюминия в российском авиапроме и автопроме. В российском автопроме потребление алюминия в три раза ниже, чем в США и Европе. Замечательная перспектива для нас – создание Объединенной авиастроительной корпорации, которая приступила к реализации стратегия развития отрасли. Бурный рост идет в сфере строительства. В частности, наш завод в Белой Калитве находится очень близко от Сочи, а там будет огромная стройка», - говорит господин Дриц..

Председатель комитета по технической политике Российской ассоциации производителей автокомпонентов НАПАК Рифат Салимгараев не уверен, что в будущем в автопроме не произойдет замена алюминия на пластики или иные материалы. Например, алюминиевые бамперы сейчас многие заменяют на сталь, а в перспективе на пластик. На изготовление кузова алюминий в основном идет только при создании концепт-каров. «Уровень безопасности у таких кузовов за счет профилирования достигается не хуже, чем у стали. Однако, цена…. Думаю, в перспективе могут победить пластики», - считает Рифат Салимгараев. Но алюминий наверняка продолжат использовать в головках и блоках двигателей, производстве радиаторов и теплообменников. В любом случае в России ожидается рост потребления металла производителями автокомпонентов. Сейчас около 20 иностранных компаний из этого сектора намереваются разместить или уже приступили к размещению производства в РФ, и многие из них используют алюминий.

Но и производители алюминия не дремлют, инвестируя в разработку новых материалов на основе алюминия. Президент «Алкоа Россия» Билла О'Рурк говорит: «На сегодняшний день почти каждый сплав, используемый в авиации, создан Алкоа. Наш технический центр (Alcoa Technical Centre) регистрирует около 100 патентов ежегодно (это, правда, не только сплавы, но и процессы, и инновационные продукты)».

Гордый строительный профиль

А вот производство стройпрофилей лидеры российского прокатного рынка уступили мелкому и среднему бизнесу. Андрей Курганский отмечает, что это очень привлекательный бизнес. «Однако почти все крупные прокатные компании выходили в этот сегмент без особого успеха, - говорит Курганский. - Нас опережают маленькие компании, они более гибкие и способны постоянно менять серии профилей, моментально перестраиваясь под заказчика». Билл О'Рурк сказал «Business Week Россия», что нельзя быть первыми везде: «Мы выбираем те области, в которых можем занимать первое или второе место, поэтому и продаем те бизнесы, которые не считаем для себя основными».

Эту нишу в заполнили металлоторговые компании, производители металлоконструкций, переработчики лома. Например, компания «Алунекст» приобрела у «Алкоа Россия» мощности по выпуску строительных профилей, и теперь вместе со своим «большим соседом» готовится к увеличению объемов производства под заказы из Сочи.

Президент Российского союза поставщиков металлопродукции Александр Романов подсчитал, что увеличение объема потребления металлопродукции в ЮФО при подготовке олимпиады-2014 может достичь 2-2,5 млн. тонн, правда, в основном это стальная продукция. Среди производителей алюминиевых полуфабрикатов, очевидно, выиграет «Алунекст», которая недавно установила вторую прессовую линию по производству алюминиевых профилей, оконных групп и прочих строительных конструкций из профиля. Довольно любопытный пример представляет подмосковная компания «Иплана», которая начала в Королеве производство оконных карнизов для штор, в рамках конверсии используя мощности предприятий РКК «Энергия». Сейчас «Иплана» производит также алюминиевые профили различного назначения и светопрозрачные конструкции на их основе.

Уральская компания «Металл-Комплект» начинала с переплавки лома и отходов цветных металлов. Впоследствии компания стал крупным металлотрейдером, а с 2004 года стала производить литейную продукцию из сплавов на основе алюминия и меди, превратившись в вертикально-интегрированную компанию. По данным группы «Металл-Комплект», в будущем предполагается открывать новые производства в области переработки цветных металлов.

Главный редактор журнала «Металлы и цены» Алексей Ходонов говорит, что сейчас в конкурентной борьбе с крупными торговыми домами, созданными переработчиками металла, металлотрейдеры стремятся расширить спектр услуг. Предоставляемых покупателю, предлагая нарезку, комплектацию или упаковку металлопродукции.

Производство из полуфабрикатов готовых изделий тоже может входить в набор металлотрейдера, однако больше к выходу в индустриальный сектор прибегают торговцы черными металлами. Из-за дороговизны цветных металлов продукцию из них часто заказывают не тоннами, а сотнями килограмм, а при таких объемах инвестиции в создание мини-производства не выгодны.

Также вышли на российский рынок алюминиевой продукции иностранные стратеги в области производства металлоконструкций. В частности, изготовление алюминиевых профилей и строительных конструкций среди прочего занимается завод «Венталл», который в прошлом году купил финский концерн Rukki.

Но главное, что прокат для производства готовых деталей трейдеры все-таки предпочитают покупать в России. «Некоторые компании пытались привозить прокат из Китая, но отказались от этой идеи. Очень привлекательная низкая цена, однако удручающее качество», - признался один из поставщиков. Обольщаться не нужно: китайцы быстро совершенствуются.

Наталья Готова
при участии Эвелины Есиповской

Business Week Россия

16.07.2007 "Северсталь" движется на юг

"Северсталь" намерена к 2010 году запустить в Саратовской области мини-завод мощностью 1 млн т стальной продукции в год. Целый ряд подобных проектов уже анонсировали другие меткомпании, хотя запущены лишь единицы мини-заводов. По мнению отраслевых экспертов, победа Сочи в конкурсе на проведение зимней Олимпиады в 2014 году и общая активизация регионального строительства позволят наконец реализовать все проекты стальных мини-заводов.

В пятницу "Северсталь" сообщила, что 18 июля подпишет с правительством Саратовской области соглашение о реализации инвестиционного проекта стоимостью 15 млрд руб. Компания планирует построить в Балаковском районе металлургический комплекс по производству сортовой металлопродукции для нужд строительной отрасли. Проектная мощность завода, которая должна быть достигнута к 2010 году, составит 1 млн т. В качестве сырья новый металлургический мини-завод будет использовать металлолом. Как пояснил Анатолий Кручинин, гендиректор Череповецкого меткомбината "Северстали" (ЧерМК, основной производственный комплекс компании), увеличение продаж строительному сектору "входит в число стратегических направлений развития компании".

В министерстве инвестиционной политики Саратовской области Ъ рассказали, что речь идет о создании строительно-металлургического кластера, куда войдет не только завод "Северстали". По словам министра Александра Жандарова, на рассмотрении в министерстве сейчас находится несколько проектов от зарубежных и российских компаний по производству металлопластиковых труб, уголков, швеллеров, арматуры, бетоноконструкций и даже строительных сэндвич-панелей. Господин Жандаров поясняет выбор металлургов именно Саратовской области, в частности, тем, что она является энергоизбыточной (совокупные энергомощности превышают 41 млрд кВт•ч), то есть привлекательной для энергоемких производств. Потребности в электроэнергии проекта "Северстали", по оценкам министра, составят 150-180 МВт, и при этом у области "останется серьезный запас энергии для других инвесторов".

Есть и более конкретная причина для реализации нового проекта "Северстали" -- металлурги ждут резкого роста спроса на строительные конструкции после победы Сочи в конкурсе на право проведения зимней Олимпиады 2014 года. Директор по стратегии ЧерМК Игорь Тимофеев подтвердил Ъ, что "Сочи -- очень интересный потребитель". "Там у нас, кстати, филиал торгово-сервисной сети 'Северсталь-инвест', поэтому мы будем на него ориентироваться",-- уточнил топ-менеджер. По мнению господина Тимофеева, проведение Олимпиады "в принципе даст дополнительный импульс развитию строительного рынка России". С ним соглашается и президент Российского союза поставщиков металлопродукции Александр Романов: "Олимпиада-2014 выльется в рост потребления металлопродукции в Южном федеральном округе на 2-2,5 млн т".

Однако отраслевые эксперты считают, что к началу проекта в Саратовской области "Северсталь" стимулировала не только Олимпиада. Аналитик ИК "Финам" Денис Горев уверен, что строительный бум в России продлится и после проведения Олимпиады. "Компания ориентируется в том числе на программу федерального строительства и ликвидации ветхого жилья, которая перекроет в десять раз потребности Сочи",-- считает начальник отдела фондовой аналитики ИК "Проспект" Дмитрий Парфенов. Однако аналитик UBS Алексей Морозов отмечает, что у "Северстали" в данном сегменте много конкурентов. Помимо того что металлопродукцию для строительства делают крупные российские метхолдинги, в последние несколько лет о начале проектов по строительству стальных мини-заводов объявил целый ряд игроков среднего уровня (см. таблицу). Пока, по словам господина Морозова, из всех проектов успешно реализован только один -- Нижнесергинский метзавод "Макси-Групп" в Смоленской области. Но аналитик уверен, что и остальные предприятия будут запущены в соответствии с графиком, поскольку на данный момент "для этого все есть -- финансирование, увеличение спроса, высокие цены на рынке".

Дмитрий Ъ-Смирнов

КоммерсантЪ

16.07.2007 Отполировано до блеска

Все металлургические предприятия ЮФО увеличивают производство и инвестируют в развитие солидные средства

Металлургия, как отечественная, так и южнороссий­ская, находится в стабильном состоянии. Отрасль по привлекательности и перспективности сравнивают только с нефтянкой. Даже, казалось бы, непривлекательные активы привлекают внимание инвесторов. Все предприятия ЮФО увеличивают производство и инвестируют в развитие солидные средства. И даже с победой Сочи в олимпийской гонке одними из первых поздравляют себя металлурги.

- Конъюнктура рынка металлов сейчас просто отличная, лучшая с начала тысячелетия, а 2006 год был для отрасли рекордно прибыльным, - рассказывает "ЮР" гендиректор таганрогской металлосервисной компании "ИНПРОМ" Игорь Коновалов.
Российскую металлургию стали часто сравнивать с российской же нефтянкой, которая вошла в поговорку как суперприбыльная отрасль. Производство металлов по масштабам можно сравнить только с добычей углеводородов, а по рентабельности так даже в пример поставить. В мае на пресс-конференции в Астрахани президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов сказал, что рентабельность нефтедобычи в среднем составляет 12–15%. У многих металлургических предприятий этот показатель достигает 17%.
Самые крупные сделки происходят в металлургии, а ЮФО вносит в процесс свою скромную лепту. В этом году Русал и СУАЛ при участии швейцарской Glencore создали крупнейшую в мире алюминиевую компанию "Российский алюминий". В состав "монстра" вошел Волгоградский алюминиевый завод. Трубная металлургическая компания ведет переговоры об объединении с украинским Интерпайпом. Если оно произойдет, Волжский трубный завод и Тагмет станут частью крупнейшей в мире трубной компании.

Волгоградский "Красный Октябрь" из-за его привлекательности государство фактически деприватизировало (владелец - английская компания - не пробовал возражать) и включило в холдинг "Рособоронэкспорт". До этого госпредприятия приобретали крупные частные активы только в нефтегазодобывающей отрасли.
Все металлургические активы - и упадочные, и сравнительно небольшие - находят своего инвестора. Владикавказский гигант "Электроцинк", который власти Северной Осетии уже хотели закрывать, вошел в конце 2004 года в УГМК и сейчас поддерживает другие предприятия отрасли. Волгоградский завод труб малого диаметра, от которого группа "МАИР" не знала как избавиться, купил в 2005 году "Эстар" и сейчас ВЗТМД демонстрирует рост производства. Все предприятия ЮФО имеют инвестпрограммы на десятки миллионов долларов.
Даже с победой Сочи в Гватемале, где МОК отдал городу-курорту зимнюю Олимпиаду-2014, в числе первых себя поздравили металлурги.
- Победа России в Гватемале измеряется 2–2,5 миллиона тонн увеличения потребления металлопродукции в ЮФО, - заявил "ЮР" президент Российского союза поставщиков металлопродукции Александр Романов.

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий Ляховской, замглавного редактора журнала "Металлоснабжение и сбыт":
- Еще пять лет назад во всем мире стояла проблема перепроизводства, были опасения, что экономика не сможет потребить весь произведенный металл. Но к 2004 году рынок повернулся на 180%, конъюнктура стала благоприятной. Металлургия, как и все отрасли, развивается циклично: за подъемом следует спад. Полный цикл занимает 4–5 лет. Поэтому все ожидали спада еще год-два назад, но он так и не произошел. И точно не произойдет, по крайней мере, в следующем году.
Так, в 2006 году производство стального проката в России составило 58,2 миллиона тонн, внутреннее потребление - 33,4 миллиона тонн, на экспорт пошло почти 25 миллионов - это делает Россию третьим экспортером металла в мире после США и Японии. По прогнозам Минпромэнерго РФ, до 2010 года производство и внутреннее потребление будут ежегодно расти и составят в 2010 году 71 и 46 миллионов тонн соответственно.
Но это прогнозы осторожных чиновников, которые считают по минимуму. Мы даем более смелый прогноз - к 2010 году рост ежегодного производства достигнет 76 миллионов тонн. Мы исходим из имеющихся проектов и не боимся ошибиться, так как все они - серьезные и реальные. Нет сомнений, например, что "Эстар" выведет новый завод в Ростовской области на проектную мощность 750 тысяч тонн. Как нет сомнений в том, что Трубная металлургическая компания (ТМК) увеличит производительность Тагмета (Таганрогский металлургический завод - "ЮР") на миллион тонн, а Волжского трубного - на 150 тысяч тонн. 

 Сергей ПАВЛОВ

Южный репортер

12.07.2007 Инновационный сценарий

В этом году, после знакового федерального Послания Президента, тема инновационных путей развития экономики России, глубокой переработки сырья, которое всем нам столь щедро подарила история и судьба, приобрела новое звучание и особую актуальность. «Металл-Экспо», впрочем, осознавала такую необходимость все 13 лет своего существования.

14 ноября пройдет заседание комиссии по присвоению звания Лауреата выставки и награждению медалями «Металл-Экспо», а на следующий день, 15 ноября, состоится награждение предприятий, компаний, институтов золотыми и серебряными медалями за высокотехнологичные разработки оборудования, технологий и продукции черной и цветной металлургии. Традиционные медали крупнейшего выставочного форума стран СНГ и Восточной Европы как раз изначально и были ориентированы на стимулирование ноу-хау в металлургии и металлообработке. Ежегодно в Оргкомитет Международной промышленной выставки на рассмотрение поступают обоснования изобретений, полезных моделей и усовершенствований от десятков компаний и научных институтов, освоивших производство новых видов высококачественной металлопродукции.
Вот и в этом году «Металл-Экспо’2007» приглашает представить в комиссию по награждению золотыми и серебряными медалями 13-й Международной промышленной выставки материалы об осуществленных в 2006—2007 гг. проектах по модернизации действующего оборудования, разработке и внедрению новой техники и прорывных технологий, оборудования и металлопродукции. Материалы необходимо направить в комиссию до 1 ноября по адресу: 129085, Москва, ул. Большая Марьинская, д. 9, стр. 1, ЗАО «Металл-Экспо».
Новшеством этого года станет награждение в новой номинации — «За лучшее издание в металлургии», будь то научная, техническая или учебная литература, юбилейные выпуски книг и альбомов предприятий или публицистика металлургов.

В этом же ряду продвижения инновационного сценария развития металлургической отрасли стоят конкурсы «Лучшая металлобаза России» и «Лучший СМЦ России», итоги которых традиционно подводятся в начале осенней Недели металлов в Москве. Сезон 2007 г. не станет исключением, и в очередной раз на конференции «Российский рынок металлов», которая состоится 12 ноября, будут объявлены победители и лауреаты в секторе оказания сервисных услуг и металлообработки.
С развитием рынка возможности поставщиков металлопроката расширяются, и услуги сектора СМЦ становятся более востребованными. Готовность создавать и развивать сервисную переработку металла сегодня высказывают как дистрибьюторы, так и металлургические комбинаты. Очевидно, что сравнение инвестиционных возможностей этих игроков по меньшей мере будет необъективным. Сейчас, наряду с мощными СМЦ и металлобазами, которые уже закрепили за собой статус лидеров российского рынка, появляются молодые структуры, делающие ставку на локальные рынки, на удовлетворение потребностей небольшого числа клиентов, но обеспечивая при этом мобильность, а также высокое качество продукции и сервисных услуг.

Любое развитие влечет за собой перемены, поэтому для объективного присвоения статуса «лучший» организаторы (Российский союз поставщиков металлопродукции, журнал «Металлоснабжение и сбыт») решили внести изменения в концепцию и формат проведения конкурсов с тем, чтобы дать возможность структурам разного уровня продемонстрировать свои достижения.

Таким образом, перед компетентным жюри будет поставлена основная цель — определить лучших среди равных претендентов. В настоящее время ведется проработка методики и критериев оценки и разрабатывается новый формат анкеты, которую участники смогут заполнить на сайте, используя индивидуальный доступ, и прислать на конкурс. А также определяются новые номинации.

Востребованность сектора СМЦ неуклонно возрастает с каждым годом. Организаторы конкурсов «Лучшая металлобаза России’2007» и «Лучший СМЦ России’2007» приложат все усилия, чтобы сделать эти направления еще более популярными, открытыми и, тем самым, помочь их участникам закрепить свои позиции на рынке.
Станьте лучшим среди равных!

Ольга Бунакова

«Metal-Expo News»

10.07.2007 10 лет РСПМ: этапы большого пути

Светлый тон следующему десятилетию задан!

Порядка 200 руководителей металлургических и металлосервисных компаний, представители государственных и общественных организаций, приняли участие в юбилейных мероприятиях. Сначала в Центре международной торговли прошло юбилейное годовое собрание РСПМ, затем — вечерний прием в «Метрополе».

На годовом собрании РСПМ прозвучал отчет о работе Союза за прошедший год (и предыдущие 10 лет!), избраны руководящие органы отраслевого объединения. По словам президента Союза А. Романова, доля России в мировом объеме выплавки стали по-прежнему существенна: из 1,239 млрд т, производимых в мире, на нашу страну приходится 70,6 млн т. Потребление проката на внутреннем рынке в 2006 г. выросло до 33 млн т по сравнению с 29 млн т в 2005 г. Из этих 33 млн т национального потребления порядка 17 млн т поставляется через дистрибьюторов металла, в том числе 1,5 млн т перерабатывается в продукцию с добавленной стоимостью.

Для успешного функционирования экономики страны на складах, на логистических маршрутах или на объектах потребителей должно находиться такое количество металлопродукции, которое могло бы обеспечить все потребности промышленности на срок до полутора месяцев. И этот своеобразный переходящий запас на 45 дней превышает 4 млн т. Эти запасы должны поддерживаться и обслуживаться — иначе экономика не может существовать. Чтобы постоянно, изо дня в день, поддерживать такую товарную массу, требуется порядка $3,5 млрд в денежном эквиваленте.

Обслуживание этих ресурсов участниками РСПМ позволяет потребителям металлопродукции не отвлекать средства от основного бизнеса, в необходимый срок получать точно и качественно подготовленную продукцию. А речь идет об интересах тысяч предприятий — в России насчитывается до 1 тыс. только крупных потребителей металлопродукции и несколько десятков тысяч средних и небольших. Для их обслуживания сформирована целая инфраструктура, насчитывающая порядка 800 современных металлобаз и СМЦ. Средняя емкость единовременного хранения таких объектов составляет 5 тыс. т. В отрасли работают более 60 тыс. специалистов. Металл поистине стал основой нашей цивилизации.
«РСПМ предпринимает и будет предпринимать максимум усилий, чтобы гарантировать потребителям качество поставляемой продукции. Расширять и укреплять взаимодействие с конечными потребителями, ради которых, собственно, и выпускают продукцию производители, — главная задача РСПМ», — отметил А. Романов. Тем более что дистрибьюторы металлов активно наращивают физические объемы бизнеса. Так, в 2007 г. компании — дистрибьюторы продукции ММК — Магма-трейд, Волга-трейд, УралСиб-трейд — реализуют порядка 1,5 млн т, Сталепромышленная компания, Комтех и Металлсервис поставят потребителям свыше 1 млн т металлопродукции. Вплотную к миллионному рубежу приблизится ТД Северсталь-Инвест (950 тыс. т). На долю группы ДиПОС придется около 800 тыс. т, ИНПРОМа — 750 тыс. т, Брок-Инвест-Сервиса — около 500 тыс. т, Белона — 300 тыс. т реализации металлопродукции.

А. Романов отметил также две основные тенденции в дистрибьюции металлов: крупные компании (Металлсервис, Брок-Инвест-Сервис) начали формировать сетевую структуру представительств в регионах, а пять ведущих сетевых игроков (СПК, Комтех, ДиПОС, Металлсервис, ИНПРОМ) становятся прозрачными, публичными компаниями, что благоприятно отражается на отношении к отрасли со стороны экономических и финансовых институтов. Плюсы выхода компании на рынок публичных заимствований очевидны: это «длинные» беззалоговые деньги, компания сама выбирает срок погашения и снимает угрозу отзыва кредитных линий со стороны банков, что может подкосить экономику любого предприятия. Не говоря уже о том, что эмитент нарабатывает пресловутую кредитную историю и повышает к себе интерес со стороны инвестиционного сообщества.

Как отметил заместитель председателя наблюдательного совета компании Металлсервис О. Тюрпенко, «непосредственно перед размещением мы узнали много нового о нашем бизнесе — инвестбанкиры пытались назвать его «бизнесом без добавленной стоимости», посредническим. При том что осуществляя предоплаты производителям, мы, по сути, выступаем крупнейшим инвестором реального сектора экономики, не говоря уже о динамичном развитии металлосервисных услуг с высокой добавленной стоимостью».
Наиболее яркими примерами расширения выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, необходимость чего подчеркивал президент страны, как раз и служат локомотивы отрасли, будь то Сталепромышленная компания, Комтех или ИНПРОМ. Скажем, ГК ДиПОС в 2007 г. вообще доведет долю собственного производства до уровня 30—35%. «Российский союз поставщиков металлопродукции сегодня — мощная сила. За 10 лет с момента его образования мы получили колоссальный объем информации, необходимой для развития бизнеса и его совершенствования. За прошедшие 10 лет создана целая отрасль металлопереработки», — заявил генеральный директор компании ДиПОС А. Дроздов на годовом собрании РСПМ.

В ходе годового собрания о роли и значении Союза в своей деятельности рассказали руководители и многих других компаний — членов РСПМ. С целью дальнейшего развития бизнеса большинство членов РСПМ считают целесообразным и необходимым укреплять сотрудничество с предприятиями смежных потребляющих отраслей, такими как строительство, транспорт, машиностроение. И в этой связи РСПМ как координирующий орган сосредоточится на продвижении металлосервисных услуг и преимуществ аутсорсинга. Ведь во всем мире СМЦ являются связующим звеном между производителем и потребителем.

Итак, если в июне 1997 г. у истоков образования тогда еще Российской ассоциации металлоторговцев стояло 18 трейдерских компаний, то сейчас более 500 офисов, производственных и складских мощностей компаний — членов Союза расположено в 63 регионах РФ. 10 лет назад 95% компаний, которые выступали учредителями, занимались исключительно торговыми операциями. Сегодня же структура участников радикально изменилась. Металлосервисные компании — сетевые и региональные — активно занялись производством готовых изделий и переработкой металла. Доля поставок металлопродукции на национальный рынок участниками РСПМ превышает 50% общей емкости вторичного рынка металлопродукции в России. Таким образом, в объединение входят все тяжеловесы рынка металлов страны — от Калининграда до Владивостока.

За 10 лет активной организационной деятельности Союз выработал свой узнаваемый стиль. Вот и на этот раз, обсудив ситуацию на рынках металлов, участники годового собрания отправились на торжественный прием в «Метрополь», где к ним присоединились партнеры — металлурги. Вечер прошел в теплой дружеской атмосфере под аккомпанемент джаз-бэнда Козлова, выступлений Хора Турецкого, Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня» и с участием Нового Имперского Русского Балета. Ведущим приема был И. Ургант. Светлый тон следующему десятилетию задан!

Владимир Пастухов,
исполнительный директор РСПМ

Промышленный еженедельник

10.07.2007 Интернет-сеть как инструмент продаж металлопродукции

Интернет становится реальным инструмент не только маркетинга, но и продаж. Об этом заявил на заседании Совета РСПМ Данил Дехканов, руководитель центра информационных технологий. По приведенной им статистике, за месяц в Яндексе насчитывается 35 416 запросов по ключевому слову "арматура", 19 389 — "металлопрокат", 12 878 — "прокат листовой", 5 247 — "швеллер". Черной металлургии так или иначе посвящены 909 интернет-ресурсов, цветной - 413. Ядро металлургической интернет-аудитории составляет 60 тыс. человек. Ежегодный прирост - 25%.

Таким образом, сегмент металлургического рунета динамично развивается, а вслед за этой тенденцией новые сервисы предлагает и портал Российского союза поставщиков металлопродукции. Одни из последних новшеств - электронный сертификат члена РСПМ, доска объявлений, раздел «СМИ о РСПМ», и прайсовый раздел. По подсчетам IT-cпециалистов, отправка прайс-листа объемом 6 страниц по факсу для 1 человека занимает 4-5 минут, тогда как на публикацию прайс-листа на сайте РСПМ необходима лишь 1 минута. При этом аудитория потенциальных пользователей размещенным прайс-листом, ясное дело, значительно больше.

Да и трудно себе представить, как по факсу можно выслать 8586 позиций прайс-листа. А именно столько было размещено сегодня в прайсовом разделе сайта члена РСПМ журнала  «Металлоснабжение и сбыт», который также запустил дополнительные интернет-сервисы для участников рынка металлов. Прежде всего - это электронная версия приложения «Рынок металлов», где любая компания может бесплатно опубликовать свой прайс-лист, закачав Excel-файл. 

В электронном виде на сайте издания доступен и справочник “Металлоторговля.Россия” - с расширенными возможностями поиска по сортаменту, названию компании и региону.
Интерактивная flash-карта позволяет посетителям сайта искать поставщиков металлопродукции в нужном регионе или соседних областях. А в справочнике представлено более 2 тыс. компаний из 80 регионов России.

ИА Advis.ru

09.07.2007 Курс на инновационное обновление

Утверждена Стратегия развития металлургического комплекса

Министр Виктор Христенко в соответствии с поручением правительства подписал приказ об утверждении Стратегии развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2015 г. Документ ставит своей целью реализацию единой государственной политики в решении проблемы динамичного развития металлургического комплекса на период до 2015 г.

Металл совершенно справедливо называют хлебом промышленности. Современную самодостаточную инновационную экономику невозможно представить без собственной прочной металлургической основы. Металлургический комплекс России, являясь базовой отраслью промышленности, вносит существенный вклад в ВВП страны. В последние годы отечественная металлургия успешно развивается. Среднегодовые темпы прироста объемов производства с 2000-го по 2006 г. превысили 6%. Высокая положительная динамика обусловлена общей политической стабильностью, растущим платежеспособным спросом на металл со стороны обрабатывающей промышленности, нефтегазового комплекса, строительной индустрии, а также благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой. Высокие цены на металлопродукцию на мировом рынке и возможности наращивания производства металла на экспорт создали дополнительные возможности для количественного и качественного развития отрасли. Объем инвестиций в металлургический комплекс в 2006 г. составил 186,2 млрд руб., что в 3,4 раза больше, чем в 2000 г. При этом инвестиции в цветную металлургию увеличились почти в 2 раза, а в черную — в 5,2 раза.

В состав металлургического комплекса входят предприятия по добыче и обогащению руд черных и цветных металлов, производству металлопродукции, научно-исследовательские и проектные организации. Удельный вес металлургии в ВВП страны составляет около 5%, в промышленном производстве — 17,3%, в экспорте — 14,2%. Доля металлургии в налоговых платежах в бюджеты всех уровней превышает 9%. Как потребитель продукции и услуг субъектов естественных монополий металлургия использует 32% электроэнергии, 25% природного газа, 10% нефти и нефтепродуктов, а ее доля в грузовых железнодорожных перевозках составляет 20%. Российская металлургическая промышленность является одной из отраслей специализации России в международном разделении труда. Сегодня по производству стали Россия занимает 4-е место в мире, уступая лишь Китаю, Японии и США. По экспорту металлопродукции отечественный металлургический комплекс прочно удерживает 3-е место в мире. Так, экспорт стального проката из России в 2006 г. составил около 28,3 млн т, из Японии — 35,6 млн т, из Китая — 52,1 млн т. По производству и экспорту алюминия Россия занимает 2-е место в мире, уступая только США.

Однако несмотря на адаптацию металлургического комплекса к рыночным условиям, отраслевой технико-технологический уровень и конкурентоспособность ряда видов металлопродукции нельзя считать удовлетворительным. Анализ возможных направлений решения имеющихся проблем обуславливает необходимость проведения государственной Стратегии развития металлургического комплекса, предусматривающей расширение сотрудничества между государственными структурами всех уровней, бизнес-сообществом и общественными организациями.

Основные цели и задачи

В целом российский металлургический комплекс представляет собой успешный в инвестиционном отношении сегмент экономики. На большинстве предприятий отрасли уже приняты перспективные инвестиционные программы развития на периоды до 2010-2015 гг. По этим программам уже на период 2007-2008 гг. предусматриваются значительные объемы инвестиций в реконструкцию и модернизацию производств, а также создание мощностей по выпуску конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости.

Однако, несмотря на то что отечественные предприятия способны реализовывать крупные проекты, в том числе и за рубежом, главная задача государства — содействовать инвестиционным процессам, происходящим в отрасли, создавать дополнительные возможности для ее участников, а также брать на себя решение задач, которые бизнес решить самостоятельно не может. Речь идет прежде всего о развитии инфраструктурных проектов в рамках государственно-частного партнерства с использованием средств Инвестиционного фонда, которые в конечном итоге дают значительный мультипликативный эффект. Новые вызовы требуют перейти от оперативного и тактического реагирования на проблемы отрасли к решению ее стратегических задач.

Стратегия развития металлургического комплекса Российской Федерации до 2015 г. представляет собой совокупность взаимоувязанных программ, проектов и непрограммных мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных социально-экономических проблем. Она призвана стать платформой для дальнейшего качественного роста отрасли и является программным документом наряду с Комплексом мер по развитию металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2010 г. Стратегия разработана на основе макроэкономических показателей экономики страны на перспективу, в том числе основных параметров прогноза до 2008 г., прогноза основных параметров социально-экономического развития Российской Федерации на период 2008-2010 гг.

Принятый документ ставит своей задачей создание экономических условий, стимулирующих ускоренное обновление основных производственных фондов металлургического комплекса и повышение конкурентоспособности продукции. Стратегия конкретизирует источники финансирования инфраструктурных проектов, обозначает концентрацию ресурсов на решении приоритетных задач, определяет сбалансированное развитие подотраслей, обеспечивает баланс интересов государства, бизнеса и общественных институтов.
Главной целью развития металлургического комплекса России на период до 2015 г. является создание условий для его гармоничного развития на основе инновационного обновления. Технологическое перевооружение направлено на достижение конкурентных параметров экономической эффективности, экологической безопасности, ресурсосбережения. Необходимо также обеспечить поставки металлопродукции в требуемых экономике России объемах, сортаментах и высокого качества с учетом перспектив развития металлопотребляющих отраслей и экспортных поставок после вступления России в ВТО.

Прогнозы ориентированы на растущий рынок

В соответствии с прогнозами спроса на металлопродукцию среднегодовые темпы роста ВВП на 2007-2008 гг. приняты в интервале 6,1-6,5%, продукции промышленности — 5,3-5,5%, инвестиций в основной капитал — 11,2-12,4%; в период до 2010 г. — соответственно 6-6,2%, 4,5-4,7% и 9,8-10,8%, до 2015 г. — 6,7-6,8%, 4,8-5,6% и 8,4-11,2%.

До 2010 г. есть основания ожидать оживления развития наиболее металлоемких подотраслей машиностроительного комплекса — станкостроения, транспортного, сельскохозяйственного, строительно-дорожного машиностроения, в которых производство за годы кризиса значительно сократилось. В период 2010-2015 гг. прогнозируется опережающее развитие наукоемких и высокотехнологичных подотраслей машиностроительного комплекса. Ожидается также, что возрастет спрос на металлопродукцию со стороны предприятий оборонно-промышленного комплекса России и атомного машиностроения.

Предполагается реализация программы по освоению новых видов и улучшению качества металлопродукции для автомобильной промышленности, в том числе в сегменте промышленной сборки, где предусмотрено увеличение использования отечественных компонентов к 2009 г. до 70%. Прогнозируется рост потребления металлопродукции в сельхозмашиностроении, в частности в тракторостроении. Безусловно, потребует большого количества металла реализация отраслевых стратегий судостроительной и авиационной промышленности с учетом создания объединенных отраслевых корпораций. Ко всему прочему на повестке дня стоят и такие металлоемкие программы, как стратегии развития транспортного машиностроения и энергетики. Прогнозируется также рост потребления металлопродукции в капитальном строительстве, включая программы по реализации национальных проектов, а также сооружение новых магистральных трубопроводов, линий электропередачи, автомобильных и железных дорог.

Перспективные показатели черной металлургии

Рост потребления готового проката черных металлов по сравнению с уровнем 2005 г. по реалистическому варианту прогнозируется в 2010 г. — на 48,4%, в 2015 г. — на 66,7%. Сохранится тенденция прогрессивных изменений в сортаментной структуре потребления готового проката в связи с опережающим развитием производств, использующих листовой прокат. Доля листового проката в общем производстве проката увеличится с 43,8% в 2005 г. до 44,7% в 2010 г. и до 48,0% в 2015 г. Емкость внутреннего рынка проката черных металлов по реалистическому варианту к 2010 г. прогнозируется до 42,3 млн т, к 2015 г. — 47,5 млн т.

При условии ускоренного развития станкостроения можно также ожидать повышения спроса на сортовой прокат из легированных сталей — инструментальных, подшипниковых, нержавеющих. В соответствии с мировыми тенденциями и спросом внутреннего рынка опережающими темпами прогнозируется рост производства и потребления жести и проката с покрытиями. Объем производства данной продукции в 2010 г. увеличится в сравнении с базой 2005 г. в 1,7 раза и в 2,8 раза — в 2015 г.

Рынок стальных труб, как ожидается, будет достаточно динамичным. Его состояние полностью зависит от развития отраслей ТЭК — нефтедобывающей и газовой промышленности. При этом в Стратегии были учтены растущие потребности обеспечения сооружения газовых и нефтяных магистралей отечественными трубами большого диаметра. Ключевые направления и параметры развития трубопроводной инфраструктуры, как известно, нашли отражение в Энергетической стратегии России до 2020 г. Среди наиболее значимых проектов магистральных трубопроводов — Североевропейский газопровод, нефтепровод Восточная Сибирь — Тихий океан и газопровод Ямал — Центр. К 2010 г. спрос внутреннего рынка на стальные трубы в связи с развитием добычи газа, нефти и их переработки может составить по реалистическому варианту 10,4 млн т. При этом доля импортных поставок снизится и составит не более 12%. В 2015 г. спрос на трубную продукцию может возрасти примерно до 11,7 млн т, а импортные поставки сократятся до 8,5%.

Внутренняя потребность в трубах будет определяться не только строительством новых объектов трубопроводного транспорта, но и расширением ремонтно-восстановительных работ на действующих трубопроводах. Как известно, износ отдельных участков достигает 80%. Потенциально широк, но пока неплатежеспособен и сектор рынка стальных труб, связанный с газификацией и водоснабжением сельских населенных пунктов и мелиорацией земель.

Горизонты цветного сегмента

Развитие внутреннего рынка цветных металлов и прогрессивных сортаментов в период до 2015 г. будет связано с увеличением их спроса в таких направлениях, как производство тароупаковочных материалов, строительных конструкций, транспортных средств (алюминий); создание энергосберегающего безопасного оборудования и приборов, теплообменных аппаратов, прогрессивных видов проката по заказам автомобилестроения, авиационной, электротехнической и радиопромышленности (медь). Прогнозируемый рост стальной оцинкованной продукции, резинотехнических изделий, лакокрасочных материалов, безусловно, потребует увеличения производства цинка.
Рост рынка цветных металлов будет определяться прежде всего расширением потребности в продукции четвертого передела. Так, спрос на алюминиевый и медный прокат в 2010 г. увеличится на 65% к уровню 2005 г., латунный прокат — на 55%. При этом предполагается значительный рост спроса на алюминиевую ленту толщиной 0,18-0,20 мм для консервной промышленности, а также латунную ленту толщиной 0,05-0,06 мм для автомобильной промышленности. Значительно вырастет рынок алюминиевых строительных профилей и конструкций уменьшенной металлоемкости с разнообразной защитой и декоративной отделкой. Емкость внутреннего рынка алюминия в 2010 г. оценивается в 1055 тыс. т, а к 2015 г. — в 1320 тыс. т; меди — соответственно 732 тыс. т и 783 тыс. т; никеля — 35,6 тыс. т и 49,5 тыс. т.

Реализация авиационной стратегии предполагает дальнейшее увеличение спроса на прокат из титановых сплавов. Развитие обозначенных тенденций приведет к увеличению спроса на цветные металлы к 2010 г. в среднем на 40-50% по сравнению с 2005 г., к 2015 г. — на 70-80%. В соответствии с прогнозируемым ростом производства продукции машиностроения, в том числе в оборонном секторе, к 2015 г. ожидается увеличение спроса на редкие металлы, в том числе на легированные металлы, сплавы, лигатуры, как минимум вдвое к уровню 2005 г.

Стимулы инноваций и конкурентоспособности

В настоящее время определяющее значение для экономической конкурентоспособности российской металлопродукции на мировых рынках имеют такие факторы, как более низкий уровень заработной платы, сравнительно низкие цены на энергоносители, низкие амортизационные отчисления и экологические платежи. Со вступлением в ВТО отрасль лишится этих преимуществ. В недалекой перспективе российский металлургический комплекс сможет достичь необходимого уровня конкурентоспособности только за счет активной инновационной политики, повышения производительности труда, снижения себестоимости продукции, выпуска высоколиквидных сортаментов, пользующихся повышенным спросом на рынках.

Стратегия предусматривает в качестве основополагающей цели инновационно-активное развитие металлургической промышленности, направленное на повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой металлопродукции, а также на создание новых ее видов, в том числе повышенной степени технологической готовности. В этой связи предстоит стимулировать приток инвестиций в отрасль, направляемых на техническое перевооружение и создание новых производственных мощностей. Преодоление существующих инфраструктурных ограничений развития может быть достигнуто путем координации планов развития предприятий металлургического комплекса с генеральными схемами размещения объектов электроэнергетики, развития трубопроводного транспорта и сети железных дорог, а также со стратегиями развития других отраслей промышленности и регионов России.

Справка «ЕПР». Ежегодный объем инвестиций, согласно Стратегии, в черную металлургию в ценах 2006 г. составит в 2007-2008 гг. — 125 млрд руб.; в 2009-2010 гг. — 128 млрд руб., в 2011-2015 гг. — 130 млрд руб. Ежегодный объем инвестиций в цветную металлургию оценивается в 2007-2008 гг. — 69 млрд руб.; в 2009-2010 гг. — 72 млрд руб.; в 2011-2015 гг. — 77 млрд руб. Финансирование обеспечивается в основном за счет собственных источников предприятий. Одним из действенных механизмов государственной поддержки станет использование средств Инвестфонда для финансирования инфраструктурных объектов.

Мнения аналитиков

Александр Романов, президент Российского союза поставщиков металлопродукции
В целом стратегия лишена бюрократического подхода, основана на современных подходах к экономике и ориентирована на достижение абсолютно рыночных показателей — эффективности производства, рентабельности бизнеса, его экологической и социальной ответственности.

Совершенно справедливо, что среди системных проблем отрасли названа неразвитость сети малых и средних предприятий, производящих широкую номенклатуру металлоизделий в соответствии с требованиями рынка металлопродукции. Особенно это проявляется при реализации инновационных проектов в машиностроении. Металлосервисные сети и поставщики металла часто сталкиваются с недопониманием всех преимуществ аутсорсинга со стороны машиностроительных предприятий, которые не торопятся отказываться от собственных неэффективных заготовительных производств в пользу услуг сервисных металлоцентров. Но такой процесс начался, и я надеюсь, что одним из результатов реализации этой стратегии как раз станет формирование полноценного направления металлообработки и поставки потребителям продукции с высокой добавленной стоимостью, а не сырого металла, как это преимущественно происходит сейчас. Очень важно, что такая необходимость зафиксирована в государственном документе. Принятая Стратегия дает дополнительный импульс развития металлосервисного направления и вселяет уверенность в инвесторов.

Владимир Маркин, президент ОМК

Мы приветствуем появление долгосрочной Стратегии развития металлургической отрасли. Считаем, что реализация поставленных в ней задач будет стимулировать процессы инновационного развития металлургической промышленности, способствовать повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой металлопродукции. Документ окажет положительное влияние на развитие сотрудничества между государственными структурами всех уровней и бизнес-сообществом.
В документе нашла отражение одна из важнейших задач российской металлургической отрасли — импортозамещение высокотехнологичной продукции на внутреннем рынке. Развитие ТЭК требует от металлургов создания высокопрочных трубных сталей с использованием высокоэффективных технологий и освоения производства труб большого диаметра с категорией прочности до Х100. Поэтому при реализации своей инвестиционной программы ОМК прежде всего учитывает потребности обеспечения строительства газовых и нефтяных магистралей отечественными трубами большого диаметра, чтобы гарантировать надежную и долгосрочную эксплуатацию крупнейших магистральных газо- и нефтепроводов, в том числе в условиях агрессивной среды и арктического шельфа.

Сегодня российские металлургические предприятия готовы вкладывать значительные средства для достижения этих задач. Поэтому одной из основных целей Стратегии провозглашено всемерное содействие инвестиционным процессам. Мы видим, что государство готово оказывать поддержку бизнесу в решении инфраструктурных задач в рамках государственно-частного партнерства с привлечением средств Инвестиционного фонда. Самостоятельно бизнес со всем комплексом проблем, связанных с развитием инфраструктуры, справиться не сможет. Поэтому помощь государства здесь необходима.

Важно, что Стратегия предполагает реализацию комплексных мер по защите российских производителей от недобросовестной конкуренции и субсидированного импорта на внутреннем рынке. Согласно реалистическому прогнозу Стратегии доля импорта в общем внутреннем потреблении стальных труб будет снижена в 2 раза — с 16,7% в 2005 г. до 8,5% в 2015 г. Стратегия ставит задачу преодоления низкой восприимчивости внешних рынков к российской металлопродукции высоких переделов. Усиление экспортной составляющей будет способствовать не только гармонизации российской продукции с международными стандартами качества, но переориентации отечественного экспорта с сырьевых направлений на высокотехнологичные.

Полагаю, что утверждение и представление долгосрочных стратегий развития естественными монополиями также оказало бы положительный эффект на развитие металлургической отрасли. Это позволило бы нам точнее определять потребности в трубной и другой металлопродукции, более рационально и эффективно планировать свою инвестиционную программу. Такую стратегию до 2030 г. сейчас разрабатывает РЖД, ориентируясь на долгосрочные соглашения с российскими производителями. Есть долгосрочная программа и у «Газпрома».

Иван Костин, генеральный директор ОАО «Мотовилихинские заводы»

Само по себе появление целостной концепции развития отрасли, которая сегодня стала одним из ключевых событий в российской экономике, можно только приветствовать. Приятно, что чиновники наконец признали, что в современном международном разделении труда именно металлургия является той отраслью, с помощью которой Россия может войти в число мировых лидеров.
То, что в тексте заявлено о необходимости содействовать инвестпроектам, которые уже начали реализовывать или планируют предприятия металлургической отрасли, позволяет надеяться на скорейшее техническое перевооружение производства. Радует и то, что обращается самое пристальное внимание на необходимость внедрения энергосберегающих технологий и соблюдение экологических норм. Не менее значительно заявление о готовности государства брать на себя решение инфраструктурных задач с использованием средств Инвестфонда.

Однако реальные инструменты решения поставленных целей и задач в тексте не представлены, что делает документ достаточно декларативным. А перечень многочисленных инвестиционных проектов, абсолютное большинство которых реализуется средствами самих металлургических компаний, заставляет задать вопрос о действительных формах участия государства в развитии реального сектора экономики.
Очень хочется верить, что наше правительство сделает следующий шаг и выработает целостную промышленную политику, стимулирующую развитие машиностроения и станкостроения. Ведь именно они определяют внутреннее потребление металла в стране.

Сергей Правосудов, директор Института национальной энергетики

Качество отечественной трубной продукции неуклонно повышается и отвечает всем международным стандартам, чего долгое время добиться не удавалось. Реализация Стратегии развития металлургического комплекса и масштабных проектов в сфере транспортировки нефти и газа, безусловно, потребует дальнейших инновационных решений в трубной промышленности. Хотя трубная отрасль развивается ускоренными темпами, сегодня она порой не успевает за ростом потребностей «Газпрома» и «Транснефти». Трубникам необходимо осваивать новые образцы продукции. В частности, рынок требует трубы для подводных газопроводов, давление в которых составляет 200 атмосфер. Кроме того, они должны выдерживать большое внешнее давление водяной толщи. Напомню, что газопровод по дну Черного моря («Голубой поток») «Газпрому» пришлось строить из итальянских труб. Вместе с тем трансбалтийскую магистраль («Северный поток») корпорация рассчитывает создать на основе отечественной продукции. Иностранные производители обеспокоены появлением мощных конкурентов в России. Иногда они оказывают давление на международные банковские структуры, чтобы заблокировать выдачу кредитов под строительство новых отечественных металлургических и трубных заводов. Поэтому российские власти, в частности, Минпромэнерго, должны всемерно поддерживать отечественных производителей высокотехнологичной трубной продукции.

Кстати, в последнее время ряд зарубежных стран начали вести переговоры с «Газпромом» о строительстве газопроводов на их территории. В частности, речь идет о магистралях Иран — Пакистан — Индия и Венесуэла — Бразилия — Аргентина. Для создания этих газопроводов может быть использована российская продукция. Причем не только трубы, но и газоперекачивающие агрегаты и другое оборудование. И крайне важна поддержка в реализации таких международных проектов на правительственном уровне. Так что Стратегия развития металлургической промышленности России появилась очень своевременно.

Подготовили Ольга Дмитриева и Валерий Виркунен

Еженедельник промышленного роста

09.07.2007 Прокат ответственного назначения в зоне повышенного внимания

Российский союз поставщиков металлопродукции и НИИ ЖБ провели 5 июля первое заседание Комитета по продвижению современных видов арматурного проката на российском рынке, участие в котором приняли основные производители и дистрибуторы стали периодического профиля: Северсталь, ММК, Евраз Груп, группа Мечел, группа ЭСТАР, Сталепромышленная компания, ИНПРОМ, ДиПОС, Брок-Инвест-Сервис, группа компаний А и М и другие компании.

Сопредседателями комитета избраны заместитель директора НИИ ЖБ Игорь Тихонов, заместитель главного инженера Западно-Сибирского металлургического комбината Сергей Морозов, генеральный директор группы ДиПОС Александр Дроздов. Стимулирование производства современных видов проката и потребления изделий из арматурного проката, обеспечение качества этой продукции ответственного назначения, поддержка баланса рынка - вот основные задачи созданного комитета.

Арматурный прокат - доминирующий сортамент рынка, доля которого в товарной линейке поставщиков металлопродукции занимает 25-30%. Дистрибуторы обеспечивают стройиндустрии свыше 70% поставок арматуры. Это спотовый и сезонный товар, что обуславливает нестабильность в этом сегменте рынка, особенно остро проявившуюся в прошлом году, прежде всего, в ценовой плоскости. В разгар строительного сезона 2007 года, напомним, стоимость арматуры достигала 30 тыс/т из-за дефицита предложения.

В этом году произошла коррекция рынка, рост цен не наблюдается. Дисбаланс спроса и предложения нивелировали импортные поставки арматурного проката из Турции, Китая, Египта, Украины и других стран. Более того, с 1 июля все основные производители снизили отпускную цену тонны арматуры с 23 до 22 тыс. руб. Вместе с тем, на рынке сохраняются другие проблемы. В частности - опережение роста спроса на внутреннем рынке по сравнению с отечественным производством. По оценкам участников рынка, дефицит отечественного арматурного проката в этом году оценивается в 1-1,5 млн т при общем уровне потребления свыше 5 млн т в год. При этом, по прозвучавшему на заседании комитета прогнозу, до 2010 года потребление арматурного проката вырастет почти в два раза, до 8 млн т.

Наряду с вводом новых сортовых мощностей, это потребует развития производства холоднодеформированной арматуры и использования внутренних резервов, сокращения поставок заготовки на внешние рынки и переориентации прокатных станов на производство готовой продукции для отечественного рынка. Ведь зачастую именно российская заготовка возвращается на национальный рынок уже в виде арматуры. Участники комитета обратили особенное внимание на вопросы сертифицирования импортного арматурного проката. Выступая за рыночные условия функционирования и конкурентоспособность продукции, собравшиеся отметили необходимость более четкого контроля над качеством. Нередко судовые партии импортного проката проходят сертифицирование в организациях, не имеющих собственной исследовательской базы, с нарущением процедур отбора и изучения образцов продукции, что недопустимо.

Требования к качеству арматурного проката можно повысить путем определения круга сертифицирующих организаций, создания классификатора продукции, рекомендуемого для строительных предприятий. Это актуально не только для борьбы с контрафактной продукцией, но и для популяризации современных технологий и видов проката среди проектантов. Именно эти вопросы будут вынесены на повестку дня во время следующего заседания комитета в августе. К этому сроку НИИ ЖБ будет разработана программа по продвижению новых видов арматурного проката на отечественном рынке.

Напомним, что в рамках РСПМ действует также аналогичный комитете по продвижению оцинкованного и полимерного проката. В дальнейшем к работе комитетов будут привлекаться строительные компании.

ИА INFOline

07.07.2007 КАТКОМ ПО КОНКУРЕНТАМ

Грандиозное строительство олимпийских объектов в Сочи станет серьезным стимулом и для сталелитейных компаний страны.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР, о котором в свое время долго говорил Михаил Горбачев, наконец, сработал. Мощное лобби, который возглавил Президент России Владимир Путин, достигло цели.

Впервые в истории наша страна получила право провести зимние Олимпийские игры (напомним, что в 1980 году СССР был организатором летних Игр). На 119-й сессии МОК в Гватемале столицей Белой Олимпиады-2014 объявлен город Сочи.

Это решение огласил президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге. По итогам второго тура голосования членов МОК российский город опередил южнокорейский Пхенчхан: 51 голос против 47. Третий претендент – австрийский Зальцбург – выбыл из борьбы в первом туре.


Мэр Сочи Виктор Колодяжный, губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, глава Олимпийского комитета России Леонид Тягачев, глава МОК Жак Рогге и финансовый директор МОК Ричард Каррион поставили свои подписи под контрактом на проведение зимней Олимпиады-2014 в Сочи. Новая олимпийская столица уже в четверг отметила национальный праздник выходным днем.

Жителей Гватемалы заявочный комитет Сочи-2014 поразил настоящим ледяным катком, залитым в центре Русского дома, и самолетом «Руслан». Пока ледовая площадка заполнялась по мере того, как в Русском доме появлялись люди, умеющие стоять на коньках и держать клюшку в руках, гватемальские аборигены фотографировались возле диковинного для них русского самолета.

Президент России Владимир Путин, лично прилетевший в Гватемалу, выступил на сессии Международного олимпийского комитета на французском и английском языках и призвал членов МОК, участников голосования, исполнить олимпийскую мечту миллионов россиян. Глава государства гарантировал своевременное строительство олимпийских объектов (на эти цели будет выделено 12 миллиардов долларов), пообещал обеспечить безопасность участников Олимпиады и заверил, что снега в Сочи будет достаточно, а вот пробок на дорогах, напротив, не будет вообще.

Зарубежные информационные агентства называют выбор российского города олимпийской столицей личной победой Владимира Путина. Именно его участие в презентации Сочи склонило чашу весов в сторону нашей страны. До этого многие наблюдатели называли южнокорейский Пхенчхан «без пяти минут олимпийской столицей».

Грандиозное строительство спортивных объектов, которое ожидает в ближайшие годы Сочи, станет серьезным стимулом и для металлургических компаний страны. По мнению президента Российского союза поставщиков металлопродукции Александра Романова, в Южном федеральном округе увеличится потребление металлопроката на 2 – 2,5 миллиона тонн.

История Белых Олимпиад берет начало в 1924 году, когда состоялись зимние Игры во французском городе Шамони. Советские спортсмены дебютировали на зимней Олимпиаде в 1956 году. Магнитка впервые направила своего представителя на Игры 1992 года. Тогда во французском Альбервилле заслуженный мастер спорта по биатлону Елена Белова завоевала две бронзовые медали. В прошлом году на Олимпиаде в итальянском Турине в составе сборной России по хоккею, занявшей четвертое место, выступал магнитогорец Евгений Малкин.


ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

Газета "Магнитогорский металл"

05.07.2007 Олимпиада-2014 в Сочи приведет к значительному росту потребления металлопродукции в Южном округе

Выбор города Сочи в качестве места проведения зимней Олимпиады-2014 приведет к значительному росту потребления металлопродукции в Южном федеральном округе РФ, прогнозирует президент Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ) Александр Романов.

"Это серьезнейший плюс и стимул. Если говорить об отрасли металлургии и дистрибьюции металлов, то этот плюс измеряется 2-2,5 млн тоннами увеличения потребления металлопродукции в Южном федеральном округе", — приводит его слова пресс-служба РСПМ.

По мнению главы союза, победа Сочи даст толчок к модернизации и развитию инфраструктуры Новороссийского, Туапсинского, Таганрогского портов и повлечет стремительное развитие дорог, аэропортов и других инфраструктурных проектов не только самого Сочи или Красной Поляны, но и Краснодарского, Ставропольского краев.

Также это приведет к развитию металлургических производств в Южном округе. Он отметил, что в настоящее время в федеральном округе реализуются новые проекты, которые "обречены на успех": готовится к запуску первой очереди Ростовский электрометаллургический завод, в конце следующего года будет запущен завод по производству готового проката в Армавире.
"Нельзя исключать появление и новых мини-металлургических заводов в ближайшие годы в регионе, молниеносно ставшем феноменально инвестиционно привлекательным", — отметил А.Романов.

ИА "Интерфакс"

03.07.2007 SPECIAL REPORT: Russian service centres seek funds for expansion

Russia’s steel service-centre market is growing so fast, driven by consumption growth in construction, machinery, white goods and autos, that the leading companies have decided to raise new capital through share placement, credit-linked notes, and bonds.

Inprom will be the first of the majors to offer a public placement of shares (IPO) in the autumn, with an equal focus on Russian and West European investors. Between $60m and $90m is the fund-raising target, according to Inprom sources.

This month, Comtech, a Moscow-based company, is planning to issue credit-linked notes (CLN) for a total financing of $150m, according to the prospectus issued by Trust Investment Bank of Moscow.

Rouble bond issues of the equivalent of Rb 1bn ($39m) and Rb 1.5bn were issued in April and May by SPK of Yekaterinburg and Metallservice of Moscow, respectively. DiPOS, a Moscow region company, plans to issue Rb 2bn worth of debt this month.

Almost $400m is to be raised by the lead companies to finance their transition from trading and distribution into processing steel.

Industry and government reports indicate that the growth rate for finished steel production in Russia increased 6.5% in 2006 year-on-year to 58mt, of which 35mt was consumed domestically. Russian consumption of finished steel in 2006 grew 19.5% y-on-y, the third fastest rate of growth in the world after South Africa and Hong Kong. Domestic demand ate heavily into export tonnage.

Growth in coated flat products was fastest in the domestic market last year, with annual growth of 20.7%. Long products recorded growth of 9.2%, and HRC and CRC 6.4%. The figures indicate the extent to which Russian steel demand is independent of the oil and gas sector. Growth in steel pipes last year was 4.6%.

Roughly half the 35mt of finished steel bought by Russian customers last year was supplied direct by the top-10 steelmakers. Of the balance of steel deliveries, independent traders and steel service companies delivered almost 40%, or 13.4mt. The construction industry, especially for residential housing, has been growing since 2000 at almost 11% a year, and there is increasing demand for steel service centres to add value by expanding into activities such as welding meshes, cutting and bending of bars. The Russian car manufacturing marketing is also growing at a fast rate, with annual growth of 8.7% expected to the year 2014. The domestic white goods market is growing at about 20% per annum.

Inprom, Comtech, SPK, Metallservice and DiPOS are the leading independent steel distributors. There are differing estimates over how much tonnage each sells. SPK says it sold 1mt in 2006, compared to 930,000t for Metallservice, 860,000t for Comtech, and 710,000t for Inprom. Comtech reports that in 2006 its throughput was 938,000t, compared to 804,000t for SPK, and Inprom’s 402,000t. Inprom says its throughput last year was 706,000t. DiPOS claims its volume in 2006 was 830,000t. All five leaders are forecasting a doubling of their volumes within three to five years.

According to Comtech’s CLN prospectus, almost 60% of its throughput comprises long products; 15% HRC; 11% CRC; 8% pipes; and 6% coated flats. Total tonnage shipped in 2006 was 903,000t; this year Comtech is projecting shipments of 1.24mt. The target for 2010 is 1.6mt, of which 670,000t will be processed (42%). Capital spending to make this possible is estimated at $320m, of which half is to be raised from internally generated funds and half through debt financing. The CLN issue, to be sold on the market this month, will provide $150m in new debt.
Metallservice has issued Rb 1.5bn in bonds through local bank, Trans Credit. According to the prospectus, 40% is intended to refinance higher-cost debt; a third will be spent on acquiring additional warehouse sites and plant to expand the group’s regional network; and 27% is intended for working capital. Two UK registered concerns, Chemyline Invest Ltd. and Coaltrade Ltd., appear to hold a controlling stake in Metallservice of 32.2%.

Igor Konovalov, CEO of Inprom, told SteelWEEK that competition among the leading steel service companies is a good thing for steel consumers in Russia, and for the industry as a whole.
“These are positive moves as the market of sector securities is forming, and so is a group of well-informed and dedicated steel investors.

“You shouldn’t mistake the two different types of issues — placement for fixed income, and equity placement. They are attracting different investment interests of different investors. Since there is already investment interest in the industry, Inprom can count already on better-informed analysts,” said Konovalov.

Inprom’s free float is the first-ever IPO of a steel service company in Russia, he added.

SteelWEEK