Новости РСПМ и компаний

18.03.2023 Современные тенденции в развитии металлостроительства

Год назад в январском и февральском номерах журнала «Металлоснабжение и сбыт» была опубликована концептуальная беседа Александра Романова, шеф-редактора журнала «Металлоснабжение и сбыт», и Сергея Масленникова, руководителя Комитета Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ) по металлоконструкциям, на тему «„Индустрия 4.0“ и искусственный интеллект в производстве».

Эта беседа, а также другие материалы, подготовленные с участием С. Масленникова, вызвали большой интерес у читателей журнала «Металлоснабжение и сбыт». Учитывая, что политические события, произошедшие в 2022 г., серьезно повлияли на объемы и структуру производства металлургических комбинатов, это привело к значительным изменениям в направлении экспорта металла и дало толчок расширению применения стали в строительстве. Соответственно, возрос и интерес читателей журнала к вопросам развития металлопереработки.

Поэтому А. Романов вновь обсудил с С. Масленниковым отдельные актуальные вопросы производства металлопродукции для строительства и смежных с ним отраслей.

Сергей Германович, почему, с вашей точки зрения, растет интерес к теме металлопереработки?

Безусловно, ужесточение санкционной политики западных стран создало определенные сложности для металлургических компаний, в частности, в расширении их экспорта, но на внутреннем рынке появились дополнительные возможности. На мой взгляд, импульсом для металлоторгующих компаний в развитии производства стали изменения, произошедшие в прошлом году в политике Правительства РФ, предпринявшего конкретные шаги, направленные на расширение применения стали в строительстве. С появлением в России новых регионов и необходимостью восстановления на этих территориях разрушенных объектов промышленного и гражданского назначения заметно возрастает потребность во всех видах стройматериалов, в частности, в различных стальных строительных конструкциях и другой металлопродукции. Все это создает положительный импульс для появления и развития производственных мощностей в составе металлоторговых компаний на фоне мощного фактора, который действует уже на протяжении последних десяти лет — я имею в виду постепенный приход металлургических комбинатов в сферу металлоторговли и связанное с этим снижение доходности от этого бизнеса.

В октябре 2022 г. вы были включены в состав ПК 20 «Металлические конструкции». Что это за структура и чем она занимается?

Да, решением заместителя министра строительства РФ С. Музыченко утвержден состав ПК 20 «Металлические конструкции», входящего в ТК 465 «Строительство».

В состав данного подкомитета с правом голосования входят 25 членов, представляющих предприятия и организации черной металлургии, строительной и алюминиевой отрасли, научно-исследовательские и учебные институты, а также общественные организации.

Организационно-технические функции подкомитета выполняет его секретариат, в качестве которого выступает Ассоциация развития стального строительства (АРСС), широко известная проведенной работой по совершенствованию и развитию нормативно-технической базы, регулирующей стальное строительство.

Подкомитет призван способствовать развитию строительной отрасли России путем участия в формировании программ стандартизации и осуществлении контроля за реализацией этих программ, в частности, в следующих областях:

·           стальные конструкции: материалы и проектирование;

·           стальные конструкции: изготовление и установка;

·           алюминиевые конструкции и др.

В этих целях осуществляется экспертиза проектов документов национальной системы стандартизации, регулярная проверка действующих в России национальных стандартов и иных документов национальной системы стандартизации, сводов правил, стандартов предприятий и технических условий с целью выявления необходимости их обновления (актуализации) или отмены и подготовка соответствующих заключений.

Безусловно, избрание в этот подкомитет представителя РСПМ в вашем лице, учитывая ваш личный практический опыт в проектировании и производстве стальных строительных конструкций, профнастила и сэндвич-панелей, послужит на благо его работе и будет способствовать выполнению возложенных на него задач. А успешная работа подкомитета, в свою очередь, создаст нормативно-техническую базу, необходимую в том числе и металлоторговцам, делающим первые шаги на пути развития производства.

Вы отметили тенденцию появления металлургических комбинатов в тех областях металлоторговли, которые ранее не являлись для них приоритетными. В изменившихся условиях предприятия создают подразделения, успешно конкурирующие с трейдерами и на этом рынке. Но ведь имеется и другая тенденция: ведущие металлургические предприятия приходят в металлостроительную отрасль. Как вы прокомментируете этот процесс? Не таится ли в этом интересе металлургов к развитию дальнейших переделов по созданию конечной металлопродукции опасность для металлоторговцев, решивших осваивать неизвестные им прежде производства?

Мировой опыт свидетельствует, что у крупных металлургических компаний, как правило, имеются свои подразделения — констракшн, осуществляющие продвижение металлургической продукции в разные отрасли хозяйства, в первую очередь в строительство. Пионером в этом направлении в нашей стране стала Северсталь, учредившая в 2007 г. компанию Северсталь Стальные Решения — производителя металлоконструкций. А за последние несколько лет своими подразделениями по производству металлоконструкций обзавелись Объединенная металлургическая компания (ОМК) и Трубная Металлургическая Компания (ТМК), которые приобрели крупнейшие в нашей стране заводы металлоконструкций — Белгородский (Энергомаш) и Челябинский завод металлоконструкций.

Приобретение 100% акций Энергомаша позволит ОМК выйти на новое направление рынка металлоконструкций и котельного оборудования, а также расширить сегмент производства деталей трубопроводов с новыми свойствами для атомной промышленности. Руководство компании считает, что в синергии с другими заводами ОМК это усилит позиции Белэнергомаша как лучшего в стране производителя продукции для атомной промышленности, ведущего производителя металлоконструкций, котлов и котельного оборудования. По мнению представителей ОМК, интеграция опыта и технических школ всех их предприятий позволит создать новые уникальные продукты для своих потребителей.

Что касается ТМК, то приобретение контрольного пакета акций Челябинского завода металлоконструкций (ЧЗМК) позволит нарастить компетенцию по созданию комплексных решений и поставлять заказчикам не только передовую трубную продукцию, но и машиностроительное оборудование, и элементы промышленных конструкций. Благодаря интеграции завода в состав компании его партнеры смогут заказывать у ТМК инфраструктурные объекты под ключ, максимально адаптированные к их требованиям. Сократятся сроки разработки и реализации строительных проектов, а их обслуживание будет реализовано по принципу единого окна.

ЕВРАЗ также через свою структуру на базе имеющейся в Нижнем Новгороде площадке ЕВРАЗ Маркета развил завод металлоконструкций, дооснастив его необходимым оборудованием.

Таким образом, в настоящее время компании, являющиеся учредителями АРСС, имеют в своем составе заводы металлоконструкций. Исключение составил лишь Новолипецкий металлургический комбинат. В настоящее время и ТМК проходит процедуру вступления в состав ассоциации.

Безусловно, развитие металлургическими комбинатами производственных комплексов, позволяющих обеспечить заказчиков (особенно крупные инфраструктурные, промышленные и гражданские объекты) по принципу одного окна, в какой-то степени сужает рынок металлоконструкций для независимых производителей. Однако специфика этого рынка такова, что он в значительной степени ориентирован на удовлетворение потребностей каждого заказчика, что в условиях нашей громадной страны и необходимости решения грандиозных задач по ее развитию делает невозможным поглотить его ограниченному количеству компаний, пусть и таких мощных, как металлургические предприятия. Парадокс экономического развития состоит в том, что в таких высокотехнологичных и клиентоориентированных отраслях как металлостроительство специализированные ЗМК зачастую показывают более высокую эффективность и способность решать необходимые заказчику задачи, чем комплексы при металлургических комбинатах. Минэкономразвития России и ФАС России также учитывают, что одной из важнейших задач оптимального развития промышленности является наличие разных форм организации производства (от крупных комплексов до средних и мелких фирм), каждая из которых показывает наивысшую эффективность в определенных условиях. Необходимость органичного развития разных форм хозяйствования при условии нацеленности каждой из них на решение вопросов, важных для всего народнохозяйственного комплекса, подробно рассмотрена в книге А. Галушко «Кристалл роста. К русскому экономическому чуду», ставшей в последнее время настольной книгой для многих экономистов, в том числе в ведущих экономических министерствах.

С этих позиций я бы не рассматривал выход металлургических комбинатов на рынок производства металлоконструкций как непреодолимую угрозу для металлоторгующих компаний, решивших перейти к созданию производственных предприятий в этой области.

По вашим словам, рост потребления металлоконструкций происходит в том числе за счет инфраструктурного строительства. Как вы оцениваете итоги уходящего года в этой сфере?

Да, потребление металлоконструкций в инфраструктурном строительстве ежегодно существенно возрастает. К сожалению, достоверной статистики нет, поскольку Росстат ведет ее по очень укрупненным позициям, что не позволяет точно оценить емкость рынка. Оценка производится на основании экспертных заключений. Но по косвенным признакам мы можем говорить об определенном росте. Так, например, у Курганстальмоста, по их данным, объем изготовленной в 2022 г. продукции превысил 95 тыс. т, что на 15% больше, чем в прошлом году. Участие в таких важнейших стройках страны, как скоростная автомобильная дорога М12, обход Тольятти в Самарской области, Юго-Восточная хорда в Москве, СКА «Арена» в Санкт-Петербурге стали магистральными направлениями работы завода в течение всего года. Курганстальмост является изготовителем моста через реку Шексну в г. Череповец (Вологодская обл.).

Анализ показывает, что основной прирост производства у компании произошел именно за счет инфраструктурных проектов.

При реализации этих планов очевидно, что заводы, изготавливающие мосты (наиболее высокомаржинальный продукт по сравнению с другими стальными строительными конструкциями), при выборе заказов останавливаются именно на мостовых конструкциях. Следовательно, большие мощности, задействованные в настоящее время на этих предприятиях в производстве прочих стальных строительных конструкций, уйдут с рынка. Это открывает дополнительное окно возможностей для выхода на рынок стальных строительных конструкций остальным ЗМК.

Справедливости ради стоит отметить, что в последние годы некоторые крупные заводы металлоконструкций аккредитовали свои производства для изготовления мостовых металлоконструкций. Так, например, компания Дорхан не только получила аккредитацию производства, но и успешно осуществила поставку на ряд строящихся мостов.

Венталл также недавно сообщил о завершении аккредитации своего производства.

В последнее время Правительство РФ уделяет значительное внимание развитию инфраструктуры и связанности регионов страны, прекрасно понимая, что это создает возможности для продвижения соответствующих регионов, дает импульсы к их освоению, способствует более равномерному распределению населения по территории России и создает основу для решения стоящих перед страной задач. Поэтому я уверен, что в перспективе высокий спрос на металлоконструкции, используемые в инфраструктурном строительстве, в частности, на мостовые конструкции, сохранится.

Как складывается рейтинг заводов металлоконструкций?

Очевидно, что лидером отрасли является Курганстальмост, многие годы удерживающий первенство среди ЗМК. Затем я отметил бы Белэнергомаш и Челябинский завод металлоконструкций — номенклатура выпускаемой продукции у них они немного отличается, но они также занимают лидирующие позиции. Из новых игроков рынка нельзя не отметить Дорхан — известную компанию, начинавшую свою деятельность с изготовления секционных подъемных ворот. Дорхан с нуля построил современный ЗМК в Московской области, а в последние годы, когда наработал опыт производства металлоконструкций, масштабировал его и также с нуля создал заводы-близнецы в Воронеже, Казани и Новосибирске. И крайне важно, что все это сделано на одной элементной базе с использованием однотипного оборудования. Заводы объединены инженерным центром, осуществляющим проектирование в едином стандарте, что позволяет существенно снизить металлоемкость и повысить доходность их бизнеса.

Не так давно Дорхан на своем базовом заводе в Московской области ввел в эксплуатацию ванну горячего цинкования.

Также успешно развивается Венталл, деятельность которого расширяется путем покупки существующих активов. По своему потенциалу компания становится одним из крупнейших холдингов по производству металлоконструкций и сэндвич-панелей.

С учетом ряда шагов, сделанных правительством, включая дорожную карту, разработанную Минстроем России в 2022 г., смогут ли наши ЗМК, по вашему мнению, удовлетворить потребности рынка?

Несмотря на объективные сложности, предприятия промышленности строительных материалов по итогам 2022 г. поставили на российский рынок примерно такое же количество продукции, как и годом ранее. В частности, имеются в виду производители основных строительных материалов — цемента, стекла, нерудных материалов, бетона, керамической плитки и др. При этом с учетом прогнозируемого спроса на металлоконструкции, определяемого в том числе задачами по строительству инфраструктурных объектов, восстановлению и развитию новых территорий, вполне может быть, что в 2024 г. мощностей ЗМК будет недостаточно.

Металлоконструкции — это основа зданий и сооружений. Поэтому мы уделили им так много внимания. А каковы перспективы развития производства ограждающих конструкций?

Очень интересную информацию можно получить на сайте Дом.рф. Так, ежегодный рост фактического ввода жилья привел к увеличению удельного веса вводимого жилья в индивидуальных жилых домах. За последние несколько лет площадь вводимого жилья в индивидуальных жилых домах превысила объем ввода жилой площади, построенной в многоквартирных домах. Кстати, этим фактом можно объяснить расширение продаж металлочерепицы. Также следует отметить, что у компании Технониколь за несколько последних лет производство и продажи битумной черепицы для индивидуальных жилых домов были рекордными.

Считаю, что металлургическим комбинатам, если они заинтересованы в расширении продаж стали оцинкованной с полимерным покрытием, необходимо усилить работу по продвижению кровельных материалов из этого металла — металлочерепицы, фальцевой кровли и т.д., подчеркивая конкурентные преимущества этой продукции по сравнению с мягкой кровлей. К сожалению, пока серьезного участия металлургов в грамотно организованных рекламных кампаниях по этой тематике явно не хватает. В то же время производители битумных кровель не дремлют. Это подтверждается тем, что за последние несколько лет потребление битумной черепицы возросло, по разным оценкам, на 25—30%.

По данным Росстата, в 2022 г. введено 102,7 млн м2 жилья — примерно на 11% больше, чем в 2021 г. При этом ввод многоквартирных домов составил 45,5 млн м2. Сектор индивидуального жилого строительства был рекордным — 57,2 млн м2, что на 16,5% больше, чем годом ранее. Некоторые пессимистически настроенные аналитики считают, что данный рост произошел за счет ввода в эксплуатацию домов, построенных в предыдущие годы, однако даже с учетом этого фактора рост впечатляет.

В августе прошлого года Минстрой России и Минпромторг России приняли решение, что к 2030 г. 30% объема многоэтажного жилищного строительства будет осуществляться на стальном каркасе.

Если предположить, что в 2022 г. 20% жилья было бы построено на стальном каркасе, объем составил бы 9,1 млн м2 (45,5 млн м2 х 0,2). А учитывая, что на 1 м2 тратится примерно 45—70 кг стали (в зависимости от этажности и конструктива дома), то жилищное строительство дополнительно потребило бы около 0,5 млн т металлопроката. Этот объем состоит из стальных конструкций и изделий из оцинкованной стали.

Приведенные цифры вселяют оптимизм, свидетельствуя о возможном расширении рынка как стальных строительных конструкций, так и профнастила, ЛСТК и других профилей.

В июне—июле текущего года Северсталь планирует приступить к возведению жилого комплекса под условным названием «Сталинские высотки». Стартовый проект — это дом переменной этажности (17—24 этажа), который будет построен в Новой Москве. Это крайне важный проект не только для Северстали, но и для всей металлостроительной отрасли.

В случае его успешного завершения, учитывая позитивное отношение жителей нашей страны к домам, называемым в народе «сталинки», будет сделан прорыв на рынке жилищного строительства за счет сокращения сроков возведения домов, расширения возможности по свободной планировке квартир и ряда других преимуществ, которые дает строительство на стальном каркасе.

Как происходит взаимодействие возглавляемого вами Комитета РСПМ по металлоконструкциям с АРСС?

Хочется отметить большую организационную работу, которую проводит АРСС в области развития нормативной базы, упрощающей применение стали в строительстве, начиная от ЛСТК и заканчивая стальными строительными конструкциями. При этом помимо совершенствования нормативного механизма проводится работа с заводами металлоконструкций. Хотелось бы отметить, что многие небольшие и средние ЗМК в силу небольшого бюджета и других причин не всегда имеют возможность изучить гигантскую нормативно-техническую базу, регламентирующую производство металлоконструкций. В этих целях было издано СТО АРСС «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций», где собраны важнейшие нормативные данные, которые необходимо использовать в производстве. В прошлом году СТО был актуализирован — его обновили в соответствии с изменением действующих нормативно-технических документов. Важно, что на круглом столе, прошедшем в рамках выставки «Металл-Экспо», данный документ обсуждался с привлечением ряда экспертов, обладающих как практическими, так и теоретическим знаниями в данных вопросах. Озвученные предложения и замечания позволили доработать стандарт, применение которого положительно скажется на повышении уровня организации производства, а также на качестве выпускаемой продукции. Хочется также отметить большую работу, проводимую АРСС со студентами профильных вузов в области обучения их стальным конструкциям.

Как вы оцениваете влияние экономических санкций на возможности приобретения современного оборудования для ЗМК?

В нашей стране много лет работали три мировых лидера по производству оборудования для ЗМК — Voortman, Kaltenbach и FICEP. После объявления санкций Voortman и Kaltenbach прекратили поставки. FICEP (Италия) осталась на российском рынке и успешно наращивает объемы продаж. Так, например, в конце прошлого и начале текущего года компания практически завершила поставку комплекса высокоавтоматизированных линий для нового сервисного металлоцентра ЕВРАЗ Маркета, расположенного в г. Нижний Тагил (Свердловская обл.). Кстати, во второй день конференции «Сервисные металлоцентры России», которая пройдет в сентябре 2023 г. в Екатеринбурге, состоится поездка в г. Нижний Тагил, где участники смогут лично познакомиться с работой данного оборудования, а если специалисты FICEP также примут участие в этой конференции, то и получить ответы на вопросы по всей линейке выпускаемого оборудования.

Еще одним примером успешного привлечения клиентов компаний, ушедших с российского рынка, является Han’s Laser, точнее, ее эксклюзивный дистрибьютор в России — компания СТМ. После ухода Trumpf она смогла существенно увеличить свою клиентскую базу и нарастить объемы поставок оборудования из Китая в Россию. И таких примеров множество.

При этом в 2022 г. российское машиностроение получило возможности для развития, в частности, в области робототехники и производства манипуляторов. Так, по данным Национальной ассоциации участников рынка роботехники, в настоящее время в России активно развиваются производства по изготовлению промышленных роботов для различных областей народного хозяйства. Наряду с этим усилился поток импорта китайского высокотехнологичного оборудования. Так, после ухода с российского рынка американской компании HYPERTHERM, изготовителя источников для плазменной резки, ее продукция была успешно замещена оборудованием, разработанным китайскими специалистами. По мнению специалистов компании Маштехника, китайские источники по основным показателям, включая удобство эксплуатации и надежность, не только не уступают американскому аналогу, но и превосходят его по ряду параметров.

Конечно, имеются проблемы с доставкой оборудования как из Европы, так и из стран Юго-Восточной Азии. Но, как показывает опыт, по мере налаживания логистических цепочек время в пути стало сокращаться, да и издержки по доставке стали меньше, чем год назад.

ИИС Металлоснабжение и сбыт

Читать все новости
Искать в архиве

РСПМ в социальных сетях: