Новости РСПМ и его членов

|« Первая   6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   Последняя »|

16.09.2011 Тандем трубников и металлургов, или Верны ли предубеждения против российского металла?

В нефтегазовом комплексе сложилось устойчивое представление о том, что качество российского металла не всегда соответствует техническим требованиям по международным стандартам материалов, в частности, применяемых при морских работах по освоению нефтегазовых месторождений и строительству подводной инфраструктуры и трубопроводов. Давайте разберемся, насколько верно такое предубеждение.

Если говорить о качестве отечественного широкоформатного листа для производства ТБД, применяемых для строительства трубопроводов в агрессивных морских средах, то стоит признать, что в настоящий момент российские металлургические комбинаты производят подобный лист, отвечающий требованиям и стандартам подводного строительства. Но, во-первых, это стало возможным совсем недавно, а, во-вторых, на рынке наблюдается дефицит подобной продукции.

Международные техтребования и их освоение
Общемировыми нормативами для производства ТБД, использующихся для строительства подводных нефте- и газопроводов, служат стандарты норвежской инжиниринговой компании DNV (Det Norske Veritas). Стандарт DNV принят в Газпроме в качестве корпоративного и является основой разработки проектной документации газопровода Nord Stream и Штокмана. Данный стандарт устанавливает критерии и руководство по проектированию, изготовлению, материалам, испытаниям и техническому обслуживанию, другим качественным характеристикам подводных нефтепроводов и труб, применяемых для их изготовления. Если говорить о широкоформатном штрипсе для изготовления ТБД по данном стандарту, то сталь должна быть изготовлена с помощью кислородно-конверторного процесса или по технологии производства электростали, а при производстве штрипса предъявляются особые требования к процессу прокатки, оценке качества изготовления и ремонту дефектов листового проката и проведению ультразвукового контроля.

Для производства труб, использующихся для газопровода Nord Stream, используется сталь стандарта для морских труб OS-F101 DNV. Но штрипс, сертифицированный по данному стандарту, отечественные металлургические комбинаты начали производить совсем недавно.

Так, в мае 2008 г. на Ижорском трубном заводе (ИТЗ) и листопрокатном цехе №3 (ЛПЦ-3) Череповецкого МК прошла аттестация производства труб большого диаметра и штрипса на соответствии стандартом DNV. В ходе испытаний ИТЗ и ЛПЦ-3 продемонстрировали представителю компании Nord Stream и инспекторам DNV постоянство свойств и качественных характеристик в производстве листа и ТБД, удовлетворяемых требованиям DNV. Это, пожалуй, была первая в России сертификация отечественного металла данному стандарту. При этом на отечественных трубных заводах производство ТБД по стандарту DNV было налажено раньше, но из импортного штрипса (например, сертификат соответствия производства ТБД стандарту DNV ОМК получила в апреле 2007 г.).

Дальнейшее развитие производства высококачественного штрипса, применимого для строительства подводных нефтепроводов, было связано со станом – 5000 на ММК, который был запущен в июле 2009 г. И только в сентябре 2010 г. на ММК завершилась аттестация толстолистового проката стана-5000 соответствию требованиям стандарта DNV-0S-F101. Эта сертификация гарантировала качество штрипса для производства ТБД, который может использоваться для подводных трубопроводов, в частности для подводного газопровода Штокмановского месторождения.

После завершения данной аттестации на ММК Стана - 5000 ТМК в конце декабря 2010 г. завершила сертификацию труб большого диаметра, произведенных из отечественного металлопроката, на соответствие стандарту DNV-OS-F101. Данный стандарт подтвердил соответствие ТБД, выпускаемых на Волжском трубном заводе из штрипса производства ММК, требованиям DNV для подводных трубопроводов. Сертификация стала результатом совместной работы ТМК и ММК по освоению продукции по более высоким требованиям из усовершенствованных марок стали и новым методам производства и контроля, отвечающим самым передовым разработкам. Для реализации данной стратегии между ТМК и ММК еще в начале 2009 г. была разработана совместная программа по освоению производства штрипса, стойкого к средам с повышенным содержанием сероводорода и применимым в соответствии со стандартом DNV для строительства подводных трубопроводов.

В июне этого года представители компании Det Norske Veritas аттестовали производство труб «Высоты 239» ЧТПЗ диаметром 1020 мм с толщиной стенки 21,3 мм класса прочности 485 FD. Мероприятия по сертификации были инициированы компанией ЧТПЗ осенью прошлого года, и завершились менее чем за год. Ранее в столь короткие сроки получить аттестат DNV ни одной российской компании не удавалось. «Свидетельство о соответствии технических условий, изготовления, качества и надежности продукции стандарту DNV распространяется на определенный вид продукции, - отметил директор проекта «Высота 239» Валентин Тазетдинов. – Для труб большого диаметра расхождение по внутреннему диаметру составляет +/-15%, по толщине стенки - +/- 10%. Аттестовав ТБД одного сортамента, компания ЧТПЗ получила аттестат на целый ряд типоразмеров». Сертификат DNV существенно расширит возможности ЧТПЗ по участию в проектах компаний ТЭК по строительству самых сложных трубопроводов, проложенных через местность с вечной мерзлотой, в сейсмоопасных зонах, по дну морей, включая «Южный поток» и Штокман.

Широкоформатный дефицит и его преодоление
Все дело в том, что сейчас на внутреннем рынке существует дефицит штрипса, в т.ч. и для производства труб для подводных трубопроводов. По данным ФГ БКС, за период с 2006 по 2010 гг. Россия импортировала 5,1 млн т толстого листа, до 70% которого потребляется трубниками для производства ТБД. Причем, объемы импорта оставались неизменно высокими (0,9 млн т), даже во время кризиса.

Широкоформатный толстый лист, потребляемый при производстве ТБД, выпускается на станах 5000, которые имеются на Северстали и ММК. Совокупная мощность более 2 млн т. В 2011 г. свой стан 5000 планирует запустить ОМК и произвести на нем до конца года 60-80 тыс. тонн для трубного производства.

Северсталь приобрела стан 5000 первой, еще в 2000 г. Его мощность составляет около 0,71 млн т. На нем можно получать листы толщиной 10— 50 мм, шириной 1500—4600 мм, длиной 4—30 м, а также плиты в толщинах 50— 450 мм, шириной 1500—4800 мм, длиной 4—30 м. Большую часть проката компания поставляет на принадлежащий ей ИТЗ, где производится до 0,6 млнт ТБД в год. Учитывая растущие потребности российских потребителей, до 2013 г. Северсталь намерена вложить в модернизацию стана 5000 2,3 млрд руб., что позволит ей увеличить мощности до 0,78 млн т, а также перейти к выпуску в промышленных масштабах толстого листа из стали высочайшего класса прочности — до Х100. За счет модернизации стана 5000 Северсталь сможет выйти на новый для нее рынок труб под перспективные нефтегазовые проекты. Выпуск данной продукции в промышленных объемах обеспечит проектирование, строительство, а также высокую эксплуатационную надежность газо- и нефтепроводов и сварных арктических конструкций.

Стан 5000 ММК запустил в середине 2009 г. Мощности комбината позволяют выпускать до 1,5 млн т листа шириной до 4850 мм, толщиной 8—160 мм и длиной 24 м. Проект реализован совместно с немецкой корпорацией SMS Demag и дает возможность производить толстый лист из стали наивысшей категории прочности — Х120. Большая часть продукции комбината поставляется на предприятия ЧТПЗ, ТМК и на Выксунский металлургический завод, использующие его с целью производства ТБД для магистральных нефте- и газопроводов. Продукция стана 5000 ММК сертифицирована немецким обществом Germanischer Lloyd и норвежским Det Norske Veritas.

ОМК реализует проект по обеспечению компании собственным толстым листом для производства ТБД с 2007 г. Запуск стана намечен на осень 2011 г., его мощность составит 1,5 млн т листа в год. Главное отличие от станов ММК и Северстали в том, что он является специализированным комплексом по производству листового проката трубного сортамента. Стан предназначен для массового производства проката сложного сортамента, который в настоящее время в ограниченном объеме выпускается отдельными производителями Японии и Германии. Кроме того, на одной площадке будет находиться и комплекс по производству ТБД, и листопрокатный стан. Ожидается синергетический эффект: и технологический, и транспортный. Качество потребляемой стали будет самым высоким — до Х120. Сейчас ОМК как закупает широкоформатный толстый лист у отечественных потребителей (ММК), так и импортирует его из-за рубежа. Благодаря запуску этого проекта ОМК сможет обеспечить 100% своих потребностей в толстом листе к 2013 г. (выход на проектную мощность нового комплекса планируется через год после запуска).

При вводе в эксплуатацию стана – 5000 на ОМК, продукция которого со временем, конечно же, также будет аттестована по стандарту DNV, российские трубопрокатные заводы полностью будут обеспечены широкоформатным штрипсом для производства ТБД, отвечающим стандартам строительства подводных нефтепроводов. В результате реализации всех проектов к 2015 г. российский рынок широкоформатного толстого листа приблизится к балансу.

Это подтверждает и комментарий пресс-службы ОМК: «Проблемы несоответствия стали российского производства международным стандартам нет. Так, на стане-5000 Ижорского трубного завода компании «Северсталь» освоено производство листа для подводных трубопроводов. «Уральская Сталь» изготавливала лист для подводного трубопровода «Джубга-Лазаревского-Сочи». Однако российские производители не могут сегодня полностью обеспечить предприятия по производству труб большого диаметра широкоформатным листом ввиду полной загрузки своих мощностей. Поэтому около 50% листа мы вынуждены импортировать. С пуском осенью компанией ОМК металлургического комплекса «Стан-5000» (МКС-5000) проблема снабжения листом российских трубных заводов для производства труб большого диаметра классов прочности к60, к65, в том числе, для подводных трубопроводов, будет решена полностью».

Таким образом, можно констатировать, что российские подводные трубопроводные проекты в ближайшее время будут полностью обеспечены трубами большого диаметра, произведенных из отечественного штрипса.

«Политика» и научно-техническое сотрудничество
Вместе с тем, в качестве иллюстрации проблем с качественными характеристиками национального металлопроката обычно приводят в пример строительство Nord Stream, где преимущественно использовались трубы немецкой Europipe. Однако стоит напомнить, что решение о долевом участии российских производителей в зарубежных газотранспортных проектах Газпрома в объемах, пропорциональных доле в этих проектах, было принято на заседании совета директоров концерна только в 2010 г. «Если говорить о существенных объемах поставок ТБД для Nord Stream, где Газпром владеет только 51 % акций, от производителей Германии, то это является как политикой немецких партнеров Газпрома, так и отсутствием возможности отечественных производителей поставить в отдельные временные периоды существенные объемы ТБД по стандарту DNV, особенно из отечественного металла», - прокомментировал ситуацию председатель координационного совета Ассоциации производителей труб Иван Шабалов.

Отвечая на вопрос «Почему доля поставок ОМК в проекте Nord Stream составила лишь 25%?», президент ОМК Владимир Маркин прямо заметил: «Откровенно говоря, никто и не договаривался, что 51% будет. Это сейчас ведутся такие переговоры, по Штокману, к примеру. А тогда никто не ставил таких условий. Но и готовность российских трубников была недостаточной. Мы, например, взяли тот объем, который нам был нужен. В то время были и другие проекты в Газпроме – «Сахалин-Хабаровск», «Бованенково-Ухта», «ВСТО». И на вторую нитку Nord Stream мы тоже взяли 25% - исходя из параметров нашей оптимальной загрузки».

За плечами ОМК, между тем, уже несколько международных поставок, у компании - одна из самых лучших историй по поставкам труб для подводных переходов. Наряду с Nord Stream — это нефтяной терминал «Варандей» Лукойла в Белом море, проект Газпрома «Байдарацкая губа», трубопровод «Джубга-Лазаревское-Сочи», который отличает большая глубина, сероводородная среда и соответствующие требования. Недавно ОМК закончила поставку трубной продукции на подводный переход с материка на Сахалин, тоже один из сложных проектов. ОМК аттестована по Штокмановскому проекту. Сейчас компания ведет подготовку к проекту «Южный поток». То есть за последние два года в активе ОМК насчитывается пять проектов оффшорных переходов.

Можно привести и другие позитивные примеры. Скажем, для первой в мире морской ледостойкой стационарной нефтяной платформы «Приразломная» в Печорском море листовой прокат повышенной эксплуатационной надежности был разработан в «Северстали». На производство буровой платформы требовался листовой прокат с высоким комплексом механических свойств и хладостойкости. К сталям, предназначенным для эксплуатации в Арктическом регионе, предъявляются повышенные требования по пределу текучести, температуре эксплуатации (до минус 40°С), сопротивлению хрупким разрушениям при температурах до минус 60°С и др. Для строительства морской платформы «Приразломная» и самоподъемной буровой установки «Арктическая» ЧерМК поставил более 74 тыс. тонн проката на крупнейшее машиностроительное предприятие России – «Северное машиностроительное предприятие» в г. Северодвинске. Новая технология производства листового проката была разработана специалистами ЧерМК с участием ведущего материаловедческого центра России – ЦНИИ КМ «Прометей», сертифицирована Российским Морским Регистром Судоходства.

Недавно по итогам проведенных гидравлических и полигонных пневматических испытаний опытных партий труб в Челябинске и Копейске специалисты Газпрома, «Газпром ВНИИГАЗ» и других организаций, входящих в состав аттестационной комиссии, признали соответствие труб, изготовленных из листового проката класса прочности К65 ММК, техническим требованиям к трубам для газопровода «Бованенко-Ухта». Таким образом, на данный момент ММК является эксклюзивным поставщиком листового проката класса прочности К65(Х80) толщиной 23,0 мм на ЧТПЗ для производства труб магистрального газопровода Бованенко-Ухта. «Требования к трубопроводам постоянно растут, под новые проекты нужны особые трубы из стали повышенных классов прочности. Мы же, как производители трубной продукции, заинтересованы в расширении ряда поставщиков металла для изготовления труб ответственного назначения», - отмечает директор по управлению проектом «Высота 239» Валентин Тазетдинов.
В настоящее время ЧТПЗ готовится к испытаниям труб из листа других толщин ММК и Северстали, а также из стали Dillingen (Германия) и Sumitomo Corporation (Япония). В сентябре ЧТПЗ планирует поставить под проект «Бованенково-Ухта» около 20 тыс. т труб большого диаметра.

Научно-техническое сотрудничество ЧТПЗ и ММК развивается в рамках реализации программы стратегического партнерства до 2015 г., направленного на обеспечение потребностей нового трубосварочного производства ЧТПЗ («Высота-239») толстым листом со стана «5000» ММК. На регулярных совместных координационных советах рассматриваются вопросы качества, логистики, условий поставок, аудита и сертификации выпуска продукции, координируются усилия в области НИОКР. Подобные контакты укрепляют стратегическое сотрудничество предприятий в коммерческой, научно-технической и других сферах.

А совместно с «Уральской сталью» («Металлоинвест») ЧТПЗ выступил соучредителем «Уральского трубного консорциума». Основная задача созданной структуры - повышение качества трубной продукции и координация ее продвижения на российском и зарубежном рынках в рамках реализации стратегических инфраструктурных проектов. Консорциум был создан для участия двух компаний в совместных трубопроводных проектах, в частности -  поставок штрипса для производства труб диаметром 1220 мм под проект газопровода Газпрома «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» с рабочим давлением 100 атм. ЧТПЗ поставил свыше 200 тыс. т ТБД для газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток», строительство которого должно быть завершено в четвертом квартале 2011 г . Потребности группы в штрипсе для этого проекта на 100% были закрыты Уральской Сталью. В ходе реализации проекта на базе этого металлургического комбината неоднократно проходили заседания координационного совета, на которых рассматривались современные технологии производства толстого листа для высоконадежных трубопроводов специалистами УК «Металлоинвест», ЧПТЗ, Газпрома и его дочерних организаций, Ассоциации производителей труб и ЦНИИчермет им. И.П. Бардина.

«Несмотря на то, что для некоторых участков со сложными сейсмическими условиями, например, приходится закупать продукцию за рубежом, качество отечественного металла соответствует всем требованиям. Можно с уверенностью сказать, что тандем российских металлургов и трубников состоялся», - резюмирует Илья Житомирский, глава дирекции по внешним связям ТМК.

Будь иначе, доля импортной трубной продукции в закупках, например, газового концерна к настоящему времени не снизилась до 3% с уровня 65% еще в 2002 г. По данным Ивана Шабалова, доля импортного штрипса, который до сих пор закупали российские трубные предприятия, достигала 48%. Но с освоением российскими трубниками импортозамещающих мощностей доля импортного материала будет неуклонно снижаться.

Дмитрий Ляховский, руководитель пресс-службы Российского союза поставщиков металлопродукции
Антон Акимов, ведущий спеиалист управления стратегического маркетинга ОАО "ЧТПЗ"

Oil&Gas Journal Russia


14.09.2011 Трубный зов. ТЭК — лакомый рынок для российских и иностранных трубников

Российский рынок труб в текущем году характеризуется увеличением отгрузки продукции ведущими заводами страны, вводом в строй новых импортозамещающих мощностей, активным технологическим переоснащением производства. Особое влияние на отрасль оказывает нефтегазовый комплекс, в который направляются немалые инвестиции на фоне высоких цен на сырье. Одновременно усиливается конкуренция между трубниками: зарубежные производители тоже не дремлют — они готовы предложить пусть менее качественную, но более дешевую продукцию.

По итогам 2010 года трубная отрасль достигла рекордных показателей за десять лет: отгрузки составили около 9,2 млн тонн (рис. 1), что на 48% выше объема 2009 года (6,2 млн тонн). Это наивысшие показатели в истории новой России – предыдущий рекорд был отмечен в 1991 году — 11,3 млн тонн. За 20 лет коренным образом изменилась структура рынка. В начале 90-х в стране не производились трубы большого диаметра (ТБД), в то время как сейчас насчитывается четыре производителя «русского размера». В настоящее время отечественные заводы способны производить до 5 млн тонн ТБД, из которых 3 млн тонн — одношовные, что достаточно для реализации всех текущих инфраструктурных проектов. Наибольший прирост в 2010 году показали как раз ТБД, их произведено 3,3 млн тонн, что превзошло результат 2009 года на 58,3%.

 

Однако, согласно консервативным прогнозам аналитиков, в 2011 году темп роста рынка труб немного замедлится и составит 7-10%, прогноз производства в абсолютном выражении — 9,8-10,1 млн тонн.

В то время как производство и внутренний сбыт труб растут, экспорт отечественной продукции снижается. В 2010 году внешние поставки снизились на 35%, составив 1,1 млн тонн. В структуре экспорта 50% приходится на страны СНГ, 20-25% — на Евросоюз, остальные рынки сбыта — Ближний Восток и Северная Африка. Причины сокращения понятны: отечественные трубники все больше ориентируются на внутренний рынок. Кроме того, за рубежом развиваются собственные мощности и активно применяются заградительные пошлины.

Традиционный «локомотив»
Основным фактором для столь серьезного роста, как мы уже отметили, стало сильное увеличение спроса на трубы со стороны ТЭК. Протяженность нефте- и газопроводов в России составляет более 1 млн км, активно идет создание новых магистралей. Поставки труб только «Газпрому» превысили плановые значения почти на четверть и составили в 2010 году 1,65 млн тонн, из них ТБД — 1,5 млн тонн. Концерн значительно увеличил показатели по сравнению с 2009 годом, когда объем закупок труб составил 950 тыс. тонн. При этом в прошедшие месяцы 2011 года ежемесячный объем отгрузок трубной продукции для строек «Газпрома» достиг рекорда — по 200 тыс. тонн. Как отмечает председатель координационного совета Ассоциации производителей труб Иван Шабалов, это связано со строительством целого ряда трубопроводов: Бованенково – Ухта, Починки – Грязовец, Ухта – Торжок и Сахалин – Хабаровск – Владивосток. На рост объемов повлиял отложенный спрос: в 2008-2009 годах из-за кризиса было недозакуплено порядка 700 тыс. тонн труб (250 тыс. и 450 тыс. тонн соответственно).

Растет спрос не только в секторе транспортировки, но и в добыче. В 2010 году активность в освоении месторождений нефти и газа отразилась на 20%-ном увеличении закупок обсадных труб.

Нефтегазовый комплекс продолжает наращивать объемы потребления труб. Так, объем инвестиций «Газпрома» в строительство трубопроводов до конца текущего года запланирован на уровне 424,4 млрд руб. Это, такие проекты, как Nord Stream, прокладка двух ниток которого уже осуществлена, участок Грязовец — Выборг (через который будет осуществляться подача газа в Nord Stream), а также газопровод Джубга — Лазаревское — Сочи. Будет продолжено и строительство магистралей, названных выше. Объем закупок труб концерном для этих целей составит по итогам года около 1,5 млн тонн.

В то же время наблюдаемый рост спроса на трубы имеет границы: стоит ожидать, что уже в 2012 году объем поставок будет сокращаться — в связи с завершением работ над некоторыми проектами.

Мало того, в среднесрочной перспективе (несколько ближайших лет) существует реальная опасность возникновения кризиса перепроизводства, прежде всего по ТБД. По расчетам Минэнерго и Минпромторга России, в 2011 году потребность в этих трубах может сократиться с 3 млн до 2 млн тонн. Таким образом, мощности заводов будут загружены менее чем на 50%. Ситуация усугубляется еще и тем, что на российском рынке активно работают иностранные производители, оттягивая на себя часть внутреннего спроса.

Внешние поставки
В 2010 году импорт труб вырос в 2,4 раза и составил 1,1 млн тонн. Наибольший рост пришелся на ТБД (в 7,6 раза), нержавеющие холоднодеформированные трубы (в 2 раза) и холоднодеформированные трубы (в 1,6 раза)(табл. 1). Наряду с увеличением импорта в натуральном выражении в 2010 году наблюдался также рост его доли, которая достигла уровня 2007 года (рис. 2).

Поставки осуществляются примерно из 70 стран, причем в 2010 году на десять крупнейших из них пришлось 95% всех объемов (табл. 2).

На протяжении последних четырех лет расстановка сил среди лидеров существенно менялась. Значительно сократилась доля Украины, практически в 2 раза увеличила свои поставки Германия (в основном ТБД), и значительно — Китай (за счет нержавеющих холоднодеформированных труб и ТБД) (рис. 3).

  

Тем не менее Украина пока сохраняет за собой ведущую роль в импорте (52%). В 2010 году поставки из этой страны выросли на 64% — до 582,14 тыс. тонн. Это было обусловлено сравнительно низкими ценами по ряду товарных позиций. Примерно половину трубных поставок Украины составляет продукция компании «Интерпайп», хотя ее доля снизилась в 2010 году с 65% до 44%. Дело в том, что компания не смогла значительно повысить свою квоту экспорта в РФ (она выросла лишь с 220 тыс. до 260 тыс. тонн).

Другим крупным поставщиком в Россию является Китай, импорт из которого на протяжении 2010 года медленно, но верно увеличивался. При этом в 2009 году в объемах импорта из страны наблюдался значительный спад, а в 2010 показатели восстановились.
Германия также входит в число крупных экспортеров в РФ. В 2010 импорт немецких труб резко вырос с 36,6 тыс. до 167,6 тыс. тонн. И вновь мы наблюдаем восстановление после кризиса.

В 2010 году отмечено также увеличение импорта из Азербайджана, по сравнению с 2009 годом показатели выросли более чем в 2 раза. Практически все поставки из Азербайджана приходятся на две товарные линии: бесшовные горячекатаные и обсадные трубы, доля которых в совокупности в 2010 году составила 99% от всех поставок. Ожидается, что рост импорта продолжится и по итогам 2011 года.

Крупнейшие импортеры в Россию имеют по отдельным товарным линиям высокий процент в общей структуре собственных поставок. Так, Украина поставляет в основном бесшовные горячекатаные, котельные горячекатаные трубы и нержавеющие горячекатаные трубы; Китай — котельные холоднодеформированные, нержавеющие холоднодеформированные и бурильные трубы; Германия — ТБД.

Конкуренция или протекционизм?
Как видим, конкуренты весьма сильны, и некоторые эксперты не исключают, что они и дальше будут теснить отечественных производителей, что, по мнению последних, стратегически неблагоприятно для государства. По мнению аналитика группы БКС Олега Петропавловского, рост импорта ТБД способен повлиять на сокращение инвестиций в российские трубные предприятия (которые сегодня весьма существенны), что повлечет за собой технологическое отставание от зарубежных компаний.

Для отечественных производителей есть два выхода. Первый — продолжение жесткой открытой конкуренции за потребителя (этот вариант пока видится наиболее вероятным), второй — протекционистские меры со стороны государства (отмена заградительной импортной пошлины на ТБД пока свидетельствует не в пользу такого развития событий). Необходимость господдержки российские трубники обосновывают тем, что их продукция, которая производится сегодня по новейшим технологиям, часто оказывается менее конкурентоспособной из-за иностранного демпинга. Ведь многие покупатели следуют принципу «проходит по стандарту — выбираем дешевое».

Кризис росту не помеха
В области технологий производства труб Россия действительно вышла в последние годы на передовые позиции. Основными направлениями стали создание мощностей по производству труб большого диаметра, обеспечение производства труб собственным сырьем и повышение качества нефтяного сортамента. Крупнейшие отраслевые проекты, которые не были остановлены и в условиях кризиса, выглядят следующим образом:

- цех по производству ТБД на Ижорском трубном заводе «Северстали», запущенный в 2006 году. Проект рассчитан на поставку труб для магистральных нефте- и газопроводов;

- линия по производству ТБД на Волжском трубном заводе («Трубная металлургическая компания» (ТМК), 2008 год. Производство прямошовных труб с наружным антикоррозионным и внутренним гладкостным покрытиями диаметром 508—1420 мм мощностью 650 тыс. тонн в год, в том числе для нефте- и газопроводов;

- сталеплавильно-прокатный комплекс на том же предприятии, 2010 год. Мощности по трубной заготовке увеличились на 400 тыс. тонн — до 900 тыс. тонн в год для обеспечения потребностей бесшовного производства завода, а также для поставки заготовки на другие заводы ТМК;

- литейно-прокатный комплекс на Выксунском металлургическом заводе («Объединенная металлургическая компания», ОМК), 2008 год. Комплекс мощностью 1,5 млн тонн производит горячекатаный плоский прокат на основе совмещения непрерывной разливки и прокатки в едином технологическом процессе;

- линия отделки обсадных труб мощностью 400 тыс. тонн на Выксунском заводе, 2010 год. Увеличение мощностей по производству обсадных труб с 290 тыс. до 400 тыс. тонн в год. Кроме того на предприятии в 2009 году были установлены два новых муфтонарезных комплекса и создана третья линия отделки труб. Реализация проекта позволила освоить выпуск уникальных труб с высокогерметичными соединениями и труб повышенных групп прочности;

- непрерывный стан горячей прокатки труб на «Тагмете» (ТМК), 2008 год. Производство высококачественных бесшовных труб мощностью 600 тыс. тонн диаметром от 73 до 273мм и с толщиной стенки от 4,6 до 25 мм по международным стандартам;

- электросталеплавильный комплекс мощностью до 900 тыс. тонн на Северском трубном заводе (ТМК), 2009 год. Является частью стратегической инвестиционной программы ТМК по обеспечению бесшовного производства собственным сырьем, расширения мощностей по выпуску продукции для нефтегазового комплекса и выходу на качественно новый уровень трубопрокатного и трубосварочного производств;

- комплекс финишной обработки промысловых труб на Первоуральском новотрубном заводе, 2009 год. Выпуск обсадных и насосно-компрессорных труб мощностью 75 тыс. тонн (высокопрочных, с повышенной хладостойкостью и коррозионной стойкостью) с отделением высадки и термообработки труб;

- электросталеплавильный комплекс мощностью до 900 тыс. тонн на Первоуральском новотрубном, 2010 год. Выпуск трубной заготовки мощностью 950 тыс. тонн в год для обеспечения производства бесшовных труб;

- цех «Высота 239» по производству ТБД мощностью до 600 тыс. тонн на Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ), 2010 год. Производство труб одношовных с наружным и внутренним покрытиями диаметром 508—1422 мм, толщина стенки — до 48 мм, класс прочности — Х100.

Компании не взирают на риски
В условиях сохранения повышенного спроса на продукцию, трубники продолжили инвестиции в развитие (даже рискуя упомянутым кризисом перепроизводства). Отметим наиболее динамично развивающиеся компании и крупные проекты, реализуемые в настоящее время.

ОМК. «Объединенная металлургическая компания» осенью введет в эксплуатацию стан-5000 мощностью 1,5 млн широкоформатного толстого листа для изготовления труб 1420 мм. Стоимость проекта – $1,6 млрд. В этом году компания рассчитывает выпустить 60-80 тыс. тонн листа (рис. 4). Ожидается, что на проектную мощность стан-5000 выйдет через год после начала работы. «С пуском стана мы в большей степени сможем контролировать издержки, производственная цепь станет эффективнее. Самое главное – сроки выполнения заказов и качество труб. Это два главных преимущества», - рассказал президент ОМК Владимир Маркин. Отметим, что в этом году компания намерена выпустить порядка 1,1 млн тонн труб большого диаметра.

Ижорский трубный. По объему производства завод в 2010 году не только увеличил объемы отгрузки более чем в 1,5 раза, но и превысил их относительно докризисного периода. В планах на 2011 год предусмотрен дальнейший рост объемов выпуска готовой трубы – до 460 тыс. тонн. До 2013 года в модернизацию ИТЗ будет инвестировано более 1 млрд руб. По словам генерального директора завода Николая Скорохватова, на протяжении 2010 года продолжалось сотрудничество с «Газпромом» по проектам Бованенково — Ухта и Сахалин — Хабаровск — Владивосток. В рамках отношений с «Транснефтью» в прошедшем году ИТЗ отгрузил продукцию для второй очереди магистрали БТС, второго этапа ВСТО и нефтепровода Пурпе — Самотлор, увеличив объемы поставок в адрес компании в 3 раза. Еще одним крупным потребителем ИТЗ в 2010 году стал «ЛУКОЙЛ», в адрес которого предприятие изготовило трубы для разработки Пякяхинского газоконденсатного месторождения в ЯНАО.

ЧТПЗ. На период до 2013 года Челябинский трубопрокатный завод запланировал поставку труб для таких проектов, Бейнеу — Шымкент (Казахстан), Ухта – Торжок, Уренгой – Центр (1-я и 2-я очереди), «Южный поток». Предприятие осуществляло также поставку труб проекта Nord Stream. Как отмечает директор проекта «Высота 239» Валентин Тазетдинов, новый цех завода по производству ТБД работает на полную мощность: «Мы уже понимаем, что отгрузим больше запланированных на текущий год 600 тысяч тонн труб», - сказал он.

ТМК. По итогам 2010 года ТМК отгрузила потребителям 3,969 млн тонн труб, что не только на 42,2% больше, чем в 2009 году, когда мировая экономика находилась во власти кризиса, но и на 23% выше показателя 2008 года. В течение первого полугодия 2011 года TMK отгрузила потребителям 2,1 млн тонн стальных труб, что на 16,2% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Две трети объемов продаж — поставки для нефтегаза.

По данным главного инженера ТМК Александра Клачкова, в последнее время компания освоила несколько новых видов трубной продукции: бурильные трубы высоких групп прочности с двухупорным замковым соединением TMK TDS, насосно-компрессорные трубы с высокогерметичными соединениями премиум-класса TMK FMT, насосно-компрессорные трубы группы прочности T95 в сероводородостойком исполнении, бесшовные трубы для компрессорной станции «Портовая» проекта СЕГ и др. Специально для «ЛУКОЙЛа» на Волжском (ВТЗ) и Синарском (СинТЗ) трубных заводах, а также на «Тагмете» было освоено производство обсадных и насосно-компрессорных труб со специальными свойствами для эксплуатации в средах с повышенным содержанием сероводорода и в сложных климатических условиях.

Для строительства магистрального газопровода Бованенково — Ухта «Газпрома» на ВТЗ освоено производство прямошовных труб большого диаметра с особыми техническими характеристиками в части свойств металла и видов покрытий. Компания «ТМК-Премиум Сервис» успешно освоила выпуск обсадных труб с резьбовыми соединениями премиум-класса ТМК GF группы прочности Q125 по заказу «Сургутнефтегаза» для Южнорусского нефтегазового месторождения. Работа по внедрению новых видов труб будет продолжена. Запланировано освоение новых обсадных, бурильных и насосно-компрессорных труб со специальными свойствами, в том числе с резьбовыми соединениями премиум-класса, в сероводородостойком и хладостойком исполнении, нефтепроводных труб для кислых и морских сред.

Ценовая конъюнктура
Помимо увеличения объемов производства на всех трубных заводах наблюдается повышение отпускных цен. Причины этого понятны — в 2010 году дорожали электроэнергия, природный газ и уголь. Средние цены по металлургическому производству, а также в производстве горячекатаного и холоднокатаного проката в конце 2010 года были также заметно выше, чем в 2009.

С начала 2011 года рост цен на топливно-энергетические ресурсы, коксующийся уголь и теплоэнергию продолжился. То же самое относится к тарифам железнодорожного транспорта и средним ценам на металл. В себестоимости труб металл составляет 70-75%, и трубники работают в довольно узких границах рентабельности, средний показатель которой составляет 9% по сравнению с уровнем в 24-25% у металлургов.

Рост цен на трубы, безусловно, вызывает недовольство крупных потребителей, в первую очередь, «Газпрома», который пытается застраховаться от ценового роста. «Назрела необходимость в корне поменять принципы взаимоотношений между производителями и потребителями трубной продукции. Очевидно, что продолжать работать «вкороткую» становится невыгодно всем. Пришло время создать условия для заключения долгосрочных контрактов с использованием формулы цены, которая объективно отражала бы экономику основных отраслевых рынков. Это наконец позволит и поставщику, и заказчику четко планировать затраты, развивать бизнес и выстраивать логистику», — подчеркнул глава «Газпрома» Алексей Миллер в апреле этого года на совещании по взаимоотношениям с трубными предприятиями.

Однако, по данным на начало сентября, формула ценообразования так и не была принята. Сложность нахождения компромисса обуславливается тем, что трубники в расчетах склонны привязываться к стоимости металла, а покупатели в ТЭК — к ценам на нефть.
Так или иначе, трубная отрасль в обозримом будущем продолжит оставаться в зависимости от нефтегазовой отрасли. Конечно, стратегические проекты «Газпрома» и «Транснефти» обеспечат загрузку мощностей и большую часть спроса на продукцию трубных компаний. Поддержат трубников также инфраструктурные государственные проекты: стройки федерального масштаба, программа газификации, а также постепенная замена изношенных трубопроводов во всех отраслях экономики.

Но, как мы отметили выше, конкретные показатели отрасли, ее рентабельность зависит от фактора иностранного присутствия. И тут многие представители трубников надеются на протекционизм, призванный обеспечить возврат инвестиций в модернизацию и внедрение инноваций.

Антон Акимов, ведущий спеиалист управления стратегического маркетинга ОАО "ЧТПЗ"

Дмитрий Ляховский, руководитель пресс-службы Российского союза поставщиков металлопродукции
Максим Лобада, аналитик

Oil&Gas Journal Russia


15.07.2011 Непреклонная сталь

 

Первые результаты работы биржи черных металлов в челябинске — 1,5 тыс. тонн металлопродукции в день открытия, 29 марта 2011 года, и 5 тыс. тонн — на последних торгах. Руководство биржи положительно оценивает итоги работы площадки и работает над увеличением участников торгов. Эксперты уверены, что проект жизнеспособен только благодаря применению административного ресурса.

Решение о создании на Южном Урале филиала биржи «Санкт-Петербург», ориентированного на торговлю металлом, было принято в декабре прошлого года на встрече полпреда в УрФО Николая Винниченко, губернатора Челябинской области Михаила Юревича и руководителей местных металлургических компаний. Одним из инициаторов создания биржи также выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), посчитавшая, что создание площадки сделает ценообразование на металлургическом рынке более прозрачным. Предполагалось, что это урегулирует конфликты между поставщиками и потребителями металлопродукции, а металлургическую компанию, признанную нарушившей антимонопольное законодательств, ФАС сможет обязать продавать конкретные объемы продукции на бирже со стартовой ценой.

В целом объем биржевого рынка может составить 1% от общего объема производства стали в России. В действительности пока она оперирует весьма скромными объемами: на первых торгах было продано 1,5 тыс. тонн металлопродукции и 5 тыс. тонн было выставлено на одних из последних. В данный момент торги на бирже проводятся регулярно, каждый четверг с 12.15 до 13.00 мск, нередки случаи, когда продлеваются торговые сессии или организуются дополнительные. «Это связано с „невозможностью” быстрого принятия решения продавцами, многие из которых привыкли работать по заявкам и оперативно, в режиме торгов не успевают согласовать требуемый уровень цен. Мы уверены, что увеличивающееся количество потребителей неизбежно приведет к внедрению практики организации двух торговых сессий в неделю (во вторник и четверг)», — планирует руководитель представительства ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» в УрФО Александр Калиберда.

Однако металлурги и эксперты появление биржи не считают заметным явлением. Несмотря на достаточно представительный состав участников постоянных торгов (ООО «Торговый дом „Евразхолдинг”, ООО «Торговый дом „ММК”, ООО «УГМК-холдинг», ООО «Мечел-сервис»), оценивать работу площадки крупные игроки отказались. Эксперты считают, что биржа — проект далекой перспективы. «При тех объемах металла, которые в стране производят и продают, о влиянии на рынок сделок на бирже в Челябинске говорить невозможно. Основные продажи осуществляются либо через прямые контракты, либо через металлотрейдеров. В сложившейся системе торговли металлом биржа не является остро необходимым инструментом», — говорит ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов. Господин Баранов также отметил, что для появления необходимости в бирже должно пройти время. «Это проект на перспективу. Пока ни у производителей, ни у покупателей интереса мы не видим», — заключил эксперт. Президент российского союза поставщиков металлопродукции Александр Романов отмечает, что и главная цель биржи — влияние на ценообразование — не достигнута. «Это чистой воды проект властей, попытка урегулировать цены. Но продукцию черной металлургии стандартизировать невозможно, для нее предусматриваются, соответственно, определенные объемы и условия оплаты, сроки изготовления. Поэтому при наличии большого количества связей, трейдеров, выполняющих комплектацию тех или иных предприятий, биржа не нужна. Соответственно, ни на какое ценообразование эта площадка влияние не оказывает и не будет оказывать», — отмечает господин Романов. Эксперты также отмечают, что проект может быть успешен в случае применения административного ресурса.

Елена Никищенко
 
 

 

 

 

Коммерсантъ(Екатеринбург)


20.06.2011 Алюминию придумали программу

Программе мероприятий по стимулированию потребления алюминиевой продукции российских производителей в экономическом пространстве РФ на 2011 год и общей позиции металлотрейдинговых компаний на рынке металлопроката было уделено наибольшее внимание в ходе ежегодного конгресса Российского союза поставщиков металлопродукции, состоявшегося в Петербурге в июне.

В конгрессе РСПМ приняли участие представители более 100 компаний. В эмоциональной атмосфере выступающие затронули проблему конкурентной среды на рынке металлопроката в условиях послекризисной ситуации, а также вопрос цен на металл в России. Не обошли вниманием и актуальную тему необходимости увеличения площадей складских комплексов, так как в период кризиса складские остатки в одночасье стали обузой для многих фирм. Сегодня многие компании начинают постепенное восстановление. Общий лейтмотив конгресса был положительным, и, подводя итоги предыдущего года, члены РСПМ, руководители металлотрейдинговых и производственных компаний старались смотреть в будущее с оптимизмом.
Последнее время на рынке металлопроката усилилось давление конкурирующих товаров – субститутов алюминия (полимеры, сталь, медь). Несмотря на экономичность, высокую скорость монтажа и отсутствие эксплуатационных расходов при возведении алюминийсодержащих строительных конструкций, большинство крупных проектов в Сочи, Москве и других городах реализуется из стали. Привлекая внимание к алюминийсодержащей продукции, основываясь на ее положительных потребительских свойствах, РСПМ в своей программе в первую очередь уделил внимание популяризации алюминия через СМИ, выставочную деятельность и рекламные кампании. Заложен в программу и ряд мер, касающихся технического применения материала, в том числе разработка нового ГОСТа, регламентирующего использование алюминиевой опалубки, а также совместно с ведущими проектными институтами создание документов единой нормативной базы по применению алюминиевых профилей.
Динамичное развитие отечественной алюминиевой экструзии напрямую зависит от металлопотребляющих отраслей. Сегодня в России крупнейшая из них – строительство, на долю которого приходится до 70% потребляемого профиля. Большим потенциалом обладает и транспортное машиностроение, на которое делают ставку некоторые пункты программы.
По оценкам экспертов, продолжается рост импорта дешевой алюминийсодержащей продукции, вследствие чего российский производитель практически вытеснен с внутреннего рынка. Объемы поставок алюминия и сплавов для оборонно-промышленного комплекса РФ значительно снизились по сравнению с серединой 1980-х годов. Доля алюминия, произведенного под заказы ОПК, от общего потребления в стране уменьшилась с 23,6% в 1987 году до 0,4% в 2010-м. Между тем разработки, заказы и продукция ОПК служат и оборонным задачам страны, и в гражданских целях: фильтры для воды, пеноалюминий для брони был использован при изготовлении звукоглушащих щитов на МКАД и др. Программа по стимулированию потребления алюминиевой продукции предусматривает необходимость введения защитных мер путем внесения в законодательство изменений, направленных, с одной стороны, на сокращение закупок военными ведомствами товаров, произведенных не на территории России и СНГ, и с другой стороны – на ограничение импорта алюминийсодержащей продукции по демпинговым ценам в Россию и страны СНГ, в том числе за счет увеличения импортных пошлин. Также программа предусматривает планы по продвижению на экспорт алюминийсодержащих товаров через структуры РУСАЛ, что поможет наладить новые рынки сбыта и повысить шансы российских производителей в конкурентной борьбе с транснациональными корпорациями. Ответственными за осуществление программы назначены компании «Металл-Экспо», ИИС «Металлоснабжение и сбыт», «Татпроф», «Алюминиевые продукты» и др. В том числе выполнение большинства пунктов программы возложено на компанию ОК «РУСАЛ», занимающую лидирующее положение на рынке алюминия в России и странах СНГ, обладая более 90% долей рынка. «Российская экономика сейчас вошла в фазу стагнации, – отметил в своем выступлении директор по сбыту ОК «РУСАЛ» Сергей Бельский. – Темп роста промышленности снизился, высокая инфляция, которая составила в мае 0,6%, и, как следствие, сокращение доходов населения (в апреле они сократились на 1,5% по сравнению с мартом), рост безработицы (основные игроки рынка металлопроката не сокращают, но и не набирают персонал). Сегодня ситуация нестабильная, и очень сложно предсказать, куда двинется рынок – в сторону дальнейшего повышения цен на алюминий либо наоборот. Тем не менее алюминий становится все более инвестиционно привлекательным вследствие своей низкой коррозионности и возможности долгого хранения».
Среди стран СНГ Россия занимает твердую серединную позицию по объемам промышленного производства. Основные факторы, сдерживающие развитие рынка РФ и стран СНГ, – экономические риски: рост тарифов естественных монополий, высокие темпы инфляции, высокие банковские ставки кредитования; социальные риски: снижение платежеспособного спроса, высокий износ производственных фондов и энергоемкость производства; рыночные риски: конкуренция со стороны Евросоюза, Китая, Турции и в какой-то мере США. «Но мы настроены оптимистично и рассчитываем, что летом ситуация стабилизируется и экономика войдет в фазу роста. Если будут приняты все меры по развитию алюминиевой промышленности и увеличению его потребления, то к следующему году планируемый прирост потребления составит более 200 тыс. тонн», – заключил господин Бельский.

Металлотрейдеры идут в Сеть

Среди планируемых основных направлений деятельности РСПМ на 2011-2012 годы особое внимание уделено развитию информационных технологий: в ноябре пройдет специализированная конференция, посвященная проблемам использования ИТ в производственных и торговых компаниях металлургической отрасли. Стремясь к совершенствованию информационного пространства металлотрейдеров и производителей, РСПМ наметил обновление собственного сайта. Кроме того, союз совместно с ИИС «Металлоснабжение и сбыт» с июля по ноябрь организуют конкурс на лучшее интернет-решение, способствующее созданию новых коммуникаций для взаимодействия с покупателями черных и цветных металлов.
Проект виртуального магазина на конгрессе представил генеральный директор ГК «ПРОТЭК» Лев Полянский. Неожиданная подача контента обещает быть очень удобной. «Это не просто виртуальный магазин. Это то, что мы делаем, – пояснил господин Полянский. – Мы берем строительный объект и комплектуем его с нуля, начиная с разработки котлована собственной техникой, затем поставляем арматуру, бетон на фундамент, все для благоустройства территории и коммуникаций, материалы для строительства коробки дома, крыши. Мы предлагаем клиенту выбор: в разделе «Крыша» он может найти все кровельные материалы, которые у нас есть на складе, от металлочерепицы до шифера и мягкой кровли. Все заказы происходят в режиме реального времени. Для клиентов это достаточно удобно: не нужно объезжать множество строительных баз, и прайс-лист разделен по стадиям строительства дома».

Итоги конференции

По поводу ожидаемого роста цен на металлопрокат к осени мнения многих разделились, но даже по оптимистичным прогнозам стоимость если и вырастет, то ненамного.
Участники конгресса РСПМ отметили, что для цивилизованного развития рынка необходима поддержка предприятий со стороны власти – создание комфортных условий для полноценной работы экструзионных предприятий, которые в большинстве своем являются единицами среднего бизнеса. Высокие тарифы монополий, рост налогов и стоимости энергоносителей негативно отражаются на развитии этого сегмента рынка страны.
Работу конгресса прокомментировал президент РСПМ Александр Романов: «Санкт-Петербург встретил нас очень доброжелательно. Конгресс прошел в деловой атмосфере: большая часть участников союза и гости прибыли, и уровень представительства компаний был высокий. На заседании было заслушано 32 сообщения, освещающих разные сферы металлургического и металлоторгового бизнеса. Программа конгресса состоялась насыщенная и интересная: пленарные заседания, посещения сервисных металлоцентров «Северстали» и Магнитогорского металлургического комбината в Колпино, а также осмотр Юсуповского дворца и дворцово-паркового комплекса в Петергофе. Два дня прошли в плодотворной работе и интересном общении».
Автор: Анна Сень

"Строительный Еженедельник"


16.06.2011 Поставщики металлопродукции посетили питерский сервисный центр ММК

Члены Российского союза поставщиков металлопродукции посетили сервисный центр «ММК-Интеркос» (входит в ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»). Делегация осмотрела первую очередь предприятия, которое расположено в Колпино. Об этом «УралПолит.Ru» сообщили в отделе информации и связей с общественностью компании.

На текущий момент в «ММК-Интеркос» возводится вторая очередь металлоцентра. На агрегате будет перерабатываться 110 тысяч тонн продукции в год. Уже функционирует прессовое оборудование, «таким образом, можно говорить о том, что фундамент штамповочного производства уже заложен», подчеркнули в пресс-службе компании.

Первая очередь «ММК-Интеркос» была запущена в ноябре прошлого года, на оборудовании планируется производить 250 тысяч продукции ежегодно. С июля 2011 года на предприятие будет поставляться прокат со «Стана-2000». Объем инвестиций в строительство центра вместе с заводом штампованных компонентов составил 4 млрд рублей.

Продукция ЗАО «Интеркос-IV» ориентирована на автомобилестроение, производство бытовой техники, строительный сектор, машиностроение, судостроение и ряд других отраслей. Листовые заготовки, штампованные детали и штампосварные элементы предназначены для строящихся и действующих автомобильных заводов и их поставщиков, таких как предприятия Ford Motor Company, General Motors Company, Nissan Motor, Hyundai Motor Company, Renault Group, Volkswagen, PSA, Magna, Johnson Controls, Tenneco и др.

«УралПолит.Ru»


06.06.2011 Союз поставщиков металлопродукции опирается на международный опыт

Вот уже 14 лет бессменный президент Российского союза поставщиков металлопродукции Александр Романов привносит культуру мировых стандартов ведения бизнеса на российскую почву. Ежегодный конгресс РСПМ, на котором члены союза соберутся в Санкт-Петербурге, состоится 9-10 июня. В преддверии крупного события в жизни игроков рынка металлопроката в России Александр Романов рассказал о деятельности союза на данный момент.

– Александр Геннадьевич, расскажите, как менялись компании в качественном аспекте на протяжении существования РСПМ, какова их динамика развития.

– В Европе в США в ряде других регионов уже несколько десятилетий существуют национальные союзы дистрибьюторов металлопродукции. В апреле 1997 года группа руководителей крупных металлоторговых компаний России ознакомилась с деятельностью Германского союза сталеторговцев (BDS) и его членов – ведущих торговцев сталью Германии – и пришла к выводу о необходимости появления аналогичной общественной некоммерческой организации в России. На учредительном конгрессе в Москве 11 июня 1997 года 27 организаций из различных регионов России избрали совет Российской ассоциации металлоторговцев (РАМТ) и определили сферы ее работы: прокат черных металлов, трубы, металлоизделия, сырье и прокат цветных металлов, лом и отходы черных и цветных металлов. 15 июня 2005 года РАМТ была переименована в Российский союз поставщиков металлопродукции (РСПМ). Первоначальными участниками были металлоторговые компании. Затем в течение 14 лет в союз вступили производители металлопродукции, их торговые дома, а также универсальные и узкоспециализированные сервисные центры, которые занимаются обработкой металлопродукции. Также вступило большое количество организаций – производителей алюминиевых полуфабрикатов, алюминиевого проката, профилей и конструкций. За все время существования РСПМ происходил процесс глобализации: многие компании укрупнились, объединились и теперь представляют из себя более весомые, масштабные компании. Кто-то же, напротив, занял узкоспециализированную нишу и чувствует себя уверенно с точки зрения конкурентоспособности.

– Существует ли соревновательный момент между участниками союза, бизнес-клубами?
– Многие участники нашего союза являются естественными конкурентами, как в масштабах всей России, так и в регионах, а также и по тем или иным видам металлопродукции. Изначально мы поставили задачу развивать сотрудничество между компаниями в регионах, которые отличаются друг от друга и по емкости металлопотребления и соответственно по географии расположения и размерам территорий. Региональные объединения имеют разный масштаб – некоторые регионы близки к производству металлопродукции, другие находятся на большом от него расстоянии. Кроме этого, надо учитывать аспект, что есть общероссийские компании, располагающие филиалами в тех или иных регионах. У каждого свои интересы, как с точки зрения общероссийского бизнеса, так и с точки зрения регионального.

Каждый бизнес клуб прежде всего отличается от другого инициативностью и компетентностью компании, инициирующей мероприятия в масштабе своего региона, что, естественно, дает бизнес-клубу определенные преимущества перед остальными. Во многом это зависит от личностных качеств руководства компаний. Во многих регионах есть инициативные люди, когда руководители берут на себя бремя помимо своего бизнеса заниматься и общими вопросами. Однако не во всех регионах есть такие инициативные люди, как, например, в Санкт-Петербурге, Самаре, Воронеже, Владивостоке, Екатеринбурге, Новосибирске и ряде других.

– Кроме консультационных функций какие конкретные шаги помощи были оказаны союзом своим участникам за прошедший год?
– Основная функция союза – прежде всего обмен информацией между участниками, знакомство членов клубов с организацией производства в различных компаниях. Знание особенностей производства очень важно. Мероприятия союза направлены на расширение знаний и повышение профессионализма как руководителей компаний, так и их сотрудников. В рамках союза в соответствии с интересами тех или иных групп компаний реализуется много программ. Например, в течение года мы активно проводили встречи между участниками рынка арматурного проката: производителями и сервисными металлоцентрами, которые делают заготовки из арматурного металлопроката и поставляют их на строительные объекты; с производителями и преработчиками оцинкованного и окрашенного проката, львиная доля потребления которых в нашей стране у строительного сектора; сервисными центрами – производителями металлических стройматериалов: профнастила, сэндвич-панелей, металлочерепицы и различных профилей. В рамках этих встреч обсуждалась выработка совместной программы популяризации применения этих материалов среди конечных потребителей. Кроме этого, велась работа и встречи производителей алюминиевых полуфабрикатов, в результате чего была принята программа «Стимулирование потребления в экономическом пространстве РФ алюмосодержащей продукции». В ней принимают участие многие из компаний, занимающихся деятельностью. Руководители этих компаний взяли на себя ответственность за ведение определенных пунктов этой программы, и существенные шаги будут сделаны уже в течение этого года.

– Собираетесь ли вы вводить в союз новые функции?
– Все функции вводятся по предложениям компаний, которым интересна поддержка того или иного направления, а также его развития. На этот год запланирован ряд мероприятий, связанных с приобретением международного опыта, в частности Великобритании, Италии и Финляндии. Также будут проведены встречи среди ведущих российских металлургических компаний по актуальным технологическим аспектам или номенклатуре рынка металлов, направленные на формирование программ совместной работы по стимулированию потребления видов металлопродукции.

– Еще у ассоциации появился свой «Кодекс чести металлоторговца». Всех ли принимают в союз, и что является преимуществом при вступлении?
– У нас идет жесткий отбор по приему кандидатов в союз. Не принято приглашать компании в союз, никакая работа по привлечению не ведется, а, напротив, выстраиваются препоны для вступления: определенный период времени – кандидатский срок, предоставление минимум двух рекомендаций от действующих членов РСПМ, выступление руководителя компании-кандидата на мероприятии в присутствии других руководителей компаний и обязателен единогласный прием.

Чем более качественный состав, тем он более надежный. Не секрет, что на рынках всех видов материально-технических ресурсов, а также товаров народного потребления существует очень много временных компаний, которые приходят на короткий срок, выполняя определенную функцию в интересах отдельных групп лиц. Мы стремимся, чтобы компании, которые вступают в РСПМ, длительное время работали на рынке, были известны, а самое главное, несли уверенность, что и в перспективе они останутся на рынке и будут заниматься своим развитием.

– Каких результатов вы ждете от конгресса в этом году?
– Мы выстроили программу так, чтобы руководители компаний, которые примут участие в конгрессе, так же как и наши почетные гости – топ-менеджеры ряда металлургических компаний, не входящие в союз, но ведущие постоянное сотрудничество со многими нашими участниками, – получили мозаичную информацию с оценками последнего периода времени развития рынка металла, прогнозами на лето и второе полугодие текущего года, получили информацию об участниках РСПМ, о том, что сделано за последний год: какие новые производственные мощности введены, освоены новые виды продукции, какие открыты новые логистические комплексы и внедрены сервисные услуги. На конгрессе компании покажут, как они видят перспективу своего развития на рынке. Очень важно услышать от первых руководителей предприятий крупного бизнеса, среднего и малого из разных регионов, так как в итоге получится общероссийская картина рынка металлопродукции в целом, которая даст возможность оценить текущее состояние, перспективы и направления развития компаний. Такая мозаичная картина позволит руководству компаний посмотреть на все сквозь призму своего бизнеса, проанализировать и внести коррективы в развитие своего производства. Каждый конгресс РСПМ благодаря своему многостороннему формату позволяет компаниям – участникам рынка металлопроката делать практические шаги в сторону развития сотрудничества.
Автор: Анна Сень

Агентство строительных новостей


12.04.2011 "Интеркос-IV" дает старт второй очереди

ЗАО "Интеркос-IV", подконтрольное Магнитогорскому металлургическому комбинату (ММК), начало в Петербурге строительство завода по штамповке компонентов стоимостью 4 млрд рублей. Продукция завода и запущенного прошлой осенью металлоцентра ориентирована на автомобилестроителей и производителей бытовой техники. Эксперты отмечают, что подобные проекты оживают после кризиса, который существенно отразился на металлургической отрасли.

Компания "Интеркос-IV" приступила к первому этапу второй очереди строительства завода штампованных компонентов стоимостью около 4 млрд рублей. В первую очередь предприятия, а именно в сервисный металлоцентр, мощностью 250 тыс. тонн металлопроката в год, запущенный в ноябре 2010 года, компания уже вложила 4 млрд рублей. В рамках первого этапа второй очереди до конца апреля будет установлено прессовое оборудование в уже построенном корпусе сервисного металлоцентра. Объем переработки металла на мощностях второй очереди составит 110 тыс. тонн в год. Планируется, что в этом году объем производства предприятия составит 250 тыс. тонн металлопродукции.

Как пояснил директор по стратегическому развитию ЗАО "Интеркос-IV" Борис Лазебник, продукция завода направлена на два сегмента — автопроизводство и производство "белой техники" (бытовая техника). "Пока сложно назвать соотношение поставок в эти сегменты. В кризис у нас продукцию больше покупали производители бытовой техники. Сейчас мы поставляем металлопрокат на Bosch/Siemens и LG, заводу Hyundai, его поставщикам, а также "Автофрамосу". С автопроизводителями ведем переговоры о поставках металлопродукции со штамповочного завода", — говорит Борис Лазебник. По его словам, компания инвестирует в проект собственные средства. Ранее говорилось, что в первой половине 2012 года компания запустит вторую очередь завода, где будут установлены 2-3 крупные прессовочные линии, которые смогут обрабатывать крупные детали штамповки, например, крылья и капоты автомобилей.

ММК владеет 75% акций ЗАО "Интеркос-IV" (Петербург). ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали, это крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции глубоких переделов с наибольшей добавленной стоимостью. ММК в 2010 году произвел 11,4 млн т стали и 10,4 млн т товарной металлопродукции. Выручка группы ММК за 2010 год составила $7,719 млрд, EBITDA — $1,606 млрд, прибыль — $232 млн. Основным акционером ММК является председатель совета директоров Виктор Рашников, контролирующий около 87% акций компании.

По мнению президента Российского союза поставщиков металлопродукции Александра Романова, металлоцентр ММК в Петербурге довольно крупный по объему. "Это хорошее приобретение для Петербурга и Ленобласти. В России к 2015 году объем производства автомобилей прогнозируется на уровне трех миллионов штук, включая производства полного цикла и сборочные, которые как раз и являются заказчиками металлоцентров и штамповочных заводов. В связи с этим прогнозируется, что в течение трех-четырех лет в России должно появиться около пятнадцати-двадцати аналогичных производств, а к 2015-2020 годам еще около сорока-пятидесяти средней мощностью 150-20 тыс. тонн в год", — говорит Александр Романов.

Он отмечает, что подобные проекты постепенно размораживаются после кризиса. Напомним, что ММК также ненадолго замораживал свой проект в Петербурге. "Возле Калуги, второго крупного центра автопроизводства, минувшим летом были запущены сервисный металлоцентр и завод штамповки лицевых деталей автомобиля, обеспечивающий калужское производство "Фольксваген"", — отмечает эксперт. В Калужской области завод открыла компания "Gestamp-Северсталь". Сейчас она поставляет ряд деталей для сборки седанов Polo.

Коммерсантъ в Санкт-Петербурге


12.04.2011 Плавки идут в рост

Российские компании черной металлургии по итогам 2010 года продемонстрировали уверенный выход из кризиса. Одним из последних финансовую отчетность вчера опубликовал «Мечел», чистая прибыль которого, в сравнении с 2009 годом, выросла на 791,2% и составила $657, 2 млн (аналогичный показатель прошлого года — $73,7 млн). Эксперты прогнозируют в 2011 году незначительный рост рентабельности предприятий.

Вчера ОАО «Мечел» опубликовало финансовую отчетность за 2010 год, согласно которой чистая выручка выросла на 69,4%, составив $9,7 млрд, по сравнению с $5,8 млрд за 2009 год. Чистая прибыль увеличилась на 791,2% до $657,2 млн в сравнении с показателями за 2009 год (тогда она составила $73,7 млн). Финансовые результаты в компании связывают с активным наращиванием производства, освоением новых видов продукции и рынков. «Внушительный рост операционной прибыли, которая более чем в шесть раз превысила соответствующий показатель 2009 года, создал хороший задел для дальнейшего роста компании и соответствующего повышения ее акционерной стоимости», — заявил генеральный директор ОАО «Мечел» Евгений Михель.

Ранее о своих финансовых результатах отчитались и другие крупнейшие компании черной металлургии. Так, в 2010 году НЛМК заработал почти $1,3 млрд чистой прибыли ($215 млн в 2009 году). Чистая прибыль Evraz Group в 2010 году составила $532 млн (чистый убыток в 2009 году — $292 млн). ММК заработал в 2010 году $232 млн чистой прибыли (в 2009 году — $219 млн).

Рост финансовых показателей эксперты связывают с удачно сложившейся конъюнктурой рынка в 2010 году. «Произошел рост цен и спроса на продукцию черного металлопроката. Соответственно, выросли объемы производства. Так, в 2010 году было произведено 66,9 млн тонн стали — против 59,9 млн тонн в 2009 году, таким образом, рост составил 11,7%», — отмечает аналитик по металлургии ИК «Брокеркредитсервис» Олег Петропавловский. Рост цен на металлы заметил и президент российского союза поставщиков металлопродукции Александр Романов: «Цены на металл за 2010 год начали восстанавливаться, но не достигли докризисного уровня. Так, цены на рядовой сортовой горячекатаный прокат рядовых марок стали превысили $1 тыс. за тонну в первом квартале 2008 года, в четвертом квартале 2008-го цены упали в 2,5 раза, в 2010 — поднялись до уровня $800-850».

Эксперты прогнозируют незначительное увеличение объемов производства в 2011 году. «Будет рост в пределах 8-13%. Если 2010 год был годом восстановления объемов производства, в сравнении с провальным 2009 годом, то в 2011 году такого роста ожидать не стоит. Для производителей главным будет внутренний рынок, что связано с различными инфраструктурными проектами, реализуемыми в 2011 году», — полагает ведущий аналитик по металлургии УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. С ним согласен Олег Петропавловский: «В 2011 году таких темпов роста не ожидается, потому что, например, ЧМК, который входит в „Мечел”, уже загружен на 100%, ему уже некуда наращивать объемы производства стали». Аналитик также прогнозирует незначительный рост рентабельности металлургических предприятий в 2011 году. «Финансовые показатели будут отличаться у всех компаний. Например, ожидается увеличение прибыли ММК в 2011 году в четыре раза», — добавил Олег Петропавловский.

Коммерсантъ в Екатеринбурге


17.02.2011 Сектор поставок материалов для авиапрома будет динамично развиваться

Редакционный директор издания Russian Avia Фредерик Бушесеш провел интервью президента РСПМ Александра Романова. Тема - поставщики авиапрома.

- Г-н Романов, не могли бы вы рассказать нам об истории создания Российского союза поставщиков металлопродукции?
- Идея, лежащая в основе Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ) состояла в создании новой комплексной платформы для поддержки поставщиков металлопродукции. На самом деле, советские компании привыкли к поддержке соответствующих министерств и ведомств, многие их которых были упразднены после распада СССР. В 90-е гг. появилось много небольших промышленных союзов, но большинство из них были чисто формальными учреждениями, завязанные на известных людях, которые занимали высокие посты в госучреждениях. Тем не менее, некоторые союзы подходили более прагматично, пытаясь разрабатывать и применять настоящие бизнес решения. С появлением РСПМ в 1997 году, нашей целью было пригласить всех российских поставщиков металлопродукции к свободному общению, обсуждению текущих проблем и поиску новых партнеров.

- Насколько важны российская авиационная и аэрокосмическая промышленности для металлургического сектора сегодня?
- Авиационная и аэрокосмическая промышленности представляют сферу высоких технологий, которые заставляют постоянно развиваться такие сектора промышленности, как, например, машиностроение. Текущие проекты, которые сейчас активно развивают в российской авиационной и оборонной промышленности - Sukhoi Superjet, PAK FA, MS-21 свидетельствуют об изменениях и растущих потребностях в отрасли, что, несомненно, способствует развитию Российской экономики.

Во времена СССР почти все гражданские и военные лайнеры, эксплуатирующиеся на советской территории, были отечественного производства. Сильная военная авиация определяет военный потенциал любой страны. Само собой разумеется, что развитая военная авиация требует развитой металлургии. Такой высокий уровень производства требовал огромных мощностей от промышленности, которая отвечала строительством множества авиационных заводов по всему Советскому Союзу, а также заводов по производству запчастей и алюминиевой продукции. Назову лишь немногие: КУМЗ, КРАМЗ, Самарский металлургический завод, БКМПО, Ступинская металлургическая компания и др. По сути, Alcoa Rus и Алюминиевые Продукты сегодня играют главную роль как поставщики продукции для российской гражданской и военной авиации, а также как поставщики на международный рынок авиационной продукции.

Сегодня гражданская авиация находится в затруднительном положении, поскольку основная часть российского воздушного флота устарела. Стоит ли платить $50 млн за покупку импортного лайнера, или целесообразнее инвестировать в развитие российского производства? Я считаю, как только промышленность определится с требованиями на ближайшие несколько лет относительно объемов сырья и производства, она сможет адекватно отреагировать и построить необходимые мощности. Например, новый проект по строительству стана холодной прокатки на КУМЗе свидетельствует о готовности производства поддержать российские авиационные проекты.

- Говоря о потребностях промышленности, в марте 2010г. Алексей Федоров, бывший президент Объединенной Авиастроительной Корпорации, попросил Игоря Шувалова, Первого Заместителя Председателя Правительства РФ и Игоря Сечина, заместителя председателя правительства РФ, определить предполагаемый дефицит алюминия в РФ. Федоров утверждал, что к 2015 г. российскому авиационному сектору потребуется довести выпуск алюминия до 5, 5 млн тонн алюминия ежегодно. По вашему мнению, возможно ли достичь такого уровня производства и кто должен инвестировать, государство или промышленность?
- В общем и целом, Федоров был прав, предупреждая правительство, поскольку Россия нуждается в авиационном щите для защиты от внешней угрозы. Этот щит, фигурально выражаясь, является самой промышленностью, которая поставляет продукцию заводам гражданской и военной авиации - военной мощи страны. Одна из крупнейших металлургических компаний, которая делает достаточно в этом направлении - Русал. Предприятия двух дивизионов компании, расположенные на в Европейской части России и за Уралом, производят около 4 млн т первичного алюминия. Такая структура производства особенно эффективна в плане экспорта. Очевидно, основными экспортными рынками Русала являются Китай, который потребляет 18% алюминия в транспортной промышленности и 28% алюминия в строительном секторе, а также Западная Европа, где потребление составляет 31% и 21% соответственно. Благодаря запланированному открытию Богучанского и Тайшетского заводов объем производства возрастет на 1,2 млн т.

- Не смотря на то, что Китай развивает металлургические мощности с 2004 г. Качество продукции далеко от мирового уровня… По вашему мнению Китай представляет угрозу или новые возможности?
- Плохое качество продукции и огромный спрос объясняют аппетиты Китая в плане импорта. Хотя Россия является для Китая поставщиком номер один, российские металлурги не должны забывать, что Китай рано или поздно перетянет одеяло на себя, благодаря невероятному потенциалу развития производства и улучшения качества продукции. Китайская промышленность, включая строительство, авиацию, энергетику и т.д. развивается семимильными шагами. Представьте, в определенный момент весь миллиард человек населения вдруг захочет сесть на самолет и улететь куда-то! Тем не менее, у России больше ресурсов, лучшие мощности, более развитая энергетика, особенно принимая во внимание гидроэнергетические установки на Дальнем Востоке. Более того, Китай не располагает достаточными технологиями для производства полуфабрикатов. Таким образом, на данный момент, им выгоднее импортировать первичный и вторичный алюминий, а также титан из России, благодаря чему Китай является для нас рынком больших возможностей. Поэтому выбранная Русалом стратегия верна. Стратегия компании в перспективе будет связана с сотрудничеством с производителями продукции с добавленной стоимостью. Принимая это во внимание, я бы сказал, что Федоров был реалистичным оптимистом.

- Не секрет, что ценовая цепочка в российской металлургии достаточно длинная. Останется ли в ней место для малых компаний – поставщиков технологий?
- Принимая во внимание тот факт, что потребность в металлопродукции со стороны авиационной промышленности довольно высока, металлурги нуждаются в новом оборудовании и технологиях. Именно это вовлечет в процесс мелких игроков. Их будущее связано с развитием высокотехнологичных сплавов и другой продукции с добавленной стоимостью. Ценовая цепочка на самом деле очень длинная, поскольку кроме алюминия производители воздушных судов нуждаются также в жаропрочных сталях для двигателей, а также компонентов для облегчения веса судна.

- Говоря о композитных материалах, являются ли они конкурентами традиционным алюминиевым продуктам? Есть ли вообще такое понятие, как конкуренция среди типов металлопродукции?
- Композитные материалы считаются основной альтернативой алюминию в авиационной промышленности, поскольку композиты легче и обладает аналогичной прочностью. Применение алюминия сегодня широко пропагандируется в строительстве и железнодорожном транспорте. К примеру, в США используется новый вид железнодорожных алюминиевых вагонов, которые легче по весу и обладают большей грузовместимостью, нежели стальные. После того, как мы запустили программу по продвижению алюминия в России, КУМЗ объявил о намерении изготовить опытный образец такого вагона. Россия и США схожи в плане больших расстояний, поэтому российская промышленность заинтересована в этой инновации.

Что касается строительства, проблема России состоит в том, что у нас нет технических стандартов и правил применения алюминия в строительстве, поскольку в России исторически более распространено применение дерева. Сегодня Русал высказал инициативу выработать недостающие стандарты и требования для стимулирования использования алюминия в строительстве. Такая деятельность на первый взгляд, кажется не типичной для Русала, но когда мы увидим, что результатом подобной стандартизации станет стимулирование потребления алюминия в строительстве, которое в свою очередь повысит спрос на алюминиевые полуфабрикаты, это становится логичным.

Russianavia.net.


24.01.2011 РусАл и РСПМ приняли программу стимулирования потребления алюминия

ОК "РусАл" и Российский союз поставщиков металлопродукции (РСПМ) приняли программу стимулирования потребления алюминиевой продукции в РФ. Программа включает стимулирование применения алюминия в железнодорожной, автомобильной промышленности и машиностроении, продвижение использования алюминиевых строительных конструкций, содействие принятию закона о поддержке производителей инновационных материалов и технологий, инициирование введения защитных мер, направленных на ограничение импорта содержащей алюминий продукции.

По прогнозу "РусАла", продажи алюминия в России и странах СНГ в текущем году вырастут на 22% - до 979 тыс. тонн, экспорт алюминия сократится на 100-150 тыс. тонн. Компания предполагает, что в 2010 году потребление алюминия в России и странах СНГ увеличилось в целом на 51% - до 800 тыс. тонн по сравнению с 531 тыс. тонн в 2009 году, и прогнозирует кумулятивный годовой рост спроса на алюминий с 2011 по 2015 год на уровне 8%.

"Во многих отраслях российской промышленности алюминий может успешно конкурировать с другими материалами, но пока он не получил широкого применения. Российские предприятия могут осваивать новые виды продукции и производить изделия, по качеству не уступающие поступающим в Россию зарубежным аналогам", - поясняет необходимость создания программы директор по сбыту в России и странах СНГ "РусАла" Сергей Бельский.

Интерфакс


19.01.2011 В I квартале вырастут цены на стальную продукцию на внутреннем рынке РФ

ОАО "Северсталь" (РТС: CHMF) повышает экспортные цены в феврале на горячекатаный лист на $72 за тонну, на холоднокатаный - на $52 за тонну из-за высокого спроса на внешних рынках, сообщило отраслевое агентство "Металл-Курьер". По данным издания, цены на горячекатаный рулон составляют $636-653 за тонну FCA-Череповец-2 без учета НДС, х/к рулоны - $724-798 за тонну.

По данным Steel Business Briefing, ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (РТС: NLMK) (НЛМК) на февраль увеличил цену предложения горячекатаного проката до $740 FOB Черное море за тонну, холоднокатаного проката - до $850 за тонну FOB Черное море.

ММК, по данным источников агентства, продает февральские объемы горячекатаного и холоднокатаного проката по цене в $700-720 за тонну FOB Черное море, что на $100 за тонну превышает уровень прошлого месяца.

"Цены на внутреннем рынке РФ на стальную продукцию вырастут в I квартале в среднем на 15-20%, ввиду роста спроса и себестоимости производства, что добавит около 3% к себестоимости смежных отраслей" - прогнозирует президент Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ) Александр Романов. По его словам, в феврале рост цен на листовой и сортовой прокат на внутреннем рынке составит в среднем 10%.

По данным металлотрейдера "Брок-Инвест-Сервис", объявленное повышение заводских цен на февраль составляет: 15% на горячекатаный прокат (ориентировочно на 3,2 тыс. рублей за тонну); 8% на холоднокатаный прокат (ориентировочно на 2,2 тыс. рублей за тонну); 4% на оцинкованный прокат (ориентировочно на 1,4 тыс. рублей за тонну).
Согласно китайскому аналитическому агентству Mysteel Information, производство стали Китаем в 2011 может составить 660 млн тонн против 600 млн тонн в 2010 году, потребление стали достигнет 640 млн тонн.

ИНТЕРФАКС


11.01.2011 Факторы роста спроса на алюминий в 2011 году

Автомобильная и строительная отрасли в США и Европе постепенно восстанавливаются, несмотря на ряд проблем в долговой и валютной сферах. Российский автопром, хоть и является каплей в море, также имеет все шансы продолжить свой рост в 2011 году, что создаст дополнительный спрос (уже внутренний). Китай, хотя здесь идет процесс закручивания гаек, продолжает потреблять алюминий и уже стал чистым нетто-импортером этого металла.

С июня 2010 года цены на алюминий выросли на 29% с 1940 долл. до 2500 долл. за тонну. По предварительным оценкам, мировой спрос за прошлый год увеличился на 25% по сравнению с 2009. В этом году ожидается дальнейшее увеличение потребления «крылатого металла» до 44 млн тонн (+8%).

Несмотря на все проблемы, присущие экономике США и Еврозоны, там наблюдается рост в автомобильной, транспортной и упаковочной отраслях. Если будет продолжена политика ослабления евро, то это положительно скажется на европейском экспорте — на той же автомобильной отрасли, что приведет к увеличению спроса на металл. В меньшей степени это относится к строительной сфере, которая пока сдерживается проблемами с суверенными долгами. При нормализации долгового кризиса и сокращении уровня безработицы, можно ожидать серьезного ускорения развития этой отрасли в целом. Напротив, в Индии и Китае бум в сфере строительства уже вызвал всплеск спроса. Несмотря на закручивание гаек в экономике Китая, можно рассчитывать на продолжение процесса урбанизации, что поддержит суммарный спрос со стороны этой страны.

Уже в 2010 году Китай начал сокращать выпуск алюминия и стал чистым нетто-импортером, ввезя в страну более 38 тыс. тонн. Китай сокращает производство из-за ограничения поставок электроэнергии и прекращения эксплуатации устаревших производств — остановлено 1,5 млн тонн алюминиевых мощностей. Если эти мощности так и останутся законсервированными, а стоимость электроэнергии в Поднебесной будет дальше расти, то к 2015 импорт Китая может составить 3-4 млн тонн.

В России рост внутреннего спроса на алюминий ожидается на уровне 22-25%. В первую очередь это связано с осуществлением инфраструктурных проектов по строительству в рамках подготовки к Олимпиаде, чемпионату мира по футболу и пр. Не стоит забывать и резкое оживление автомобилестроения — программа по утилизации продлена, новые правила промсборки предполагают серьезное наращивание мощностей, и прогнозы продаж автомобилей пока весьма оптимистичны. На фоне столь радужных перспектив компания "Русал" намерена содействовать росту потребления алюминия в России и развитию экспорта из страны, о чем представитель компании не преминул заявить на открытом заседании РСПМ в декабре прошлого года.

Сюда же можно добавить еще один спекулятивный фактор: продолжающееся ослабление доллара побуждает инвесторов вкладывать средства в товарные рынки. В том числе и в «крылатый металл». Также многие игроки рынка цветных металлов давно говорят о создании алюминиевых ETF — если подобное будет реализовано, то это «заблокирует» несколько миллионов тонн металла на несколько лет.

Факторы, которые должны оказать поддержку ценам на алюминий в 2011:

• Постепенное восстановление в секторах автомобилестроения, строительства, упаковки в Европе, США и Японии.
• Потенциальное разрешение долговых проблем Еврозоны — рост в строительстве.
• Китай существенно сокращает производство при сохранении спроса.
• Рост спроса на внутреннем рынке России в связи с реализацией инфраструктурных проектов.
• Ослабление доллара и евро стимулируют вложения в сырьевые товары.
• Возможное создание алюминиевых ETF может резко уменьшить предложение металла.

Вышеперечисленные соображения подкрепляют идею дальнейшего роста цен на алюминий в течение 2011 года. Если события будут развиваться в рамках данного сценария, то это может благоприятно отразиться на результатах работы как иностранных, так и отечественных компаний-производителей. 

Максим Лобада

 

Rbcdaily


23.12.2010 ЕвразМеталл и ИНПРОМ сливаются в мега-трейдера

Evraz закрыл сделку по покупке "ИНПРОМа" и создает крупнейшего металлотрейдера в СНГ, сообщила группа в четверг. Согласно распространенному Evraz сообщению, группа приобрела 100% акций компании Cassar World Investments Corp., контролирующей 99,9% металлотрейдера "ИНПРОМ". В результате создания СП на основе активов ЕвразМеталла" и "ИНПРОМа" появится крупнейшая металлосбытовая сеть в СНГ, говорится в сообщении.

Совокупный объем реализации объединенной компании в 2010 году ожидается на уровне 1,2 млн тонн. Новое предприятие намерено к 2014-2015 годам увеличить рыночную долю до 20%, планируется, что в 2011 году общий объем продаж объединенной компании составит около 2 млн тонн металлопродукции, сообщил в четверг "ИНПРОМ".

Объединенная компания, как ожидается, станет крупнейшей в СНГ по объему выручки, количеству баз и клиентов, пояснили "Интерфаксу" в Evraz Group. Доля Evraz в СП составит 75%, 25% акций будут принадлежать акционерам "ИНПРОМа".

"ЕвразМеталл" - металлоторговая сеть, созданная на основе приобретенного Evraz в 2009 году трейдера Carbofer Metall, включает 33 филиала в России и Казахстане. В сентябре 2010 года президент группы Александр Фролов заявлял, что с начала года розничные продажи через собственную металлоторговую сеть Evraz выросли почти вдвое. В целом за 2010 год объем продаж "ЕвразМеталла" ожидается на уровне около 800 тыс. тонн металлопродукции, сообщили "Интерфаксу" в компании в четверг.

Таганрогскому "ИНПРОМу" принадлежат металлоцентры в 27 промышленно развитых городах РФ, объем продаж в 2010 году, как ожидается, превысит 400 тыс. тонн, из которых около одной трети составляет продукция Evraz.

"Объединенной компании предстоит организовать эффективную загрузку и работу с потребителями в условиях очень высокой конкуренции и, соответственно, низкого маржинального дохода. Думаю, здесь Evraz стремится в первую очередь оптимизировать загрузку собственных металлургических мощностей и отыгрывать основную добавочную стоимость на Нижнетагильском, Западно-Сибирском и Новокузнецком меткомбинатах. Кроме того, у группы есть активы на Украине, соответственно, ей интересен Южный федеральный округ, где у "ИНПРОМа" достаточно много складских площадок", - отметил в интервью "Интерфаксу" президент Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ) Александр Романов.

Внутренний российский рынок металлопродукции в этом году оценивается в 33-34 млн тонн, при этом на долю спотовой складской торговли приходится около 50% этого объема, то есть около 17 млн тонн, сказал А.Романов. Металлурги пристально заинтересовались спотовым рынком 3-4 года назад, причем Evraz первым из них создал собственную сеть, которую позже продал Carbofer, а в 2009 году купил обратно, напомнил он. Параллельно в эти же годы появился торговый дом "Северстали", потом - сеть "Мечел-Сервис", два года назад появился "Торговый дом ММК".

Сейчас все четыре аффилированные с металлургами сети оперируют достаточно крупными - от 700-800 тыс. до 1,3-1,5 млн тонн в год - объемами поставок, говорит глава РСПМ. Крупнейшие независимые структуры, появившиеся в 1990-е годы и разросшиеся до сетевых, - "Сталепромышленная компания", группа компаний "Металлокомплект", "Металлсервис", - в этом году работали с объемами порядка 1 млн тонн металлопродукции каждая. Несколько игроков следующего эшелона, включая "ИНПРОМ", ежегодно поставляют по 300-600 тыс. тонн продукции, а число более мелких региональных компаний исчисляется сотнями, а то и тысячами.

Из аффилированных с металлургами трейдеров крупнейшим по объемам поставок в 2010 году, по оценке главы РСПМ, стал "Мечел-Сервис", вторым и третьим - "ТД ММК" и "ЕвразМеталл" соответственно. По данным самого "Мечел-Сервиса", на 1 ноября 2010 года он был представлен 69-ю складскими площадками в 57 городах РФ и 10-ю в 6 городах Казахстана. Объем реализации метпродукции в РФ и Казахстане в 2010 году компания ожидает в объеме 2,1 млн тонн, план на 2011 год - 2,7 млн тонн.

Как сообщалось, в начале декабря Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство кипрской компании Laybridge Ltd (структура Evraz Group) о приобретении 100% зарегистрированного на Британских Виргинских островах офшора Сassar World Investments Corp, контролирующего российского металлотрейдера "ИНПРОМ". О подаче Evraz ходатайства на покупку "ИНПРОМа" стало известно в конце ноября.

Сумму и другие детали сделки в Evraz не комментируют. По словам источника "Интерфакса" в отрасли, сделка была безденежной - группа взяла на себя задолженность трейдера перед Сбербанком с дисконтом около 50%. Ранее в СМИ появлялась информация, что сумма задолженности "ИНПРОМа" перед Сбербанком составляет почти 5,5 млрд рублей, в том числе около 11% просроченной.

Согласно распространенному в четверг релизу "ИНПРОМа", организатором сделки и консультантом на стороне продавца стал банк "Траст". Как сообщалось, банк с 2009 года выступает агентом по реструктуризации облигационных займов трейдера.

"ИНПРОМ" специализируется в сфере мелкооптовой и розничной торговли стальным прокатом и трубной продукцией, а также предоставляет услуги обработки всех видов стального проката.

Evraz Group - одна из крупнейших вертикально интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний, включает в себя предприятия в России, США, Италии, Чехии и ЮАР. Около 72% акций Evraz Group владеет компания Lanebrook. Ее бенефициарами являются инвесткомпания Millhouse, управляющая активами Романа Абрамовича и его партнеров (50, а также Александр Абрамов и Александр Фролов (вместе - 50.

ИНТЕРФАКС


13.12.2010 Причина роста цен на металлопрокат - рост тарифов и завершение модернизации

Причина увеличения цен на металлопрокат - рост тарифов естественных монополий и завершение проектов модернизации металлургических комбинатов. Об этом в эфире РБК-ТВ сообщил президент Российского союза поставщиков металлопродукции Александр Романов.

Как сообщалось ранее, ведущие российские поставщики металлопроката для нужд автомобильной промышленности приняли решение с 1 января 2011г. поднять цены на 40%. Это повышение выразится в росте стоимости отечественных автомобилей и иномарок, производимых из российского металла. ОАО "АВТОВАЗ" уже подало жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ на ОАО "Северсталь" из-за завышения цен на листовой прокат.

А.Романов отметил, что холоднокатаный лист - высококачественный продукт, и требования со стороны автопрома к нему очень высокие. "А чтобы высококачественную продукцию производить, необходимы постоянные процессы модернизации, ввод новых мощностей", - отмечает он.

По его мнению, цены на автомобили все равно возрастут не менее чем на 5-10% в следующем году из-за инфляции, а не из-за повышения цен на холоднокатаный или оцинкованный лист.

Кроме того, у автопроизводителей есть возможность выбора поставщика автолиста: кроме российских металлургов есть и зарубежные. Но А.Романов считает, что в итоге ситуация разрешится к обоюдной выгоде обеих сторон: российские меткомбинаты находятся ближе, чем зарубежные, у автопроизводителей налажены с ними логистические связи. Если сейчас доля потребления автопрома в общем объеме производимой российской металлопродукции незначительна, то через 5-7 лет она существенно увеличится, прогнозирует А.Романов.

По его оценке, в 2011г. потребление металлопроката на внутреннем рынке должно вырасти на 10-15%, а в 2015г. - увеличится в 1,5 раза по сравнению с 2010г.

РБК


10.12.2010 Русал поддержит российских продуцентов алюминия

ОК "Русал" будет максимально поддерживать российских потребителей алюминия – производителей алюминиевого проката и профилей.

Также компания намерена способствовать росту потребления алюминийсодержащей продукции. При этом концерн готов взаимодействовать с участниками рынка по любым проблемным вопросам, участвовать ними в разработке необходимой правовой базы и помогать им экспортировать алюминиевые прокат и профили за рубеж.

"Если ОК "Русал" объединит усилия внутри России со своими потребителями, от этого только выиграют все участники отечественного рынка. Тем самым будет стимулироваться рост потребления алюминия и продукции на его основе в России", – сказал президент Совета Российского союза поставщиков металлопродукции Александр Романов.

Минпром


|« Первая   6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   Последняя »|

Сегодня: 20 мая 2018г.

вход в систему

Логин: Пароль:
Запомнить меня:

Регистрация | Забыли пароль?